很難想象，戶(hù)外運動(dòng)在全球風(fēng)靡多年，但市場(chǎng)仍有一個(gè)巨大的品類(lèi)“空白”：戶(hù)外便攜式移動(dòng)電源。更讓人意外的是，是中國出海企業(yè)率先發(fā)現了這個(gè)市場(chǎng)“空白”，并推出了全球首款鋰電池儲能產(chǎn)品。
2012年，華寶新能(301327.SZ)旗下專(zhuān)注于出海的品牌JACKERY誕生。2016年，JACKERY首款鋰電池便攜式儲能面世，面向戶(hù)外運動(dòng)愛(ài)好者。伴隨著(zhù)戶(hù)外風(fēng)潮的興起，JACKERY借助亞馬遜等線(xiàn)上平臺，迅速占領(lǐng)國外市場(chǎng)，目前全球銷(xiāo)量已近500萬(wàn)臺，成為行業(yè)中的領(lǐng)先者。
根據中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )數據，全球便攜式儲能市場(chǎng)規模由2017年的1.2億元快速提升至2021年的111.2億元，年復合增長(cháng)率高達210.3%。四年就創(chuàng )造了一個(gè)百億元級的市場(chǎng)。
風(fēng)口上，競爭者爭相涌入，正浩創(chuàng )新科技、德蘭明海、Goal Zero、安克創(chuàng )新(300866.SZ)，甚至小米、華為等也擠入賽道。在全球能源結構轉型和消費升級的大背景下，便攜式儲能行業(yè)蓬勃發(fā)展。
加上戶(hù)外風(fēng)潮的興起，這個(gè)市場(chǎng)還有很大的增長(cháng)空間，不過(guò)，這個(gè)行業(yè)的頭號玩家已經(jīng)前瞻性地尋找第二增長(cháng)曲線(xiàn)，將目光轉向了家庭儲能。
“華寶新能下一步希望開(kāi)拓的是家庭儲能場(chǎng)景。”華寶新能美洲事業(yè)部副總賀楚琪告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。
戶(hù)外儲能市場(chǎng)居然有“空白”
戶(hù)外的風(fēng)吹向國內之前已經(jīng)在國外風(fēng)靡多時(shí)。根據《2024全球戶(hù)外用品市場(chǎng)洞察報告》，2023年全球戶(hù)外用品市場(chǎng)總估值高達702.2億美元，預計到2032年將突破1291億美元。
其中，除了戶(hù)外鞋服之外，有一個(gè)細分市場(chǎng)增長(cháng)迅速，那就是便攜式儲能。便攜式儲能，也叫作“戶(hù)外儲能”，可以支持手機、筆記本電腦，甚至電磁爐等大功率電器在戶(hù)外充電，廣泛應用于房車(chē)露營(yíng)、戶(hù)外釣魚(yú)、自駕、家庭應急等場(chǎng)景。
說(shuō)戶(hù)外儲能市場(chǎng)存在“空白”，不是說(shuō)沒(méi)有可用的儲能產(chǎn)品，而是這些產(chǎn)品不是專(zhuān)門(mén)針對戶(hù)外這個(gè)場(chǎng)景開(kāi)發(fā)的。“過(guò)去的便攜式儲能產(chǎn)品用的是鉛酸(電池)，相對比較重，戶(hù)外本身強調輕、強調便攜，過(guò)于笨重的產(chǎn)品，消費者不愿意攜帶出去。”賀楚琪告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者。不僅僅是體積大，過(guò)去使用的傳統燃油發(fā)電機也會(huì )有噪音和環(huán)境污染。這樣不太好的體驗讓JACKERY抓到了機會(huì )。
在2012年成立之初，JACKERY原本是以做手機的背夾電池產(chǎn)品為主，在發(fā)現戶(hù)外儲能這個(gè)巨大的市場(chǎng)“空白”之后，JACKERY迅速轉向了戶(hù)外儲能市場(chǎng)，并選擇鋰電池代替原本的鉛酸電池，降低產(chǎn)品的體積、重量，并降低了發(fā)電中的噪音和污染。
2016年，JACKERY首款鋰電池便攜式儲能產(chǎn)品上市就得到了很好的增長(cháng)。在深入研究戶(hù)外群體的儲能需求后，JACKERY發(fā)現還有一款產(chǎn)品可以革新，那就是太陽(yáng)能板。
“過(guò)去的太陽(yáng)能板帶玻璃框架或者硬鐵架，必須安裝在房車(chē)頂或者屋頂，所以我們就打造了折疊式的磁吸太陽(yáng)能板。也是為了戶(hù)外使用時(shí)更便攜。如果在戶(hù)外使用沒(méi)有太陽(yáng)也別擔心，當地的公路非常發(fā)達，開(kāi)車(chē)去最近的加油站，能夠快速地通過(guò)‘墻充’補充電力。”賀楚琪說(shuō)。
JACKERY踩上了風(fēng)口。根據中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )數據，2017年至2021年，全球便攜式儲能市場(chǎng)規模從1.2億元上漲至111.2億元，年復合增長(cháng)率達到210.3%。
《每日經(jīng)濟新聞》記者在亞馬遜平臺搜索發(fā)現，JACKERY的產(chǎn)品及配件價(jià)格從20美元到逾3500美元不等，銷(xiāo)量靠前的兩款產(chǎn)品的價(jià)格都超過(guò)600美元。
記者了解到，目前JACKERY在亞馬遜平臺的全球銷(xiāo)量已近500萬(wàn)臺，產(chǎn)品覆蓋全球50多個(gè)國家和地區。
母公司上市，從戶(hù)外品牌轉身做全品類(lèi)
海外市場(chǎng)主打品牌JACKERY，國內市場(chǎng)則通過(guò)“電小二”發(fā)力，在兩大品牌的協(xié)力下，JACKERY的母公司華寶新能于2022年9月在A(yíng)股創(chuàng )業(yè)板掛牌上市。
海外市場(chǎng)讓品牌實(shí)現高增長(cháng)，但高度的不確定性同樣給品牌帶來(lái)了一定的風(fēng)險。上市后的一年內，華寶新能出現了業(yè)績(jì)承壓的情況。2023年半年報顯示：華寶新能2023年上半年的營(yíng)收為9.21億元，同比下滑29.93%;利潤由正轉負，凈虧損為5104.43萬(wàn)元。
華寶新能在財報中表示，2023年上半年由于海外持續的高通脹和央行的加息動(dòng)作，海外消費市場(chǎng)階段性疲軟，因銷(xiāo)售不及預期導致庫存消化周期拉長(cháng)、市場(chǎng)競爭加劇、期間費用占比提升，公司上半年面對了較大的經(jīng)營(yíng)壓力。
在經(jīng)歷去庫存等一系列措施之后，華寶新能在2024年交出了一份不錯的成績(jì)單。根據最新財報，2024年前三季度，華寶新能營(yíng)業(yè)收入為21.33億元，同比增長(cháng)35.02%;前三季度毛利率為45.17%，同比上升5.86個(gè)百分點(diǎn);歸母凈利潤為1.59億元，去年同期這一數字為虧損6202萬(wàn)元。
華寶新能將2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤的快速增長(cháng)，歸功于全球品牌力和產(chǎn)品競爭力的持續提升、內部降本增效、原材料價(jià)格下降等。
從財報看，華寶新能的新品研發(fā)能力帶動(dòng)了公司營(yíng)收的上漲。比如在2024年上半年，華寶新能光伏太陽(yáng)能板實(shí)現營(yíng)收2.23億元，同比增長(cháng)53.56%，成為同期增長(cháng)最快的業(yè)務(wù);Solar Generator光充戶(hù)外電源品類(lèi)在2024年前三季度的銷(xiāo)售額同比增長(cháng)近130%，占比高達近50%。
除環(huán)境因素外，行業(yè)競爭也在加劇。全球便攜式儲能市場(chǎng)集中度相對較低。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024—2029年便攜式儲能電源行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展咨詢(xún)報告》顯示，華寶新能市場(chǎng)份額為16.5%，但后來(lái)者在不斷增長(cháng)——正浩創(chuàng )新科技、Goal Zero、德蘭明海、安克創(chuàng )新是在戶(hù)外儲能發(fā)力的品牌，其市場(chǎng)份額分別為6.2%、5.5%、5.2%和2.2%。
對此，華寶新能于2023年開(kāi)始往家庭儲能方向拓展，尋找第二增長(cháng)曲線(xiàn)。
“2024年，JACKERY的品牌定位做了一些修正，我們希望擁抱更多的家庭，不僅僅是戶(hù)外用戶(hù)。新品方向也是圍繞家庭場(chǎng)景，未來(lái)的JACKERY品牌將包含戶(hù)外、室內的全場(chǎng)景產(chǎn)品。”賀楚琪說(shuō)。
便攜式儲能產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌，中國企業(yè)領(lǐng)航
在全球能源轉型升級和戶(hù)外生活方式迅速滲透的背景下，便攜式儲能近年來(lái)成為新的風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。
根據中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )數據，全球便攜式儲能市場(chǎng)規模由2017年的1.2億元快速提升至2021年的111.2億元，年復合增長(cháng)率高達210.3%，預計2026年市場(chǎng)規模將達到882.3億元，2021—2026年年復合增長(cháng)率達51.3%。
僅僅四年時(shí)間，便攜式儲能市場(chǎng)的規模便躍升為百億元級別，增長(cháng)速度令人矚目。
從需求端看，頭豹研究院數據顯示，便攜式儲能的主要應用市場(chǎng)集中在美國和日本。其中，美國是全球最大的便攜式儲能電源應用市場(chǎng)，占比47.3%，主要原因為美國戶(hù)外活動(dòng)滲透率較高，便攜式儲能電源需求量較大;日本則是全球第二大便攜式儲能應用市場(chǎng)，占比29.6%，主要原因是日本地震等災害事故頻發(fā)，應急設備使用需求量較大。
JACKERY最大的兩個(gè)市場(chǎng)也是美國與日本。根據財報數據，2024年上半年華寶新能在美國市場(chǎng)實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)38.17%，日本市場(chǎng)實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)51.13%。
中國便攜式儲能電源應用市場(chǎng)占比較小，僅不到5%，尚處于起步階段，但近年來(lái)伴隨著(zhù)國內戶(hù)外游的興起，中國市場(chǎng)呈現增長(cháng)態(tài)勢。
在全球市場(chǎng)需求持續增長(cháng)的同時(shí)，企業(yè)的競爭也愈發(fā)激烈。便攜式儲能的市場(chǎng)格局正在快速變化，越來(lái)越多的企業(yè)切入其中，力圖在這一新興領(lǐng)域搶占先機。中國便攜式儲能行業(yè)憑借在原材料和供應鏈上的優(yōu)勢，自便攜式儲能行業(yè)發(fā)展以來(lái)，設備出貨量一直占據全球市場(chǎng)的重要份額。
根據2023年10月高工產(chǎn)業(yè)研究院儲能研究所發(fā)布的《2023H1全球便攜式儲能(戶(hù)外電源)排名》榜單，全球便攜式儲能市場(chǎng)銷(xiāo)售額前五的企業(yè)分別為正浩創(chuàng )新科技、華寶新能、德蘭明海、Goal Zero和安克創(chuàng )新，除Goal Zero外，其他均為中國企業(yè)，而Goal Zero也主要由中國企業(yè)代工。此外，該市場(chǎng)還吸引了綠聯(lián)、公牛等公司，甚至數碼配件類(lèi)企業(yè)如小米、華為等也開(kāi)始利用自身配件供應優(yōu)勢，拓展便攜式儲能市場(chǎng)。
在這場(chǎng)激烈的競爭中，不少企業(yè)也展現出強勁的增長(cháng)勢頭。
其中，正浩創(chuàng )新科技自2017年成立以來(lái)已經(jīng)進(jìn)行了5輪融資。2021年6月，正浩創(chuàng )新科技完成B輪融資，由紅杉中國領(lǐng)投，投后估值達10億美元;另一個(gè)在亞馬遜上名列前茅的便攜式儲能品牌德蘭明海在2022年實(shí)現銷(xiāo)售收入近20億元，并在2023年年初啟動(dòng)IPO。
依靠充電設備起家的安克創(chuàng )新也在便攜式儲能市場(chǎng)上取得了顯著(zhù)成績(jì)。2022年5月推出公司首款功率在1500W以上的戶(hù)外儲能產(chǎn)品，在其2023年的財報中，充電儲能類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現收入86.04億元，占總營(yíng)收的49.14%，占比有所提升。
隨著(zhù)新入局的企業(yè)持續增加，頭部企業(yè)也在通過(guò)擴大營(yíng)銷(xiāo)投入的方式搶占市場(chǎng)份額，行業(yè)競爭日益激烈，便攜式儲能市場(chǎng)逐漸向“紅海”市場(chǎng)發(fā)展。與此同時(shí)，家庭儲能(戶(hù)用儲能)成為企業(yè)尋找新增長(cháng)點(diǎn)的一個(gè)重要方向。
從戶(hù)外轉向家用儲能有沒(méi)有難點(diǎn)?賀楚琪表示，兩大市場(chǎng)在產(chǎn)品、客戶(hù)方面有很大的相似性;不同點(diǎn)在于更大型、更高客單價(jià)的家庭儲能，其本地化渠道更為重要。
整體來(lái)說(shuō)，家庭儲能的整體市場(chǎng)規模較戶(hù)外儲能小，并且應用場(chǎng)景也不像戶(hù)外儲能一樣豐富。但華寶新能創(chuàng )始人孫中偉認為這是一片“藍海”。他曾在公開(kāi)發(fā)言中表示：“全球家庭儲能滲透率可能都不到1%。”
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )預計，到2026年，家庭應急領(lǐng)域對便攜式儲能產(chǎn)品的購置需求將達1155萬(wàn)臺，便攜式儲能產(chǎn)品在應急用電領(lǐng)域的滲透率可達19.4%。
便攜式儲能市場(chǎng)在快速發(fā)展的同時(shí)，行業(yè)競爭格局也日益復雜。從戶(hù)外活動(dòng)的普及到家庭應急需求的激增，便攜式儲能正逐步滲透到多個(gè)應用場(chǎng)景，這對企業(yè)來(lái)說(shuō)既是機遇也是挑戰。隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐步成熟，行業(yè)的競爭格局將經(jīng)歷進(jìn)一步的洗牌。
來(lái)源：每日經(jīng)濟新聞
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