蛇年伊始，億緯鋰能利好頻傳。2月6日億緯鋰能公告，億緯鋰能子公司湖北億緯動(dòng)力獲一汽奔騰大圓柱電池的供應商定點(diǎn);2月7日億緯鋰能公告，子公司湖北億緯動(dòng)力與海博思創(chuàng )簽訂電芯產(chǎn)品戰略采購合作;另?yè)煅鄄锳PP數據顯示，億緯鋰能新獲得一項實(shí)用新型專(zhuān)利授權，專(zhuān)利名為“外殼組件、電池管理系統及電池系統”，專(zhuān)利申請號為CN202421063974.X，授權日為2月7日。
億緯鋰能在2024年超越比亞迪，成為全球第二大儲能電芯供應商，市場(chǎng)份額約為13%。不只是億緯鋰能，眾多二線(xiàn)廠(chǎng)商也是利好頻傳。近期，海辰儲能推出6.25MWh場(chǎng)景化大容量?jì)δ芟到y，計劃于2025年第二季度全球交付，該系統基于587Ah和1175Ah電芯，適用于2小時(shí)和4小時(shí)儲能場(chǎng)景;并計劃于2025年第四季度實(shí)現全球首款電力儲能專(zhuān)用鈉離子電池N162Ah的GWh級別量產(chǎn)。
儲能行業(yè)正經(jīng)歷深度洗牌
前不久，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、上海有色網(wǎng)等機構相繼公布了2024年儲能電芯出貨量榜單。種種跡象表明，儲能行業(yè)正經(jīng)歷一波行業(yè)洗牌。
幾份榜單中，寧德時(shí)代地位穩固、多年蟬聯(lián)榜首，在儲能電池領(lǐng)域繼續保持領(lǐng)先地位。2024年其儲能電芯出貨量市占率約為35%，盡管其市占率較2023年的40%有所下滑，但依然占據絕對優(yōu)勢，其優(yōu)勢在于與特斯拉等大型儲能系統集成商的深度綁定。
二線(xiàn)廠(chǎng)商如億緯鋰能、海辰儲能等在2024年強勢上升。億緯鋰能從2023年的第三名上升至第二名，2024年前三季度儲能電池出貨量達35.73GWh，同比增長(cháng)115.57%，全年出貨目標為50GWh，其成功得益于海外市場(chǎng)開(kāi)拓，與海外頭部客戶(hù)簽訂多項合作;海辰儲能從2023年的第五名上升至第三名，發(fā)展勢頭強勁，2024年重點(diǎn)部署北美市場(chǎng)，與多家業(yè)主達成戰略合作。
中創(chuàng )新航排名上升至第六名，上半年表現不俗，產(chǎn)能提升和市場(chǎng)份額增長(cháng)明顯;遠景動(dòng)力排名上升至第七名，作為二線(xiàn)企業(yè)代表之一，出貨量有所提升;楚能新能源作為首次進(jìn)入前十的新面孔，排名第八。
再來(lái)看看榜單失意者，比亞迪排名有所下滑，從原本的第二下降到第四，盡管排名下滑，但其儲能業(yè)務(wù)依然處于領(lǐng)先水平，2024年底中標沙特電力公司12.5GWh的超大訂單;瑞浦蘭鈞從2023年的第四名下滑至第五名。
2024年，儲能電芯市場(chǎng)呈現出“一超多強”的競爭格局，多家跨界入局者以及缺乏核心競爭力的儲能企業(yè)相繼退出賽道。同時(shí)，仍有大量新玩家涌入儲能賽道，但近三個(gè)月以來(lái)增速有所放緩。
行業(yè)集中度進(jìn)一步提高
國家能源局1月23日披露，“十四五”以來(lái)，我國新型儲能直接帶動(dòng)項目投資近2000億元。
2024年，約有18家企業(yè)推出超過(guò)20款500Ah+儲能型大電芯，推動(dòng)儲能單艙容量向6MWh+邁進(jìn)。海辰儲能、比亞迪等企業(yè)紛紛發(fā)布儲能型鈉離子電池新品，推動(dòng)鈉電儲能電站規?；瘧?。頭部企業(yè)通過(guò)海外市場(chǎng)布局和客戶(hù)資源積累，進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，出現了強者恒強的局面。
據高工產(chǎn)研(GGII)的分析報告，2024年，儲能電池行業(yè)集中度(CR10)達到94%，集成商行業(yè)集中度(CR10)達到82%，預計2025年集成商集中度將進(jìn)一步上升至85%以上。另外，大規模儲能設備招投標市場(chǎng)中，中標企業(yè)集中度越來(lái)越高，大規模訂單留給新入局企業(yè)的空間已經(jīng)收窄，海外市場(chǎng)訂單也逐漸向前期出海積累豐富的大型企業(yè)集中。
另外，儲能價(jià)格競爭激烈也是行業(yè)集中度進(jìn)一步提高的原因。2024年儲能系統價(jià)格大幅下降，在內蒙古能源東蘇特高壓外送新能源三期基地項目中，儲能系統中標價(jià)格低至0.481元/Wh，青海國能同仁牧光儲項目中標價(jià)格更是低至0.4731元/Wh。頭部企業(yè)如寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲能，可以憑借技術(shù)優(yōu)勢和品牌效應，穿越惡性?xún)r(jià)格競爭的戰壕;但是部分小廠(chǎng)商因無(wú)法承受低利潤甚至虧損，逐漸被市場(chǎng)淘汰。
我們依然要看到，2025年全球儲能需求有望保持高速增長(cháng)態(tài)勢，美國、歐洲、澳洲、中東等市場(chǎng)增長(cháng)潛力巨大。東吳證券近日研報分析，歐美需求高增，新興市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花，預計2025年海外大儲翻倍增長(cháng)。海外光儲降價(jià)推動(dòng)IRR大幅提升，美國、英國等儲能備案量創(chuàng )新高，中東、澳大利亞等新興市場(chǎng)大項目密集落地，需求開(kāi)啟爆發(fā)式增長(cháng)。（新京報零碳研究院研究員 陶野）
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