近年來(lái)，我國新型儲能產(chǎn)業(yè)與人工智能、新材料等前沿技術(shù)深度融合，持續向降本增效、安全可靠的方向邁進(jìn)。行業(yè)持續推動(dòng)儲能系統安全運行、項目商業(yè)化運行以及產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展，以滿(mǎn)足新型電力系統的應用需求。2024年，我國新型儲能的實(shí)際裝機容量遠超預期，達到43.7吉瓦/109.8吉瓦時(shí)，同比增長(cháng)103%。其中，山東、河北、湖南、浙江、廣東、江蘇、貴州和西藏等8個(gè)省份已率先完成《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》中的裝機目標。當前，行業(yè)的機遇與挑戰并存。一方面，“新型儲能”概念被納入更高層面的宏觀(guān)規劃，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策保障。此外，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛斬獲海外訂單，為行業(yè)下一步的發(fā)展提供了更大空間。另一方面，行業(yè)競爭越發(fā)激烈，部分企業(yè)陷入了增收不增利的困境。展望2025年，盡管市場(chǎng)整體表現良好，但“內卷”現象短期內難以完全消除，投資者對企業(yè)的青睞將呈現差異化。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預計，2025年，我國新型儲能新增裝機容量將為40.8吉瓦至51.9吉瓦，具有國際化布局和技術(shù)創(chuàng )新能力的企業(yè)有望在激烈的市場(chǎng)競爭中脫穎而出。
規?；l(fā)展初步實(shí)現
2024年，我國電力儲能項目的累計裝機容量達到137.9吉瓦。其中，新型儲能裝機規模首次超過(guò)抽水蓄能，達到78.3吉瓦/184.2吉瓦時(shí)，功率和能量規模同比分別增長(cháng)126.5%和147.5%。
從新型儲能項目的區域分布看，裝機容量前十省份的容量均已達到吉瓦時(shí)級別，內蒙古成為我國首個(gè)新型儲能裝機容量超過(guò)1吉瓦的省份。在各類(lèi)儲能技術(shù)中，鋰離子電池技術(shù)成為裝機占比最大的儲能技術(shù)，占比達到55.2%。其他技術(shù)也取得了顯著(zhù)進(jìn)展。例如，首個(gè)300兆瓦級壓縮空氣儲能項目實(shí)現并網(wǎng)，我國最大百兆瓦級鈉離子電池儲能項目并網(wǎng)，百兆瓦級重力儲能首套充放電單元測試成功，百兆瓦級飛輪儲能電站進(jìn)入建設階段。
從項目數量看，2024年我國新建新型儲能項目2919個(gè)，數量同比增長(cháng)182%，其中有180多個(gè)項目投運，同比增長(cháng)67%。在新增的規劃在建和投運項目中，時(shí)長(cháng)2~4小時(shí)的儲能項目最多，占比達到80%。從功率來(lái)看，運行項目中10兆瓦以下的項目最多，而規劃在建的項目中，100~500兆瓦的大型項目占比較高。
從應用領(lǐng)域看，我國新型儲能項目的應用方向仍以電源側和電網(wǎng)側為主;從項目提供的服務(wù)角度來(lái)看，大容量的能量服務(wù)、支撐可再生能源并網(wǎng)和用戶(hù)能源管理服務(wù)是新增投運項目中最主要的服務(wù)類(lèi)型。
政策環(huán)境不斷優(yōu)化。據統計，全國已累計發(fā)布2470項與儲能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年新增政策770余項，較去年增長(cháng)1.2倍。國家政策通過(guò)市場(chǎng)化機制和規范管理推動(dòng)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
從產(chǎn)值規劃看，新型儲能作為經(jīng)濟增長(cháng)新引擎，在多個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)規劃中被重點(diǎn)提及，以2025年為時(shí)間節點(diǎn)的產(chǎn)值目標統計已超過(guò)3萬(wàn)億元。目前，多個(gè)省份已明確提出2027年和2030年的產(chǎn)值目標。此外，我國儲能企業(yè)在2024年的出口范圍已延伸至美洲、歐洲、大洋洲、非洲以及東南亞、中東等地區。
商業(yè)運營(yíng)模式加速調整
在新能源項目加快落地以及全國統一電力市場(chǎng)建設加速的背景下，儲能的運營(yíng)模式也在調整。為了更好地銜接現貨市場(chǎng)，多個(gè)省份在2024年依據用戶(hù)側峰谷分時(shí)電價(jià)機制，引導市場(chǎng)主體簽訂中長(cháng)期合同，以適應市場(chǎng)新需求。目前，獨立儲能的商業(yè)模式在很大程度上依賴(lài)于容量租賃，但從獨立/共享儲能的商業(yè)模式來(lái)看，容量租賃模式仍面臨諸多挑戰。首先，出租率較低，部分省份電站的儲能出租率甚至低于30%。其次，租賃價(jià)格出現下滑，部分省份2024年的租賃價(jià)格相較于2023年的最高價(jià)下降了15%。此外，儲能租賃周期也在縮短，這給獨立儲能的商業(yè)化投資和運營(yíng)帶來(lái)了風(fēng)險。同時(shí)，容量補償機制尚不完善，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價(jià)”的容量補償機制仍未建立。
針對這些問(wèn)題，部分省份開(kāi)始借助“明確租賃交易價(jià)格的上下限”等方式探索容量租賃新方案。云南省在不久前發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新型共享儲能發(fā)展的通知》中明確，新型共享儲能當月未成交部分，將按照參考價(jià)格下浮30%獲得調節費用，這一舉措旨在為儲能租賃市場(chǎng)提供更穩定的交易環(huán)境和價(jià)格保障。
輔助服務(wù)是規?；瘍δ芟螂娏ο到y提供靈活性調節的主要渠道，也是兌現其商業(yè)化價(jià)值的重要模式。目前，國內調峰調頻正從計劃向市場(chǎng)化方向過(guò)渡，多個(gè)省份下調了調峰補償價(jià)格上限，對儲能參與調頻市場(chǎng)的中標市場(chǎng)份額、調頻速率、性能系數、價(jià)格上限等做了限制性規定，無(wú)論是調峰收益還是調頻收益都將受到較大影響。
儲能運營(yíng)模式面臨的問(wèn)題，根源在于電力市場(chǎng)建設尚屬初期，現有市場(chǎng)機制仍難以充分體現儲能的真正價(jià)值。一方面，新能源電力大量進(jìn)入市場(chǎng)，導致電量電價(jià)在中長(cháng)期市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)都有較大幅度下降。電量電價(jià)的下降減少了儲能項目通過(guò)峰谷價(jià)差套利的空間，也使得儲能項目在市場(chǎng)中的競爭力下降。另一方面，當前的電力市場(chǎng)還不是完全競爭市場(chǎng)，新能源進(jìn)入市場(chǎng)交易的量雖大，但尚未形成全量市場(chǎng)。以廣東為例，居民和公共事業(yè)部門(mén)等30%的用戶(hù)未進(jìn)入市場(chǎng)，因此，市場(chǎng)還不能完全反映出供需關(guān)系。
獨立儲能租賃價(jià)格下降的原因之一是供需失衡。隨著(zhù)新能源政策推動(dòng)大量項目上馬，儲能容量租賃需求在一些區域出現了供過(guò)于求的情況。當儲能容量租賃的供給超過(guò)實(shí)際需求，將導致價(jià)格下降。價(jià)格下降反映出儲能市場(chǎng)在局部區域的供需失衡，影響了儲能項目的經(jīng)濟收益和投資回報率，進(jìn)而阻礙了儲能商業(yè)模式的發(fā)展。
在電力系統中，儲能應具有多重價(jià)值(調峰、調頻、備用電源等)，然而，目前市場(chǎng)對于儲能價(jià)值的認知和使用還不夠充分，僅以容量租賃為主要商業(yè)模式，這難以全面體現儲能的綜合價(jià)值。尤其當容量租賃價(jià)格下降時(shí)，儲能的其他潛在價(jià)值(提升電網(wǎng)穩定性、促進(jìn)新能源消納等)未能得到相應的經(jīng)濟補償，進(jìn)一步導致儲能的價(jià)值被低估。
2024年，一些省份已經(jīng)開(kāi)始探索容量補償機制，但這些機制仍處于起步階段。下一步，隨著(zhù)新型儲能技術(shù)的成熟和市場(chǎng)機制的逐步完善，容量補償機制的建立將成為必然。
讓靈活調節作用加快釋放
“十四五”期間，我國對儲能產(chǎn)業(yè)的定位是“實(shí)現技術(shù)突破與規?；l(fā)展”。近幾年，行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)主要集中在突破關(guān)鍵技術(shù)、實(shí)現項目落地、推動(dòng)全場(chǎng)景示范等方面。當前，我國儲能已經(jīng)實(shí)現規?；l(fā)展和初步應用，大量項目進(jìn)入運營(yíng)環(huán)節。“十五五”時(shí)期，在構建新型電力系統的目標下，能源行業(yè)將整體協(xié)調抽水蓄能、火電資源及新型儲能等靈活性資源的規劃和建設，統籌規劃上述資源的協(xié)同發(fā)展。
作為“十四五”的收官之年和“十五五”的準備之年，我國新型儲能產(chǎn)業(yè)在2025年的發(fā)展將呈現出以下趨勢：
一是儲能的規?；{節能力和保供價(jià)值將不斷提升。
2024年，多個(gè)區域和省級電網(wǎng)開(kāi)展了新型儲能的集中調用實(shí)驗，在消納緊張和假期保供等關(guān)鍵時(shí)段驗證了新型儲能的可靠性和有效性。目前，有關(guān)調用補償的政策也陸續出臺。例如，上海市不久前發(fā)布的《上海市新型儲能示范引領(lǐng)創(chuàng )新發(fā)展工作方案(2025~2030年)》明確，納入年度建設計劃的獨立儲能電站現階段參照發(fā)電項目進(jìn)行調用結算，火電機組配建儲能項目隨所屬發(fā)電項目提供輔助服務(wù)獲得收益，用戶(hù)側儲能項目通過(guò)為用戶(hù)提供多種電力服務(wù)或隨所屬用戶(hù)主體參與電力需求響應獲得收益。
隨著(zhù)政策支持力度的加大以及電網(wǎng)調度平臺技術(shù)的加速升級，儲能的調用小時(shí)數和集中調度規模還將進(jìn)一步增加。儲能產(chǎn)品的技術(shù)革新將推進(jìn)行業(yè)從關(guān)注價(jià)格向關(guān)注價(jià)值轉變。新型儲能將在規?；{節和保供價(jià)值方面發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，并為新型電力系統的構建提供更多支撐。
二是儲能項目的商業(yè)模式將更為多樣。
隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展，儲能參與電力市場(chǎng)的門(mén)檻逐漸降低，政策層面也對獨立儲能的市場(chǎng)參與給予了明確許可。輔助服務(wù)市場(chǎng)品種不斷增加，儲能電站除參與二次調頻市場(chǎng)外，還可以參與爬坡、備用等市場(chǎng)，獲取多重收益。據行業(yè)預測，隨著(zhù)現貨市場(chǎng)全面推進(jìn)，越來(lái)越多的省份有望實(shí)現現貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)的收益疊加，推動(dòng)儲能行業(yè)向“一體多用、分時(shí)復用”的高效模式邁進(jìn)。
商業(yè)模式的多元化，將有助于我國新型儲能產(chǎn)業(yè)與國際市場(chǎng)接軌。以山西省為例，該省率先提出了現貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)耦合發(fā)展的創(chuàng )新模式，為儲能項目同時(shí)參與兩個(gè)市場(chǎng)提供了可能。在國際市場(chǎng)上，儲能的商業(yè)化成功往往依賴(lài)于其能夠同時(shí)參與多個(gè)市場(chǎng)并實(shí)現收益的疊加。對于模式的探索將推動(dòng)行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展，并為企業(yè)未來(lái)參與國際市場(chǎng)積累經(jīng)驗。(來(lái)源：能源評論·首席能源觀(guān) 陳海生系中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(cháng)、中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長(cháng))
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