近日，總規模26.41億元的國家電投集團黃河公司能源基礎設施投資中型水電綠色資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃成功發(fā)行，該項目是全市場(chǎng)首單雙SPV結構下由專(zhuān)項計劃通過(guò)增資方式取得項目公司股權的類(lèi)REITs產(chǎn)品，也是全市場(chǎng)首單實(shí)現專(zhuān)項計劃持有項目公司股權突破至51%的類(lèi)REITs產(chǎn)品。標志著(zhù)黃河公司在踐行國家電投集團“均衡增長(cháng)戰略”和堅持綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展方面取得了又一重大突破和創(chuàng )新實(shí)踐。
項目申報過(guò)程中，黃河公司在市場(chǎng)首次創(chuàng )新性采用增資交易結構設計方案，大幅降低交易成本的同時(shí)極大提升了項目發(fā)行經(jīng)濟性和可行性。
項目發(fā)行過(guò)程中，黃河公司充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，組織銷(xiāo)售覆蓋全市場(chǎng)投資機構、深度摸排市場(chǎng)情況，以?xún)?yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)質(zhì)量獲得市場(chǎng)投資人高度認可，最終實(shí)現發(fā)行利率創(chuàng )近期同類(lèi)產(chǎn)品新低。
在國家電投集團的統籌下，黃河公司積極協(xié)調組織，項目由中信證券作為計劃管理人牽頭各中介機構依法合規推進(jìn)，產(chǎn)品交易安排考慮創(chuàng )新設計和經(jīng)濟效益、兼顧權益認定和產(chǎn)品安全、平衡公司訴求和投資人利益、統籌短期發(fā)展與長(cháng)期規劃，得到上海證券交易所的充分肯定，獲得了資本市場(chǎng)投資人的高度認可。
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