中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )CPIA(下稱(chēng)“協(xié)會(huì )”)及相關(guān)部門(mén)呼吁防止行業(yè)“內卷式”惡性競爭已久，協(xié)會(huì )分別在10月18日、11月20日公布了更新光伏組件的最低成本。但隨著(zhù)近日的一則中標結果公示后，再度引發(fā)業(yè)內爭議。
12月18日晚間，協(xié)會(huì )發(fā)文稱(chēng)，以頗為罕見(jiàn)的嚴厲措辭對國家能源集團下屬企業(yè)一光伏組件項目招投標發(fā)出一連串質(zhì)問(wèn)。協(xié)會(huì )的質(zhì)疑焦點(diǎn)主要聚焦在項目是否嚴格落實(shí)中央經(jīng)濟工作會(huì )議要求?是否依招投標法相關(guān)規定排除最低價(jià)投標?是否按國資委、發(fā)改委相關(guān)要求選擇全生命周期性?xún)r(jià)比最優(yōu)?是否是形式主義?
中標單位低于行業(yè)成本價(jià)
依據在哪里?
從質(zhì)疑中，我們不難看出，協(xié)會(huì )的用詞與說(shuō)法罕見(jiàn)地犀利。然而，該事件的起因皆是在該協(xié)會(huì )連續兩個(gè)月公示組件最低成本價(jià)的背景下，該項目招標單位仍選擇了報價(jià)低于“底價(jià)紅線(xiàn)”的企業(yè)作為中標候選人。
記者發(fā)現，協(xié)會(huì )口中的“光伏組件項目”指的是新疆電力巴州發(fā)電公司國能巴州抽水蓄能項目。在此之前，該招標單位國家能源集團下屬?lài)婋娏Π椭莅l(fā)電公司招采信息中明確設置了0.6313元/W的最高投標限價(jià)。根據協(xié)會(huì )的說(shuō)法，早在11月18日，協(xié)會(huì )已向招標單位制發(fā)了《風(fēng)險提示函》，并建議其依據實(shí)際情況，切勿設定不合理限價(jià)。但截至目前，未收到任何回復。此后，在上述項目投標報價(jià)環(huán)節，除小部分未在《光伏制造行業(yè)規范條件》名錄中的企業(yè)報出限價(jià)之內的價(jià)格外，其余公認的行業(yè)龍頭和骨干企業(yè)均實(shí)事求是，報出了含最低必要費用以上的成本價(jià)。
圖源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )
記者了解到，上述采購項目的投標企業(yè)共有16家，11家企業(yè)報出了高于或與0.69元/W持平的價(jià)格。其中，隆基綠能旗下的隆基樂(lè )葉給出了0.7574元/W的最高報價(jià)，一道新能的報價(jià)為0.69元/W，與協(xié)會(huì )最近一次發(fā)布的組件成本價(jià)一致。
剩余5家企業(yè)報價(jià)則明顯低于光伏協(xié)會(huì )發(fā)布的組件成本價(jià)，報價(jià)范圍在0.6245元/W—0.6313元/W。上述采購項目?jì)蓚€(gè)標段的中標候選人包括上海電氣集團恒羲光伏科技(南通)有限公司、昱輝光能科技有限公司以及合盛硅業(yè)。
圖源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )
“三家中標候選人單位有兩家分別坐落在江蘇、浙江，在含稅含運費的情況下，按每千公里行業(yè)公允價(jià)運費1.5分/瓦算，刨除四千余公里的運費成本，組件本身的價(jià)格又是多少?是否低于成本價(jià)?是否符合招投標法要求?”針對該項目的三家中標候選單位，協(xié)會(huì )提出“招標方應公開(kāi)最低價(jià)中標的相關(guān)依據”的要求。
行業(yè)協(xié)會(huì )緣何“怒氣沖天”?
引人關(guān)注的是，協(xié)會(huì )針對此招標項目的用詞犀利、發(fā)問(wèn)深刻實(shí)屬罕見(jiàn)。這背后與光伏行業(yè)的“內卷”式競爭密不可分。
“量增價(jià)減”“內卷不斷”是今年光伏行業(yè)的關(guān)鍵詞。今年1~10月，光伏行業(yè)在逆境中前行。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )披露的數據顯示，1~10月，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(cháng)均超20%，電池、組件出口量同比增長(cháng)分別為41.8%和15.9%。
價(jià)格方面，1~10月，多晶硅、硅片、電池片及組件價(jià)格分別下滑超過(guò)35%、45%、25%，這直接造成了整個(gè)光伏制造端產(chǎn)值的縮水。今年前10個(gè)月，國內光伏制造端(不含逆變器)產(chǎn)值約7811億元，同比下降43.17%。
巨大的虧損使得一些光伏頭部企業(yè)不得不采取一系列緊急措施，包括裁員、停產(chǎn)和關(guān)閉部分海外工廠(chǎng)。
0.68元/瓦，是協(xié)會(huì )于10月18日披露的最低成本(組件含稅生產(chǎn)成本，不含運雜費)。彼時(shí)協(xié)會(huì )表示，0.68元/瓦的成本已經(jīng)是當前光伏行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本，低于成本投標中標涉嫌違法。
圖源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )
11月20日，協(xié)會(huì )更新了11月的成本數據，在10月份“底價(jià)”的基礎上新增考慮最低必要費用，將組件最低成本價(jià)提升至0.69元/瓦。
中標價(jià)低于成本已成為困擾光伏制造行業(yè)的難題。在光伏“反內卷”相關(guān)倡議和措施實(shí)施以前，招投標市場(chǎng)不斷出現超低價(jià)中標的案例。
10月12日，華潤電力沂源西里150MW農光互補光伏發(fā)電項目光伏組件設備采購開(kāi)標。該項目共有14家企業(yè)參與投標，投標單價(jià)0.5308元/瓦至0.7255元/瓦，均價(jià)僅為0.64元/瓦，投標價(jià)中更出現了0.53元/瓦的超低價(jià)。
記者發(fā)現，即便整體看組件集采招投標報價(jià)低價(jià)“內卷式”競爭的態(tài)勢有所緩和，仍有不少未列入工信部《光伏制造行業(yè)規范條件》名錄或知名度較低的企業(yè)報出低于0.69元/瓦的價(jià)格并參與市場(chǎng)競爭。
光伏組件作為配套產(chǎn)品的關(guān)鍵一環(huán)，其性能、質(zhì)量等關(guān)系到全生命周期的綜合成本。對此，協(xié)會(huì )在前述巴州項目中也提出：“我們也提請國電電力巴州發(fā)電公司回答相關(guān)遴選依據是否符合‘以性能價(jià)格比最佳、全生命周期綜合成本最優(yōu)為目標’、‘是否對可能低于成本或者影響履約的異常低價(jià)投標和嚴重不平衡報價(jià)進(jìn)行分析研判’;同時(shí)也提請國電電力巴州發(fā)電公司能按相關(guān)要求，向社會(huì )公開(kāi)相關(guān)依據。”
其次，協(xié)會(huì )針對前述巴州項目還提出了是否存在形式主義的質(zhì)疑。如此低的價(jià)格，明顯技術(shù)和實(shí)力上有差距的企業(yè)之所以能中標，無(wú)非就是一個(gè)“最低價(jià)”——“至于能不能履約，質(zhì)量是否有保證，那就不是我招標負責人的事了!”
協(xié)會(huì )并非刻意針對
記者發(fā)現，協(xié)會(huì )并非對前述巴州項目具有針對性。光伏協(xié)會(huì )在文中還向國家能源集團新疆公司所屬的其他項目招標發(fā)出“警示”：“后續，我們也將持續關(guān)注新疆電力烏魯木齊光伏公司國能米東區60萬(wàn)千瓦光伏項目二期29萬(wàn)千瓦光伏組件設備采購信息，該項目同樣設置了最高投標限價(jià)0.6314元/瓦。”
11月13日，中電建集團公布2025年度光伏組件框采招標公告，組件、逆變器招標規模各為51GW。這一“史上最大光伏集采”已成為業(yè)內關(guān)注的焦點(diǎn)——這是自行業(yè)協(xié)會(huì )公布“0.68元”最低限價(jià)以來(lái)，規模最大的一次光伏組件框采。在“自律協(xié)議”、限產(chǎn)、配額等一系列傳聞之下，本次報價(jià)一定程度上將對2025年的光伏組件價(jià)格走勢帶來(lái)風(fēng)向標意義。
據統計，低于0.68元/瓦報價(jià)的企業(yè)有20家左右，均為二線(xiàn)組件企業(yè)，TOP 10組件企業(yè)報價(jià)均高于0.68元/W，大致在0.6963元/W附近，TOP 5企業(yè)報價(jià)則基本一致，均在0.703元/W，僅一家企業(yè)報價(jià)低于0.7元/瓦。需要注意的是，本次集采報價(jià)為入圍價(jià)格，后續入圍企業(yè)仍將進(jìn)行二次報價(jià)，最終中標價(jià)格還有待觀(guān)察。
行業(yè)協(xié)會(huì )已對該項目的投標表示高度關(guān)注。光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)兼新聞發(fā)言人劉譯陽(yáng)發(fā)文稱(chēng)，以協(xié)會(huì )11月公布的成本參考價(jià)0.69元/W為紅線(xiàn)，行業(yè)龍頭和骨干企業(yè)全部都在上端，這體現出在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格低迷的情形下，龍頭和骨干企業(yè)仍能保持報價(jià)的客觀(guān)與理性，不愿再打內卷式的“價(jià)格戰”。“相信中國電建一定會(huì )在全面考慮項目質(zhì)量與責任雙重保障、企業(yè)合理利潤、成本風(fēng)險防控、市場(chǎng)環(huán)境可持續發(fā)展中作出最優(yōu)選擇。”
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