儲能江湖激戰2024，技術(shù)創(chuàng )新仍是破局關(guān)鍵

　　2024年，儲能行業(yè)困境與前景并存，企業(yè)在白熱化的低價(jià)競爭與持續投放的產(chǎn)能之間夾縫生存，不斷推陳出新，試圖占領(lǐng)技術(shù)高地。

　　伴隨新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，尚處于發(fā)展初期的儲能行業(yè)同樣迎來(lái)了內卷風(fēng)暴，低價(jià)無(wú)序競爭等階段性發(fā)展瓶頸不容忽視。

　　今年11月以來(lái)，火爆的儲能企業(yè)訂單、擴產(chǎn)動(dòng)作與冰冷的招標價(jià)格形成鮮明對比，企業(yè)盈利空間繼續壓縮，行業(yè)內關(guān)于反內卷的呼聲也日漸鼎沸。與此同時(shí)，政府的“有形之手”持續發(fā)力，更有央企帶頭修改招投標規則。

　　從儲能企業(yè)的最新動(dòng)向來(lái)看，各家仍在推陳出新，試圖占領(lǐng)技術(shù)高地。

　　儲能江湖激戰

　　11月下旬，儲能企業(yè)接連拋出大訂單與擴產(chǎn)計劃。

　　11月24日晚間，恩捷股份(002812)公告稱(chēng)，公司控股子公司上海恩捷已與億緯鋰能(300014)達成合作，2025年至2031年，億緯鋰能預計在東南亞、歐洲等市場(chǎng)向上海恩捷及關(guān)聯(lián)公司采購電池隔膜不少于30億平方米，具體以采購訂單為準。

　　11月22日，億緯鋰能與星源材質(zhì)(300568)子公司達成合作，預計2025年至2030年向其下達電池隔膜采購訂單不少于20億平方米。

　　11月19日，鵬輝能源(300438)公告稱(chēng)，擬在安徽省廣德市投資建設10GWh儲能電芯及儲能系統制造工廠(chǎng)及獨立共享儲能研發(fā)基地項目，計劃總投資50億元。這已是鵬輝能源在今年下半年官宣的第三個(gè)擴產(chǎn)項目。

　　另?yè)吖δ芙y計數據，截至8月22日，已有超過(guò)92個(gè)儲能項目(電池、系統集成、零部件等)更新了簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)動(dòng)態(tài)，項目總投資金額超3011億元，規劃建設年產(chǎn)能超過(guò)796GWh。

　　然而，儲能招投標價(jià)格卻在繼續下行。11月23日，重能新疆天山北麓新能源基地項目?jì)δ芟到y設備及服務(wù)采購中標候選人公示。據悉，本次采購共分為三個(gè)標段，共有50家企業(yè)競標，報價(jià)區間為0.398元/Wh至0.63元/Wh。值得注意的是，4小時(shí)儲能系統最低報價(jià)首次低于0.4元/Wh，創(chuàng )下歷史新低。

　　另從今年6月數據來(lái)看，彼時(shí)的鋰電池儲能電芯單價(jià)已向0.3元/Wh逼近，鋰電池儲能系統單價(jià)已跌破0.5元/Wh，儲能工程總承包(EPC)上半年中標均價(jià)同比下降27%。

　　儲能企業(yè)則在白熱化的低價(jià)競爭與持續投放的產(chǎn)能之間夾縫生存。iFinD數據顯示，2024年前三季度，在申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi)(2014)的34家儲能設備企業(yè)中，共有24家實(shí)現盈利，占比超過(guò)七成;僅10家企業(yè)歸母凈利潤同比增長(cháng)，占比不到三成。與此同時(shí)，價(jià)格戰的隱患不斷涌現，安全隱患、質(zhì)量問(wèn)題也給整個(gè)行業(yè)蒙上一層陰影。

　
數據來(lái)源：iFinD 制表：程梓欣

　　面對行業(yè)亂象，在11月7日舉行的2024世界儲能大會(huì )上，寧德時(shí)代(300750)董事長(cháng)兼CEO曾毓群這樣總結，儲能是新型電力系統的蓄水池、“雙碳”目標的壓艙石。“十四五”以來(lái)，我國儲能行業(yè)迅速發(fā)展，新增新型儲能裝機直接推動(dòng)經(jīng)濟投資超過(guò)1000億元。但在發(fā)展過(guò)程中，很多企業(yè)把儲能行業(yè)當作是一個(gè)低門(mén)檻的“金礦”，抱著(zhù)短期淘金的心態(tài)進(jìn)入，以至于行業(yè)現在野蠻生長(cháng)，亂象頻出。

　　今年1月，高工產(chǎn)業(yè)研究院曾在“2024年國內新型儲能市場(chǎng)十大趨勢”中指出，2024年儲能市場(chǎng)整體供大于求，系統集成較電芯環(huán)節競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統企業(yè)將被淘汰出局，前十名儲能系統集成商將瓜分八成以上市場(chǎng)份額。

　　事實(shí)也的確如此，企查查app顯示，截至目前，我國登記狀態(tài)處于注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)、撤銷(xiāo)、清算、停業(yè)、歇業(yè)、除名、責令關(guān)閉等異常狀態(tài)的儲能企業(yè)數量已接近3萬(wàn)家，其中有3200余家儲能企業(yè)僅成立了一年。

　　“有形之手”發(fā)力

　　針對儲能行業(yè)困境與前景并存的現狀，政府的“有形之手”也在持續發(fā)力。

　　據中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)統計，截至2024年7月，我國已累計發(fā)布2200余項儲能政策。尤其是2024年，“發(fā)展新型儲能”還被首次寫(xiě)入政府工作報告;今年1月至7月，相關(guān)新增發(fā)布政策接近500項，是去年同期的1.6倍。

　　另?yè)W(wǎng)能源研究院有限公司發(fā)布的《新型儲能發(fā)展分析報告2024》，截至6月底，國家電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區有8個(gè)省份允許儲能參與現貨市場(chǎng)、12個(gè)省份允許儲能參與調峰、9個(gè)省份允許儲能參與調頻，一次調頻、黑啟動(dòng)、爬坡、備用等也已對儲能開(kāi)放。電價(jià)機制方面，各地積極探索以容量補償和容量租賃等形式對新型儲能容量成本進(jìn)行補償，并通過(guò)完善分時(shí)電價(jià)政策促進(jìn)用戶(hù)側儲能發(fā)展。此外，一些省份允許獨立儲能通過(guò)特殊充放電價(jià)政策獲取補償。

　　11月6日，工信部還就《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(征求意見(jiàn)稿)》(下稱(chēng)“《方案》”)公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提出，到2027年，新型儲能制造業(yè)規模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規模的生態(tài)主導型企業(yè)3至5家。推動(dòng)新型儲能制造業(yè)更好滿(mǎn)足電力、工業(yè)、能源、交通、建筑、通信、農業(yè)等多領(lǐng)域應用需求。

　　為引導產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，減少盲目擴產(chǎn)，《方案》中還提出，要發(fā)展多元化新型儲能本體技術(shù)，具體包括加快鋰電池、超級電容器等成熟技術(shù)迭代升級，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng )新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動(dòng)鈉電池、液流電池等工程化和應用技術(shù)攻關(guān);發(fā)展壓縮空氣等長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟性和系統能量轉換效率;適度超前布局氫儲能等超長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)，鼓勵結合應用需求探索開(kāi)發(fā)多類(lèi)型混合儲能技術(shù)，支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術(shù)基礎研究。同時(shí)，引導各地區科學(xué)有序布局新型儲能制造項目，依托研究機構開(kāi)展行業(yè)運行監測預警，防止低水平重復建設。

　　在反內卷層面，已有央企帶頭修改儲能行業(yè)招投標規則，提供反價(jià)格戰“打法”。據21世紀經(jīng)濟報道消息，有央企針對其擬招標的儲能項目修改了評標辦法，在降低價(jià)格權重的同時(shí)，提高技術(shù)評標權重，并修改價(jià)格評分的評審標準。業(yè)內人士認為，這或能促使儲能企業(yè)在價(jià)格和質(zhì)量之間找到平衡點(diǎn)，引領(lǐng)儲能行業(yè)變革風(fēng)向標。

　　以創(chuàng )新謀破局

　　事實(shí)上，新能源行業(yè)的迭代速度之快與科技含量之高，要求企業(yè)必須以“新”為刃，才能不被裹挾出局，并主動(dòng)破局重生。

　　一般來(lái)說(shuō)，一項儲能技術(shù)的優(yōu)勢主要在三個(gè)方面，即成本低、反應速度快、能量密度高，疊加2小時(shí)短時(shí)儲能局限性日益凸顯等因素影響，4小時(shí)以上的長(cháng)時(shí)儲能市場(chǎng)大有可為，“大電芯”與“多元化”也逐漸成為儲能行業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新指向標。

　　據了解，“大電芯”往往具備大容量和高循環(huán)性能，能夠有效降本。目前，各大電池廠(chǎng)商已經(jīng)不再滿(mǎn)足于300Ah+，紛紛推出500Ah+、600Ah+的儲能產(chǎn)品。今年9月，遠景儲能甚至推出全球最大單箱8MWh儲能系統，采用自研的700Ah+儲能專(zhuān)用電芯，能量密度440+Wh/L，循環(huán)次數超15000次。

　　不過(guò)，電芯越大也意味著(zhù)熱失控風(fēng)險更大，后續真正商業(yè)化仍然需要時(shí)間和市場(chǎng)的驗證。

　　與此同時(shí)，基于電源側、電網(wǎng)側和用戶(hù)側三大應用場(chǎng)景的不同特點(diǎn)與需求，儲能技術(shù)也走向多元化。有業(yè)內人士此前向《國際金融報》記者表示，鋰電并非唯一的儲能方式，盡管當前鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、鈉離子電池和飛輪等新型儲能技術(shù)的經(jīng)濟性仍弱于抽水蓄能技術(shù)，但未來(lái)一定是根據用戶(hù)場(chǎng)景匹配合適的產(chǎn)品。多樣化的儲能技術(shù)，在提升電力系統靈活性、促進(jìn)新能源消納、保障電網(wǎng)安全等方面具有顯著(zhù)優(yōu)勢。

　　以鈉離子電池為例，在低溫環(huán)境等特殊場(chǎng)景下，鈉電池具備低溫性能好、高溫穩定性好等優(yōu)勢。

　　11月22日，華為最新鈉電池專(zhuān)利獲公布，被業(yè)內認為將主要用于基站儲能領(lǐng)域。據光大證券分析，這標志著(zhù)鈉離子電池技術(shù)的進(jìn)一步突破，有望加速鈉離子電池的大規模應用。此前，寧德時(shí)代也宣布成功研發(fā)了第二代鈉離子電池，能夠在零下40度的嚴寒環(huán)境中正常放電，有望在2025年面世。

　　來(lái)源： 國際金融報 作者：程梓欣