“這是機遇最大的領(lǐng)域，也是彷徨最多的賽道。”年底將近，不少業(yè)內人士向記者直言這一年來(lái)投身工商業(yè)儲能的期待和迷茫。相比電源側飽受詬病的新能源配儲，用戶(hù)側儲能憑借相對清晰的發(fā)展模式備受青睞，吸引各路資金簇擁。在國內，用戶(hù)側儲能主要滿(mǎn)足工商業(yè)用戶(hù)削峰填谷、需求響應、備用電源等需求。2023年被稱(chēng)為我國工商業(yè)儲能“元年”，據CESA(中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì ))統計，2023年用戶(hù)側儲能項目呈爆發(fā)式增長(cháng)，約有335個(gè)工商業(yè)儲能項目投運，總規模為649.6MW/1899.3MWh。根據EESA(儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟)統計，2023年中國工商業(yè)儲能儲能新增裝機4.72GWh，同比增長(cháng)超過(guò)200%。工商業(yè)儲能“火起來(lái)”，有政策引導的因素，也有產(chǎn)業(yè)基礎的助推。在政策上，當前國內已有近30個(gè)地區制定了需求響應相關(guān)政策，各地用戶(hù)側專(zhuān)項補貼政策全面出臺。產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，與新能源配儲“穩賠不賺”不同，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性已得到驗證。據CESA研究，從分時(shí)電價(jià)來(lái)看，浙江、廣東、江蘇等地區可在理論上實(shí)現儲能電站每天“兩充兩放”，其中東部省份因工業(yè)用電需求高、峰谷價(jià)差更大，工商業(yè)儲能收益率及投資積極性最高，尤其在浙江、廣東等省份，目前回本周期已降至3—4年，其經(jīng)濟性甚至高于2022年時(shí)的歐洲戶(hù)儲。
然而，我國工商業(yè)儲能的“狂奔之勢”開(kāi)始減速。EESA發(fā)布的《2024年10月工商業(yè)儲能月報》指出，2024年下半年工商儲市場(chǎng)裝機較為低迷，一方面是各地政策環(huán)境收緊使得項目決策流程變長(cháng);另一方面，市場(chǎng)較為混亂，資方可下場(chǎng)做的好項目受居間等方面影響難以被開(kāi)發(fā)和建設。上述報告預測，工商儲市場(chǎng)在2024年第四季度或將延續低迷增長(cháng)。
業(yè)內人士告訴記者，我國工商業(yè)儲能增速放緩在情理之中。記者注意到，目前我國工商業(yè)儲能的投運地區多集中在經(jīng)濟強省等負荷地區，這些地區的增量需求逐漸被滿(mǎn)足后，我國工商業(yè)儲能的發(fā)展便開(kāi)始放緩。新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，離不開(kāi)“耐心資本”的助力，但在資本熱潮中，投機炒作“一哄而上”的風(fēng)險總是如影隨形。新型儲能以高成本著(zhù)稱(chēng)，不少地區的經(jīng)濟發(fā)展基礎并不適合用戶(hù)側儲能發(fā)展，但是為了跑馬圈地，不惜成本做運動(dòng)式示范，因此近兩年也不乏業(yè)主哭訴，“用戶(hù)側儲能賠本賺‘吆喝’”。“繁榮”背后，工商業(yè)儲能發(fā)展的隱憂(yōu)逐漸浮出水面。CESA今年8月發(fā)布的《工商業(yè)儲能白皮書(shū)》指出，隨著(zhù)工商業(yè)儲能市場(chǎng)活躍度明顯提升，各路“神仙”也蜂擁而至，導致居間費用層層加碼，而且嚴重耽誤項目落地效率。一些不專(zhuān)業(yè)的設備商、投資商為了賣(mài)設備、上項目，讓業(yè)主盲目上儲能，有些方案使得儲能柜在充電時(shí)突破了企業(yè)需量上限，峰谷套利省的錢(qián)還沒(méi)有要交的需量電費多。
在商業(yè)模式上，復制粘貼歐洲模式也不符合我國發(fā)展實(shí)際。目前，海外工商業(yè)儲能主要集中在歐洲市場(chǎng)，當地電價(jià)政策和補貼政策都鼓勵用電大戶(hù)形成“自備電廠(chǎng)”，采取光伏+儲能自發(fā)自用能夠顯著(zhù)降低電費。而且歐洲還時(shí)常出現負電價(jià)，在風(fēng)電或光伏發(fā)電高峰期，電網(wǎng)的電壓、頻率高，負電價(jià)意味著(zhù)用電反而能獲得收益，往電網(wǎng)倒送電反而會(huì )被罰款。同時(shí)，由于歐美發(fā)達國家電氣化發(fā)展較早，電網(wǎng)老化更加嚴重，隨著(zhù)大量風(fēng)電、光伏的接入，電網(wǎng)規模小、設備老舊、連接不足等問(wèn)題日益嚴峻，但電力基礎設施改造升級的進(jìn)度仍比較緩慢，變壓器擴容排隊時(shí)間長(cháng)，工商業(yè)儲能可以及時(shí)解決問(wèn)題。
然而，我國電力市場(chǎng)發(fā)展處于起步階段，用戶(hù)側儲能參與輔助服務(wù)尚無(wú)成熟的商業(yè)模式，當前多參與電能量交易，依靠峰谷電價(jià)賺取價(jià)差，而且電能利用以大電網(wǎng)為主，相比大電網(wǎng)，儲能成本居高不下暫無(wú)優(yōu)勢可言。換言之，歐美國家電力市場(chǎng)相對成熟，儲能主要憑借反應速度快、精度高等性能，參與輔助服務(wù)市場(chǎng)，對于工商業(yè)用戶(hù)而言，在需求小幅增加的情況下，加裝電池儲能比多建一條電網(wǎng)線(xiàn)路更為經(jīng)濟。
“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力不是忽視、放棄傳統產(chǎn)業(yè)，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式。”當前，各地謀劃發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，選擇由新型儲能等新技術(shù)催生的新產(chǎn)業(yè)。但如果不考慮自身資源稟賦，不管當地是否具備相應發(fā)展條件就一哄而上、盲目投資，容易造成資源浪費，此前不少行業(yè)已有不少教訓。作為新興產(chǎn)業(yè)，用戶(hù)側儲能為資本市場(chǎng)繪制了一幅充滿(mǎn)想象力的藍圖，而市場(chǎng)也需正視用戶(hù)側儲能發(fā)展初期的各種挑戰，引導培育健康的投資氛圍，高度警惕“先是一哄而起，最后一哄而散”，避免“短視”行為損害用戶(hù)側儲能的長(cháng)遠發(fā)展。
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