叫停政策將對發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶(hù)側分別產(chǎn)生哪些影響?
“新能源強制配儲”正式宣告落幕。日前，國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確不得向新能源不合理分攤費用，不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。
新型儲能被視為應對新能源大規模并網(wǎng)和消納的重要手段，也是拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的重要抓手。近年來(lái)，近30個(gè)省(區、市)出臺新能源強制儲能政策，拉動(dòng)裝機大漲的同時(shí)，發(fā)電側大倒成本苦水：一配了之、以次充好、配而不用。新能源強配儲能的合理性備受質(zhì)疑。
隨著(zhù)新政出臺，維持多年的政策驅動(dòng)的發(fā)展模式難以為繼，儲能市場(chǎng)也出現新迷茫：新能源“主動(dòng)”配建儲能的需求如何?叫停政策將對發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶(hù)側分別產(chǎn)生哪些影響?作為戰略性新興產(chǎn)業(yè)，未來(lái)新型儲能的發(fā)展驅動(dòng)力又將何在?《中國能源報》記者就此進(jìn)行采訪(fǎng)，旨在為產(chǎn)業(yè)厘清發(fā)展思路。
看似突然，實(shí)則早有伏筆
回顧“新能源強制配儲”政策，實(shí)際上有一條清晰的脈絡(luò )走向。
源起是緩解棄風(fēng)棄光。隨著(zhù)我國新能源產(chǎn)業(yè)步入規?；l(fā)展，電網(wǎng)建設和消納機制相對滯后，“棄風(fēng)棄光”開(kāi)始出現，并在2016年前后出現高峰。新能源發(fā)展的主要問(wèn)題也逐步轉為系統消納矛盾。
“棄風(fēng)棄光”問(wèn)題不解決，新能源就“長(cháng)不大”。隨后，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《清潔能源消納行動(dòng)計劃(2018—2020年)》，首次提出棄光率控制在5%左右的概念。95%長(cháng)期以來(lái)成為新能源利用率考核的“隱形大山”。
把多余的電先儲存起來(lái)，需要時(shí)再釋放出來(lái)——儲能被視為新能源發(fā)展的關(guān)鍵支撐技術(shù)。從2020年開(kāi)始，國家層面出臺多項政策意見(jiàn)，明確鼓勵送端地區全網(wǎng)優(yōu)化水電、風(fēng)電、光伏、儲能等電源配置。各省(區、市)政府、電網(wǎng)在執行過(guò)程中，進(jìn)一步對儲能配置規模、時(shí)長(cháng)等因素提出明確要求，隨著(zhù)新能源規模越來(lái)越大，為應對其隨機性、波動(dòng)性、間歇性特點(diǎn)給電網(wǎng)安全運行和電力可靠供應帶來(lái)巨大挑戰，多地“一刀切”將配建儲能作為新能源建設的前置條件，乃至不斷加大儲能發(fā)展力度，上調新型儲能裝機目標。
隨著(zhù)分布式光伏成為市場(chǎng)新增裝機主力，為緩解容量不足問(wèn)題，強配政策由電源側進(jìn)一步擴展到工商業(yè)、戶(hù)用側，要求配置裝機容量8%—30%之間的儲能。2023年，河南、廣東、山東、云南等地甚至出臺不配、未按時(shí)投運儲能的不予調度、增加退出比例、停運并網(wǎng)發(fā)電容量等懲罰措施。
自此，“新能源強制配儲”政策由最初的鼓勵引導到并網(wǎng)標配，進(jìn)一步升級到不配懲罰，儲能時(shí)長(cháng)、配儲比例也逐步走高，并在“源網(wǎng)荷”側全面落地，持續多年的強配政策到達頂峰。
“新能源強制配儲”可以說(shuō)在爭議中推行，其矛盾早已引起有關(guān)部門(mén)注意。2023年4月，國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強新型電力系統穩定工作的指導意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，提出科學(xué)安排儲能建設，按需建設儲能。根據電力系統需求，統籌各類(lèi)調節資源建設，因地制宜推動(dòng)各類(lèi)型、多元化儲能科學(xué)配置。
“科學(xué)”“按需”——適時(shí)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確導向。2024年5月，國務(wù)院印發(fā)的《2024—2025年節能降碳行動(dòng)方案》提出，資源條件較好地區的新能源利用率可降低至90%。一定程度上降低考核壓力，為解綁新能源強制配儲釋放政策空間。隨后，部分地區迅速調整政策，比如，2024年8月上海首輪海上光伏項目競爭配置，鼓勵投資主體按需配置儲能;同年12月，廣西推進(jìn)分散式風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設，提出分散式風(fēng)電項目遵照自愿原則配置儲能。
華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國能源報》記者指出，“新能源強制配儲”長(cháng)期以來(lái)飽受質(zhì)疑，尤其在儲能和新能源深陷價(jià)格競爭的當前，既沒(méi)有給新能源提質(zhì)增效，也沒(méi)有建立起新型儲能長(cháng)效機制，取消實(shí)屬必要?？此仆蝗?，實(shí)則早有苗頭，符合良性發(fā)展預期。
波動(dòng)難免，市場(chǎng)觀(guān)望情緒濃厚
在強配政策的高預期下，近年來(lái)新型儲能產(chǎn)業(yè)實(shí)現迅猛發(fā)展。截至2024年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，約為“十三五”末的20倍。
理性看待儲能市場(chǎng)火熱的背后，不乏一哄而上、盲目跟風(fēng)。“對于新能源消納體量而言，新型儲能的體量是杯水車(chē)薪，更多的是作為地方經(jīng)濟發(fā)展的抓手，但長(cháng)久下去會(huì )拖垮新能源產(chǎn)業(yè)，造成大量重復投資和建設。”鄭華坦言，近年來(lái)，大量跨界企業(yè)涌入儲能領(lǐng)域，低端產(chǎn)能大批閑置積壓，市場(chǎng)低價(jià)競爭嚴重。發(fā)電企業(yè)為應付并網(wǎng)要求，以次充好、濫竽充數、劣幣驅逐良幣現象層出不窮。
“強配政策是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的催化劑，促使資本、技術(shù)和市場(chǎng)需求集中爆發(fā)，推動(dòng)了成本的快速下降和技術(shù)的顯著(zhù)提升。”中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )產(chǎn)業(yè)研究中心副主任馮思遙向《中國能源報》記者坦言，快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)也暴露出三大問(wèn)題：經(jīng)濟性缺失，部分項目為滿(mǎn)足政策“湊裝機”，實(shí)際利用率低;技術(shù)“劣幣化”，低價(jià)低質(zhì)儲能進(jìn)入市場(chǎng)，拖累行業(yè)技術(shù)升級;資源錯配，部分區域電網(wǎng)對靈活性資源需求低，儲能成“擺設”。
叫停強配是解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的亂象，有助于解決儲能設施“建而不用、一建了之”等問(wèn)題。與此同時(shí)，市場(chǎng)難免滋生一些新的不確定性。“新政將加速行業(yè)深度洗牌，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、成本、渠道優(yōu)勢占據有利地位，近兩年將有半數以上儲能企業(yè)淘汰出局。”天合儲能高級市場(chǎng)經(jīng)理王慈進(jìn)一步分析，叫停強配政策對“源網(wǎng)荷”側將帶來(lái)不同影響，整體來(lái)看，隨著(zhù)新能源全面入市，電價(jià)波動(dòng)加大，用戶(hù)側尤其是高耗能企業(yè)因峰谷價(jià)差和需求管理，將增加配儲能需求。電網(wǎng)側為了應對新能源波動(dòng)，也將加大儲能投資。
“對于各大企業(yè)投資決策來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟性評價(jià)是一項重要指標。新政叫停了強配，但各地具體怎么實(shí)施尚未明確，各地情況也不盡相同，企業(yè)觀(guān)望態(tài)勢明顯，有待重建新的決策模型。”業(yè)內人士判斷，新能源全面入市，電價(jià)在中長(cháng)期市場(chǎng)和現貨市場(chǎng)或出現下降，壓縮儲能項目峰谷價(jià)差套利的價(jià)差，對精細化運營(yíng)提出更高要求。儲能配建在電源側長(cháng)期以來(lái)利潤較低，不符合產(chǎn)業(yè)投資初衷，新能源項目會(huì )更青睞于租賃的共享/獨立儲能，既可以降低成本，也便于集中參與電力市場(chǎng)交易，進(jìn)而套利。
馮思遙則判斷，對于發(fā)電側來(lái)說(shuō)，叫停強配可能導致新能源項目減少或推遲儲能投資。市場(chǎng)仍然吸引具備投資能力和有需求的用戶(hù)側部署儲能，尤其是電價(jià)波動(dòng)較大的地區或對電力供應穩定性要求較高的場(chǎng)景。
堅定信心，開(kāi)啟市場(chǎng)化征程
從“要我配”到“我要配”，是新型儲能發(fā)展邏輯的根本扭轉。
作為支撐新能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，儲能具有調峰、調頻、備用電源等多重作用，目前市場(chǎng)對于其價(jià)值的認知和應用還不夠充分。馮思遙指出，在新能源全面參與電力市場(chǎng)交易的背景下，新型儲能將迎來(lái)兩大重要機遇：一是電力現貨市場(chǎng)的開(kāi)啟為儲能提供了靈活的盈利模式，儲能可以作為電力市場(chǎng)中的重要參與者，承擔起調峰、電量交易、輔助服務(wù)等多重角色，特別是在電力現貨市場(chǎng)中，儲能的靈活性和響應速度使其能夠在快速變化的市場(chǎng)中占據優(yōu)勢;二是隨著(zhù)新能源發(fā)電占比不斷提高，儲能將成為電力系統中不可或缺的“穩定器”，提供必要的電網(wǎng)調節能力。
儲能要發(fā)揮價(jià)值，關(guān)鍵是成為要用、能用、好用的系統。新能源全面入市鼓勵各地“量體裁衣”，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度、規模的決定權更多賦予了地方。“一招鮮吃遍天”的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，基于各地能源資源稟賦不同、電網(wǎng)需求各異，電價(jià)波動(dòng)加劇，不僅要求儲能服務(wù)商有“硬技術(shù)”，更要具備精準施策的“軟實(shí)力”，企業(yè)有必要重新審視自身的運營(yíng)模式和市場(chǎng)策略。
在新能源全面入市以及全國統一電力市場(chǎng)建設加速的背景下，“新型儲能”不是不發(fā)展了，而是作為市場(chǎng)主體被納入更高維度的系統規劃，加速“源網(wǎng)荷儲”一體化推進(jìn)。“新能源的價(jià)值定位和市場(chǎng)路徑已經(jīng)清晰了，新型儲能的價(jià)值定位和發(fā)展路徑也就清晰了。”鄭華指出，新型儲能是因新能源而生的，是因現貨市場(chǎng)而盈利的。因此，新型儲能最終要回歸到本質(zhì)需求上，滿(mǎn)足源網(wǎng)荷側不同場(chǎng)景或細分市場(chǎng)的需求，提供兼顧技術(shù)和成本的產(chǎn)品。“企業(yè)要深入研究電力市場(chǎng)體系和機制，弄清楚市場(chǎng)真正的需求，不能依靠想象去做產(chǎn)品。”
低價(jià)搶市場(chǎng)的路子明顯行不通了，儲能行業(yè)將從“價(jià)格競爭”轉向“價(jià)值創(chuàng )造”。“今年儲能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入‘市場(chǎng)+技術(shù)’雙輪驅動(dòng)新階段，發(fā)展邏輯將重新構建。”馮思瑤指出，儲能行業(yè)的未來(lái)一方面是技術(shù)的競爭，企業(yè)要持續加大研發(fā)投入，推動(dòng)新型電池技術(shù)(如鈉電池、固態(tài)電池等)的突破;另一方面是運營(yíng)策略和服務(wù)的競爭，要與發(fā)電公司、電力運營(yíng)商、AI技術(shù)公司協(xié)同合作，加強能源管理系統(EMS)和智能化算法的研發(fā)，提升儲能系統整體效益和智能化水平。
值得注意的是，新能源全面入市和電力市場(chǎng)建設是一個(gè)逐步推進(jìn)的過(guò)程，儲能價(jià)格制度和補償機制尚不完善，收益來(lái)源單一，難以支撐電站回收成本的情況客觀(guān)存在。業(yè)內呼吁，新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展還需政策護航，“扶上馬再送一程”。據悉，相關(guān)部門(mén)正在研究新型儲能扶持政策，或參照抽水蓄能建立適用新型儲能特點(diǎn)的容量電價(jià)政策，給企業(yè)穩定合理的預期。(中國能源報記者 盧奇秀)
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