中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)委會(huì )最新發(fā)布的《2024年中國風(fēng)電吊裝容量統計簡(jiǎn)報》(下稱(chēng)《簡(jiǎn)報》)顯示，2024年，全國(除港、澳、臺地區外)新增裝機14388臺，容量8699萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)9.6%。其中，陸上風(fēng)電新增裝機容量8137萬(wàn)千瓦，占全部新增裝機容量的93.5%，海上風(fēng)電新增裝機容量561.9萬(wàn)千瓦，占全部新增裝機容量的6.5%。
《簡(jiǎn)報》顯示，2024年，中國風(fēng)電市場(chǎng)有新增裝機的整機制造企業(yè)共13家，前5家市場(chǎng)份額合計為75%，前10家市場(chǎng)份額合計為98.6%。2024年風(fēng)電整機裝機前5名分別是金風(fēng)科技、遠景能源、明陽(yáng)智能、運達股份、三一重能，對應裝機容量分別是1867萬(wàn)千瓦、1363萬(wàn)千瓦、1229萬(wàn)千瓦、1151萬(wàn)千瓦、915萬(wàn)千瓦。排名前10的廠(chǎng)商還有東方電氣、中國中車(chē)、電氣風(fēng)電、中船海裝和聯(lián)合動(dòng)力。
此外，2024年，共有7家整機制造企業(yè)有海上風(fēng)電新增裝機，其中，明陽(yáng)智能新增裝機185臺，容量為175.7萬(wàn)千瓦，占比為31.3%。其后為金風(fēng)科技、東方電氣、電氣風(fēng)電、中船海裝、遠景能源和運達股份。
出口方面，2024年，有5家整機制造企業(yè)分別向23個(gè)國家出口了風(fēng)電機組，其中，金風(fēng)科技出口容量2478.4MW，遠景能源2284.8MW，運達股份240MW，明陽(yáng)智能143.6MW，電氣風(fēng)電47MW。
天風(fēng)證券在近期研究報告中指出，國內風(fēng)電需求有預期差，風(fēng)電收益率優(yōu)勢愈發(fā)明顯，業(yè)主在風(fēng)光開(kāi)發(fā)上開(kāi)始向風(fēng)電傾斜;海外風(fēng)電市場(chǎng)打開(kāi)，國內外風(fēng)電需求空間打開(kāi)。
其中，國內陸風(fēng)需求超預期，2024年國內風(fēng)機招標量197.3GW，同比增長(cháng)85%，預計2025年陸風(fēng)新增裝機量95GW，同比增長(cháng)30%。從中長(cháng)期需求看，新能源入市趨勢下風(fēng)電收益率更高，風(fēng)電需求預計將迎來(lái)持續性回暖，預計2026年陸風(fēng)新增裝機超過(guò)100GW。國內海風(fēng)成長(cháng)性趨勢同樣明確，預計2025年、2026年海風(fēng)裝機分別為12GW、18GW，同比分別增長(cháng)71%、50%。
海外方面，亞非拉陸風(fēng)和歐洲日韓海風(fēng)貢獻需求新增量，根據全球風(fēng)能理事會(huì )(GWEC)預測，亞非拉陸風(fēng)2024—2028年年均裝機22GW，復合年均增長(cháng)率11%;歐洲2024—2028年海風(fēng)年均裝機8.5GW，復合年均增長(cháng)率41%，日韓海風(fēng)加速推進(jìn)。
天風(fēng)證券分析，需求高增下，供給格局向好，風(fēng)機價(jià)格拐點(diǎn)出現，帶動(dòng)風(fēng)機及零部件盈利修復;海外產(chǎn)能不足，價(jià)格彈性及盈利彈性?xún)?yōu)于國內，行業(yè)通脹下，風(fēng)電設備企業(yè)業(yè)績(jì)迎來(lái)持續修復。其中，國內陸風(fēng)風(fēng)機價(jià)格拐點(diǎn)已現;國內海風(fēng)需求不足仍為主要矛盾，2025年預計行業(yè)開(kāi)工景氣度提升，價(jià)格有望迎來(lái)回暖;此外，海外風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口大，海外價(jià)格明顯高于國內，盈利彈性大。
記者注意到，在相關(guān)機構調研中，價(jià)格、海外市場(chǎng)以及海風(fēng)等情況也受到普遍關(guān)注。關(guān)于價(jià)格，運達股份表示，風(fēng)電機組的價(jià)格受到產(chǎn)品類(lèi)型、市場(chǎng)環(huán)境、項目條件等多方面因素的綜合影響。隨著(zhù)行業(yè)內對風(fēng)機質(zhì)量和可靠性的重視程度持續提高，預計風(fēng)機招標價(jià)格將保持企穩態(tài)勢。
關(guān)于海外市場(chǎng)，運達股份表示，公司已在東南亞、東歐、中亞、南美等區域獲取訂單，2024年公司又在中東等市場(chǎng)實(shí)現突破，已獲取部分風(fēng)電項目訂單。同時(shí)，公司已啟動(dòng)與國外大型能源集團的合作，未來(lái)將加速全球戰略布局，加大海外新業(yè)主開(kāi)拓力度，提升海外訂單規模，打造公司未來(lái)盈利增長(cháng)點(diǎn)。
金風(fēng)科技表示，2024年以來(lái)，公司在摩洛哥、菲律賓、格魯吉亞等其他市場(chǎng)相繼獲得業(yè)務(wù)突破，公司業(yè)務(wù)已遍及全球六大洲、42個(gè)國家。截至2024年9月30日，公司海外在手外部訂單共計5536MW。(來(lái)源：證券時(shí)報)
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