近期，商車(chē)邦在走訪(fǎng)新能源重卡區域市場(chǎng)時(shí)，不僅調研到很多電動(dòng)重卡的用戶(hù)案例，還接觸到氫能重卡實(shí)際應用場(chǎng)景。
相較于電動(dòng)重卡而言，這類(lèi)氫能重卡用戶(hù)有怎樣的運營(yíng)場(chǎng)景和特點(diǎn)?未來(lái)兩年，哪一種新能源重卡用戶(hù)接受度更高?兩種新能源重卡將呈現出怎樣的市場(chǎng)發(fā)展趨勢?
01 電動(dòng)重卡市場(chǎng)接受度一路走高
在商車(chē)邦走訪(fǎng)的多個(gè)電動(dòng)重卡區域市場(chǎng)中，幾乎電動(dòng)重卡市場(chǎng)均開(kāi)啟于2021年，在2022年和2023年達到置換高峰，2024年依然保持穩健的發(fā)展勢頭?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)三年左右成熟、發(fā)展，在典型區域市場(chǎng)中，電動(dòng)重卡的市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)由政策引導期徹底進(jìn)入市場(chǎng)驅動(dòng)期，這些場(chǎng)景用戶(hù)對電動(dòng)重卡的接受度變得越來(lái)越高。
首先就是油電差價(jià)的優(yōu)勢。“電比油省”這是很多電動(dòng)重卡廠(chǎng)家進(jìn)入市場(chǎng)初期的“敲門(mén)磚”，也是用戶(hù)對電卡認可的關(guān)鍵因素之一。在明確的政策導向下，相較于較高的購車(chē)成本，用戶(hù)將關(guān)注點(diǎn)更多放在了使用成本上。
以商車(chē)邦調研的邯鄲市場(chǎng)服務(wù)鋼廠(chǎng)運輸車(chē)隊用戶(hù)為例，相較于油車(chē)而言，電車(chē)的消耗只占到了單車(chē)月收入的八分之一，而油車(chē)的消耗要占到五分之二。如從武安陽(yáng)邑鎮到當地裕華鋼鐵廠(chǎng)單程30公里，油車(chē)一趟支出在200元左右，但電車(chē)支出只有七八十元，節省近三分之二，以當地倒短用戶(hù)平均單車(chē)每天運輸頻次在6趟為例，則單車(chē)每天僅能耗支出就能節省720元，月度滿(mǎn)勤能耗節省在2萬(wàn)元左右。
濟南一家渣土自卸電卡用戶(hù)也表示，其之前使用傳統油車(chē)時(shí)能耗高達每公里5元左右，而使用電車(chē)后能耗降到3.2元左右，每公里節省1.8元。而他單車(chē)月運營(yíng)平均6000公里，節省能耗費用10800元，該客戶(hù)名下有100余臺電動(dòng)重卡，則每月至少可以節省能耗費用100萬(wàn)元。
在商車(chē)邦調研的唐山、石家莊市場(chǎng)用戶(hù)中，也基本都認同電比油省的價(jià)差優(yōu)勢。
補能場(chǎng)站密集、便捷。便捷的補能場(chǎng)站是電動(dòng)重卡快速市場(chǎng)化的關(guān)鍵因素。在典型區域市場(chǎng)中，圍繞電動(dòng)重卡常跑運營(yíng)線(xiàn)路均有密集、便捷的補能場(chǎng)站布局，并且這種布局正在呈現由純粹的短途運距向中等運距外溢的趨勢。
無(wú)論是邯鄲、唐山、濟南還是石家莊，補能場(chǎng)站的布局基本圍繞以下幾大運營(yíng)場(chǎng)景完成：鋼鐵廠(chǎng)、礦場(chǎng)內外和周邊，裝卸貨點(diǎn)起始及周邊，專(zhuān)線(xiàn)沿途和起始點(diǎn)。如唐山“三縱一橫”運輸網(wǎng)，邯鄲武安到山西長(cháng)治的309國道沿途和起始點(diǎn)等，均已經(jīng)布局足夠的電動(dòng)重卡充電樁。并且伴隨著(zhù)乘用車(chē)電動(dòng)化的普及，這些電動(dòng)重卡尤其是在城市周邊運營(yíng)，必要時(shí)候也可通過(guò)乘用車(chē)充電樁進(jìn)行補電，這進(jìn)一步提升了電動(dòng)重卡補能的便捷和運營(yíng)范圍的靈活性。
得益于充電樁投資建設的較低門(mén)檻以及國家與地方政策上的支持，充電樁的投資主體更加多元化：充電樁廠(chǎng)家、三方、鋼廠(chǎng)、車(chē)隊、個(gè)人等紛紛布局。以武安市場(chǎng)為例，截至到2023年底，全市累計已建成并網(wǎng)運營(yíng)充電站87座，安裝充電樁2065個(gè)。其中：公共充電樁935個(gè)(直流充電樁645個(gè)，交流充電樁290個(gè))。居民個(gè)戶(hù)安裝充電樁1130個(gè)。完善的充電樁布局，使得該區域電動(dòng)重卡完全沒(méi)有補能的“后顧之憂(yōu)”。無(wú)疑，將推動(dòng)當地電動(dòng)重卡的進(jìn)一步普及。
電卡價(jià)格不斷下探。在商車(chē)邦7月份的市場(chǎng)調研中，曾接觸這樣一個(gè)客戶(hù)。該客戶(hù)于兩個(gè)月前預定一臺某品牌66萬(wàn)售價(jià)的電動(dòng)重卡，但卻遲遲沒(méi)有到貨。在這兩個(gè)月時(shí)間內，該電動(dòng)重卡降價(jià)十余萬(wàn)元，客戶(hù)表示，車(chē)肯定還要，但價(jià)格要重新談。
數據顯示，碳酸鋰價(jià)格由2022年4季度的60萬(wàn)元/噸下降至2023年4季度的10萬(wàn)元/噸，帶動(dòng)鋰電池價(jià)格不斷下探。受訪(fǎng)用戶(hù)表示：去年60多萬(wàn)元只能買(mǎi)個(gè)282度的電卡，如今423度的電卡才50萬(wàn)出頭，上個(gè)月還賣(mài)到60多萬(wàn)。價(jià)格落得很快。沖這個(gè)趨勢，不知道電車(chē)會(huì )不會(huì )掉到40多萬(wàn)?“尤其是2023年4、5月份買(mǎi)電卡的那一批，到今年年初一臺車(chē)的價(jià)格已經(jīng)下降了15萬(wàn)，刨除各種開(kāi)支，相當于這臺車(chē)一年白干”。
無(wú)疑，行情低迷背景下，電動(dòng)重卡的價(jià)格戰也越打越烈。一方面是價(jià)格下探，一方面是產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟后三電系統、底盤(pán)件等維保周期的拉長(cháng)，充電時(shí)長(cháng)的縮短，這些因素疊加，用戶(hù)對電卡的接受度自然也就更高。
02 氫能重卡在鋼鐵、煤礦企業(yè)多點(diǎn)開(kāi)花
在近期的市場(chǎng)調研中，商車(chē)邦還接觸到一家氫能重卡車(chē)隊。這家車(chē)隊有怎樣的運營(yíng)場(chǎng)景和特點(diǎn)?
調研信息顯示：該運輸車(chē)隊隸屬于某鋼廠(chǎng)內部物流，鋼廠(chǎng)產(chǎn)氫，加氫站也由鋼廠(chǎng)投建，即：自己產(chǎn)氫、自己建站、自建車(chē)隊，拉自己的貨。具體來(lái)講，該鋼廠(chǎng)以焦爐煤氣為原料進(jìn)行提氫，已經(jīng)形成氫氣的制、儲、加、運以及場(chǎng)景運輸的完整閉環(huán)。
目前，該車(chē)隊在運營(yíng)的氫能重卡主要運營(yíng)場(chǎng)景分為：市內倒短運輸場(chǎng)景以及多條跨省干線(xiàn)物流運輸，單程運距涵蓋十幾公里到400公里，主要集中在70公里左右運距。隨著(zhù)業(yè)務(wù)向周邊各省的輻射，明年該車(chē)隊氫能重卡數量有望達到250臺，3年內再建設3-5座加氫綜合能源站。
商車(chē)邦分析認為，之所以這家氫能重卡車(chē)隊處于一個(gè)比較良性的發(fā)展狀態(tài)，主要是解決了以下問(wèn)題：氫氣的制造成本以及高企的運輸成本問(wèn)題(氫氣自給自足，鋼廠(chǎng)內外布局加氫站幾乎不涉及運輸成本)。還有一個(gè)背景不容忽視，就是該物流公司的示范運營(yíng)意義更大，與多方生態(tài)合作伙伴構建起了區域市場(chǎng)的氫能運輸生態(tài)體系。
商車(chē)邦查閱資料顯示，尤其是從2022年開(kāi)始，我國氫能源重卡進(jìn)入快速發(fā)展期。2023年氫能重卡銷(xiāo)量達3653輛，同比增長(cháng)48.19%，其中12月單月銷(xiāo)量破1000輛大關(guān)，創(chuàng )歷史新高。對于新能源重卡來(lái)說(shuō)2023年有一個(gè)“里程碑”式的節點(diǎn)現象，那就是氫能重卡的銷(xiāo)量首次占到了整個(gè)新能源重卡的10%以上，電動(dòng)重卡的銷(xiāo)量占比也首次跌破90%。氫能重卡發(fā)展勢頭愈發(fā)強勁。
這里，商車(chē)邦按照交付數量摘取了2023年氫能重卡的部分交付情況(百臺以上規模)：
2月，首批20輛氫能重卡投運河鋼集團，項目整體規劃投運200輛;6月，100臺氫能重卡交付晉南鋼鐵集團;10月，110臺氫能重卡交付遷安九江線(xiàn)材公司;12月，100臺氫能重卡交付嘉興港;12月，100臺氫能重卡交付山西鵬飛集團……
此外，8月份，氫沄新能源與晉南鋼鐵舉行300臺氫能重卡簽約儀式;9月，中源氫能與質(zhì)鎂科技簽署首批200臺氫能重卡采購訂單;10月，北奔重汽與上海暉僥完成首次500臺氫車(chē)簽約儀式……
以上，我們可以發(fā)現，氫能重卡已經(jīng)在鋼鐵、煤炭、港口等大型企業(yè)集團典型運營(yíng)場(chǎng)景中扎根。而在這些場(chǎng)景扎根的因素除了政策導向之外，我們認為更多的還是其經(jīng)濟價(jià)值。
03 特定場(chǎng)景中，兩者走勢將會(huì )此消彼長(cháng)
首先，氫能重卡的價(jià)格，已經(jīng)由2021年的150萬(wàn)元左右，降至目前售價(jià)130萬(wàn)元左右，疊加國補和地補標準較高(有些地區國補加地補的額度甚至接近百萬(wàn))，氫能重卡的購車(chē)成本還在持續下探。隨著(zhù)技術(shù)的的成熟，百公里耗氫量也由三年前的14-15kg，降低到如今的8-10kg，續航則由250km提升至600km?？梢?jiàn)，氫能重卡在車(chē)輛性能提升的同時(shí)，購買(mǎi)成本在不斷下探。配套設施綜合能源服務(wù)站(加油、氣、氫)，以及撬裝站近兩年也表現出強勁的發(fā)展勢頭。
但決定大型鋼鐵、煤炭集團使用氫能重卡還有一個(gè)更重要原因：傳統的焦化行業(yè)中，焦爐煤氣一般作為煉鋼的燃料或者燃燒發(fā)電，而通過(guò)焦爐煤氣的深加工比如焦爐煤氣為原料進(jìn)行提氫后產(chǎn)生的經(jīng)濟價(jià)值，要比傳統煤氣發(fā)電之類(lèi)的效益要高出5-6倍，并且基本上解決了鋼廠(chǎng)、煤炭集團的碳排放問(wèn)題。此時(shí)購入氫能重卡，在完成自建運力的同時(shí)，還能實(shí)現氫氣自給自足，節省運營(yíng)成本的同時(shí)提升運輸效率。若能免除高速費(整車(chē)全生命周期高速費占比可高達25%)，則運營(yíng)成本還會(huì )大幅降低，結合較電卡更長(cháng)的續航里程，則在此典型運營(yíng)場(chǎng)景中，用戶(hù)更傾向于選擇氫能重卡。
以上，商車(chē)邦認為，在鋼廠(chǎng)、煤礦、港口等大型集團的典型運營(yíng)場(chǎng)景中，電動(dòng)重卡和氫能重卡將會(huì )迎來(lái)一場(chǎng)角逐，如果具備自給自足的工業(yè)副產(chǎn)氫能力，則這些大型集團很可能更傾向于選擇氫能重卡，未來(lái)兩三年，大概率會(huì )進(jìn)一步擠占電動(dòng)重卡的市場(chǎng)空間。
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