光伏市場(chǎng)正面臨短期需求增速放緩的挑戰。
6月11日— 15日，SNEC PV+第十七屆(2024)國際太陽(yáng)能光伏與智慧能源(上海)大會(huì )暨展覽會(huì )如期舉辦。其間，在InfoLink會(huì )員限定光儲峰會(huì )上，第三方咨詢(xún)機構InfoLink Consulting光伏資深分析師趙延慧表示，2024年和2025年全球光伏市場(chǎng)短期需求增速將放緩。“以組件需求規?？趶絹?lái)說(shuō)，樂(lè )觀(guān)估計2024年全球光伏需求將有12%左右的增幅，悲觀(guān)估計則將開(kāi)始面臨零增長(cháng)的考驗。”
記者了解到，作為全球范圍內新增和累計光伏裝機規模最大的市場(chǎng)，中國在2024年也將面臨光伏市場(chǎng)需求增幅放緩考驗。
趙延慧表示，盡管去年中國光伏新增裝機規模創(chuàng )造了近217GW的歷史新高，但是目前行業(yè)處于一個(gè)險象環(huán)生的環(huán)境，2024年保持去年的新增裝機水平壓力較大。目前，光伏市場(chǎng)需求增長(cháng)的壓力主要在于分布式光伏，需求在下半年可能出現下降，而地面光伏市場(chǎng)的需求預計仍將保持較為明顯的增長(cháng)。
除了中國之外，歐洲和美國也是全球重要的光伏市場(chǎng)。趙延慧預計，2024年歐洲光伏市場(chǎng)的組件需求承壓，預計下降至85GW—97GW。另外，由于美國對中國和東南亞光伏產(chǎn)品實(shí)施了一系列的貿易壓制，中國光伏企業(yè)已經(jīng)深感美國釋放的“寒意”。
回望過(guò)去，全球光伏市場(chǎng)保持了強勁的增長(cháng)勢頭。據InfoLink Consulting測算，截至2023年年底，全球光伏累計裝機規模超過(guò)1500GW，2023年全球組件需求規模為466.8GW。到2023年，全球GW級光伏市場(chǎng)已經(jīng)從26個(gè)增加至31個(gè)。
但趙延慧也指出：“未來(lái)一段時(shí)間內哪些市場(chǎng)可能面臨停滯或負增長(cháng)？這是當下中國光伏從業(yè)者不得不考慮的一個(gè)重點(diǎn)事項或風(fēng)險因素。另外，盡管目前整體海外制造規模相對于海外需求而言仍存在較大差距，但是美國和歐洲的本土制造能否在未來(lái)10年或20年掀起新的浪潮同樣值得關(guān)注。”
在全球光伏市場(chǎng)需求趨緩的同時(shí)，以中國制造為主的全球光伏產(chǎn)能正在進(jìn)行新一輪供需關(guān)系的調整。
“2024年—2025年，光伏產(chǎn)能供過(guò)于求形勢嚴峻。” InfoLink Consulting光伏分析師杜加恩表示，當前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈四個(gè)環(huán)節（硅料、硅片、電池、組件）基本處于虧損階段。由于行業(yè)的非理性發(fā)展，2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格反彈跡象不明顯，很難出現反轉。
與此同時(shí)，記者也注意到，目前光伏行業(yè)各個(gè)環(huán)節已經(jīng)進(jìn)入加速出清階段。2023年下半年，光伏市場(chǎng)有關(guān)裁員、放假、減產(chǎn)停產(chǎn)、項目延期或終止的消息不絕于耳，落后產(chǎn)能也將有望被加速淘汰。
通威股份首席技術(shù)官邢國強博士在接受《中國經(jīng)營(yíng)報》等媒體采訪(fǎng)時(shí)表示：“中國光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，歷經(jīng)四次危機，呈現出一個(gè)螺旋式發(fā)展的過(guò)程?？梢钥吹?，當前人類(lèi)對于清潔能源的需求仍然沒(méi)有改變，我們的光伏技術(shù)不斷進(jìn)步，發(fā)電成本不斷降低，可以更大促進(jìn)光伏市場(chǎng)的發(fā)展。隨著(zhù)光伏市場(chǎng)規模的擴大，未來(lái)市場(chǎng)有望消納更大規模的產(chǎn)能，長(cháng)期來(lái)看這個(gè)周期一定會(huì )過(guò)去。”
杜加恩建議，光伏頭部企業(yè)應積極加強研發(fā)，在同質(zhì)化的競爭中尋找短期無(wú)法取代的產(chǎn)品和布局路線(xiàn)。專(zhuān)業(yè)化、二線(xiàn)企業(yè)由于較難改變行業(yè)發(fā)展，需設法掌握最前沿的技術(shù)選型與商業(yè)模式。
杜加恩還提醒道：“海外市場(chǎng)側重低碳技術(shù)發(fā)展。在考慮光伏玻璃、背板和邊框的情境之下，雙面雙玻組件與雙面單玻組件的碳排差距將反映出一定的碳稅差額。五年后，碳成本對企業(yè)營(yíng)運方針與布局策略的影響將開(kāi)始大幅顯現。”
基于國內競爭加劇、海外需求旺盛、部分地區貿易壁壘等因素考量，如今光伏出海已經(jīng)從“全球賣(mài)”向“全球造”轉變。
光伏分析師趙藝說(shuō)：“東南亞地區的光伏主輔材布局已趨于完備，美國的激勵政策與本土產(chǎn)能缺口正吸引全球光伏企業(yè)布局。除此之外，中東地區擁有穩定增長(cháng)的需求與輸往歐美市場(chǎng)的渠道優(yōu)勢以及‘一帶一路’的營(yíng)商環(huán)境，潛力也不容小覷。”
值得關(guān)注的是，類(lèi)似光伏產(chǎn)業(yè)，當前儲能市場(chǎng)也面臨著(zhù)同樣的市場(chǎng)供需形勢。在此背景下，受上游原材料價(jià)格下降、市場(chǎng)供給增加、競爭加劇等因素影響，2023年以來(lái)儲能產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格持續下降。
儲能分析師宋忠鉻表示，碳酸鋰價(jià)格在2024年將會(huì )持續震蕩，并保持在一定區間內波動(dòng)，價(jià)格不會(huì )突破供需對應的邊際成本。另外，由于供需嚴重錯配和廠(chǎng)家拼搶市場(chǎng)占有率，電芯價(jià)格走勢已與碳酸鋰脫鉤。
“內卷之下，儲能廠(chǎng)家紛紛選擇出海，其海外產(chǎn)能將自2026年起開(kāi)始放量。”宋忠鉻說(shuō)。
來(lái)源：中國經(jīng)營(yíng)網(wǎng)
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