光伏“反內卷”迫在眉睫。繼今年10月中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )牽頭組織防止行業(yè)內卷式惡性競爭座談會(huì )后，光伏行業(yè)再次召開(kāi)“自律座談會(huì )”，且會(huì )議級別和規模再提升。
有頭部組件企業(yè)人士對財聯(lián)社記者稱(chēng)，價(jià)格調整涉及全行業(yè)各個(gè)環(huán)節，需要一定的緩沖時(shí)間。但是，從四季度總體表現看，組件成交區間上移，加上行業(yè)供給側出清，對明年行情會(huì )有樂(lè )觀(guān)預期。
據中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )官微消息，日前，由中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )組織的“光伏行業(yè)對外貿易企業(yè)自律座談會(huì )”在北京召開(kāi)。會(huì )上，企業(yè)代表紛紛對商會(huì )提出的企業(yè)自發(fā)維護行業(yè)秩序的倡議表示認同。
光伏此輪震蕩周期持續接近一年，在階段性供需失衡、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下滑的沖擊下，企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)承壓。近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了修訂后的《光伏制造行業(yè)規范條件（2024年本）》和《光伏制造行業(yè)規范公告管理辦法（2024年本）》。
分析人士表示，與前一版本（2021年本）相比較，新建和改擴建光伏制造項目最低資本金比例由原20%提升至30%，并通過(guò)政策引導并在技術(shù)指標、產(chǎn)能利用、生產(chǎn)能耗等方面提出要求，引導避免低水平盲目擴張。
“自律”座談會(huì )達成多項共識
據中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )消息，在企業(yè)代表發(fā)言環(huán)節，天合光能（688599.SH）董事長(cháng)高紀凡、晶科能源（688223.SH）董事長(cháng)李仙德、隆基綠能（601012.SH）董事長(cháng)鐘寶申、晶澳科技（002459.SZ）執行總裁楊?lèi)?ài)青、無(wú)錫尚德董事長(cháng)武飛、愛(ài)旭新能源董事長(cháng)陳剛、海泰新能源董事長(cháng)王永等企業(yè)代表對商會(huì )提出的企業(yè)自發(fā)維護行業(yè)秩序的倡議表示認同。
財聯(lián)社記者注意到，此次會(huì )議規模較今年10月由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )牽頭組織的“防止行業(yè)內卷式惡性競爭座談會(huì )”相比，參會(huì )企業(yè)數量進(jìn)一步增加，由此前的16家擴容到22家，多家逆變器和設備廠(chǎng)企業(yè)代表現身座談會(huì )議，包括陽(yáng)光電源、錦浪、邁為以及捷佳偉創(chuàng )等。
機電商會(huì )有關(guān)負責人在會(huì )議上表示，在當前形勢下，光伏上下游企業(yè)應精誠合作，加強自律，嚴防光伏行業(yè)“內卷外溢”。商會(huì )將發(fā)揮好渠道作用，為推動(dòng)光伏企業(yè)全球化高質(zhì)量發(fā)展，營(yíng)造有序營(yíng)商環(huán)境做出努力。
對此，企業(yè)代表同時(shí)從政府、行業(yè)組織、銀行信保等層面提出后續完善差異化出口退稅機制、建立黑白名單制度并對合理合規有序布局產(chǎn)能的企業(yè)加強信保貸款支持的期望與構想。
值得注意的是，四季度以來(lái)，光伏行業(yè)“自律”會(huì )議多次召開(kāi)。10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )在上海組織召開(kāi)“防止行業(yè)內卷式惡性競爭座談會(huì )”，共同研討有序化解供需失衡、出清過(guò)剩產(chǎn)能等相關(guān)措施；11月19日，上海有色網(wǎng)消息顯示，有超20家硅片企業(yè)在線(xiàn)上再次召開(kāi)相關(guān)行業(yè)自律會(huì )議，旨在協(xié)同減產(chǎn)改善當前市場(chǎng)環(huán)境。
價(jià)格影響方面，據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )給出的11月“成本價(jià)”為0.69元/W，環(huán)比10月0.68元/W的最低價(jià)格提升了0.01元/W，新增考慮了最低必要費用。該價(jià)格未將折舊納入，低于實(shí)際生產(chǎn)成本，更低于包含三費的全成本。另?yè)nfolink消息，分布式項目部分低價(jià)松動(dòng)，但整體成交均價(jià)穩定落于0.68-0.73元人民幣。
通威集團董事局主席劉漢元在接受財聯(lián)社等媒體采訪(fǎng)時(shí)也表示，非市場(chǎng)化的限產(chǎn)在一定程度上是現代市場(chǎng)調節的工具和手段之一。他認為，西方也有歐佩克協(xié)議，這是行業(yè)自律、共同限產(chǎn)穩價(jià)的相關(guān)機制，我們也可以在一定程度上用，這些非市場(chǎng)化工具只要不極端，有條件的、在一定程度上使用。
光伏供給側改革遏制無(wú)序擴張
在依靠市場(chǎng)調節不及預期的情況下，圍繞光伏行業(yè)的供給側改革已經(jīng)落地。工信部官網(wǎng)公告了新修訂的《光伏制造行業(yè)規范條件（2024年本）》及《光伏制造行業(yè)規范公告管理辦法（2024年本）》。
其中，最受市場(chǎng)關(guān)注的一點(diǎn)在于，新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例由原20%提升至30%。業(yè)內分析認為，通過(guò)提升資本金比例有助于提高光伏行業(yè)的準入門(mén)檻，抑制光伏行業(yè)產(chǎn)能無(wú)序擴張，從而避免低水平重復建設和無(wú)序擴張。
在此版《規范條件》中，光伏制造端的能耗標準進(jìn)一步提高。文件稱(chēng)，提高現有及新建多晶硅、硅錠、硅棒、硅片、電池、組件項目電耗和水耗指標，強化企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程綠色化要求，鼓勵企業(yè)參與光伏行業(yè)綠色低碳相關(guān)標準的制修訂工作，引導企業(yè)開(kāi)展光伏產(chǎn)品回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用。
在多晶硅環(huán)節，現有項目還原電耗小于46千瓦時(shí)/千克，綜合電耗小于60千瓦時(shí)/千克；新建和改擴建項目還原電耗小于44千瓦時(shí)/千克，綜合電耗小于57千瓦時(shí)/千克。機構分析認為，光伏硅料環(huán)節新建標準趨嚴，后續存量方面政策有望出臺，加快行業(yè)供給側出清。
新能源國際投資聯(lián)盟副理事長(cháng)王進(jìn)在本月進(jìn)行的第七屆中國國際光伏與儲能產(chǎn)業(yè)大會(huì )上表示，雖然市場(chǎng)有可能自我調節，但這個(gè)過(guò)程可能非常漫長(cháng)。他提出，政府需要有所作為，通過(guò)控制產(chǎn)能來(lái)發(fā)揮作用，例如通過(guò)產(chǎn)能置換政策來(lái)控制進(jìn)入該行業(yè)的成本。政府可以控制供給產(chǎn)能，同時(shí)打開(kāi)市場(chǎng)需求。
在行業(yè)自律和政策托底的雙重推進(jìn)下，光伏產(chǎn)業(yè)無(wú)序競爭局面有望更快結束。天合光能董事長(cháng)高紀凡認為，低于成本價(jià)招投標和銷(xiāo)售違反《招投標法》規定，是行業(yè)內卷的重要推手。他在建議中提到，產(chǎn)業(yè)鏈上下游更多企業(yè)加入行業(yè)自律中來(lái)，嚴格落實(shí)不低于成本價(jià)銷(xiāo)售的自律承諾、積極探索通過(guò)自律方式，將行業(yè)開(kāi)工率控制在合理水平的有效機制。
同時(shí)，他建議政府主管部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項治理，對低于成本價(jià)招投標違法行為，通過(guò)行政執法、央企管理等多種方式，依法依規處理，形成長(cháng)效機制，切實(shí)根除行業(yè)頑疾。
來(lái)源：財聯(lián)社
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