“今年2月，我們曾經(jīng)回顧過(guò)2023年光伏行業(yè)的情況，當時(shí)我用了‘喜憂(yōu)參半’來(lái)形容，半年之后，形勢更加嚴峻，現在是‘冰火兩重天’。”7月25日，在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì )上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華作出這一判斷。
面臨當下的行業(yè)調整，沒(méi)有一家企業(yè)能獨善其身。王勃華認為行業(yè)機遇與挑戰并存，但行業(yè)調整宜重宜快，宜早不宜遲。“行業(yè)風(fēng)險在當前體量下影響遠勝以往，需要在積重難返前盡快調整！”
規模擴大價(jià)格大降
今年上半年，光伏行業(yè)規模繼續擴大，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(cháng)均超32%，國內光伏新增裝機102.48GW，同比增長(cháng)30.7%。與此同時(shí)，硅片、電池、組件出口量分別同比增長(cháng)34.5%、32.1%和19.7%。這是喜的一面。
根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )最新數據，截至今年6月底，中國的風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量首次超過(guò)了煤電。隨著(zhù)國家加速風(fēng)電和太陽(yáng)能的發(fā)展，兩者的總發(fā)電容量在上月底達到11.8億千瓦，同比增長(cháng)37.2%。截至6月底，中國的發(fā)電總裝機容量約為30.7億千瓦，比去年增長(cháng)14.1%。其中，煤電的裝機容量為11.7億千瓦，占發(fā)電總裝機容量的38.1%，比去年下降了4.3個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)憂(yōu)的一面體現在價(jià)格下降、產(chǎn)值下降、出口額減少。上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%，電池片、組件價(jià)格下滑超15%；同期，國內光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%；出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。
對制造端情況進(jìn)行拆分，上半年，多晶硅產(chǎn)量約106萬(wàn)噸，同比增長(cháng)約60.6%；硅片產(chǎn)量約402GW，同比增長(cháng)約58.9%；電池片產(chǎn)量約310GW，同比增長(cháng)約37.8%；組件產(chǎn)量約271GW，同比增長(cháng)約32.2%。
此外，制造端技術(shù)不斷發(fā)展，LECO/LIF、少銀化/無(wú)銀化以及SMBB/0BB等技術(shù)應用普及，帶動(dòng)光伏產(chǎn)品提效降本；還有多家企業(yè)推出BC電池產(chǎn)品，鈣鈦礦及疊層技術(shù)獲得更多關(guān)注，組件產(chǎn)品也開(kāi)始面向細分市場(chǎng)。
今年上半年，國內新增光伏裝機雖然繼續保持增長(cháng)，但增速出現回落。特別是，4年來(lái)首次出現單月同比下降，具體而言，首次新增裝機下降出現在3月，較去年下降4.27GW；第二次出現在4月，較去年同期下降0.28GW。
針對出口情況，王勃華分析，上半年延續了“價(jià)減量增”的態(tài)勢。同時(shí)，從出口產(chǎn)品結構來(lái)看，硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加，亞洲也超越歐洲成為光伏產(chǎn)品最大的出口市場(chǎng)。
王勃華指出，歐洲依然是最大的組件出口市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額有明顯下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。值得關(guān)注的是，巴基斯坦成為上半年第二大組件出口市場(chǎng)，沙特阿拉伯市場(chǎng)增長(cháng)明顯，成為上半年前十大組件出口市場(chǎng)中的第五位。此外，組件出口到亞洲市場(chǎng)的份額有所增加，歐洲、亞洲市場(chǎng)合計占組件出口份額超過(guò)80%。
機遇與挑戰并存
關(guān)于行業(yè)展望，王勃華提出，環(huán)境問(wèn)題敲響警鐘，能源轉型已在路上，就光伏發(fā)電而言，其滲透率仍有較大的提升空間，他提供的預測顯示，2024年全球新增裝機預計達到390GW~430GW，仍將維持高位，新增裝機集中于中、美、歐、印等市場(chǎng)，新興市場(chǎng)如拉美、中東等發(fā)展迅猛。
就國外市場(chǎng)而言，王勃華認為機遇與挑戰并存，并建議“出海”應有策略。一方面，美、歐、印、巴西等全球主要市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)，促進(jìn)了海外本土供應鏈快速發(fā)展；美、印等頭部市場(chǎng)本土化供應比例顯著(zhù)提高；海外產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，全球市場(chǎng)機遇與挑戰并存。關(guān)于如何實(shí)現有策略的出海，他認為可以概括為三方面內容，產(chǎn)業(yè)鏈合作出海，分散布局于“一帶一路”共建國家與西方國家，同時(shí)采用多樣化的投資方式，如海外資本合資、技術(shù)授權、品牌授權。
從國內市場(chǎng)來(lái)看，王勃華分析，在多重有利因素支撐下，2024年，我國的光伏新增裝機將保持高位。這些因素包括，消納紅線(xiàn)放開(kāi)至90%，大基地項目建設加速，電網(wǎng)建設進(jìn)程加快以及各地出臺政策文件支持分布式發(fā)展等。
針對行業(yè)發(fā)展建議，王勃華提出，行業(yè)調整“長(cháng)痛不如短痛”。據他觀(guān)察，當前形勢下行業(yè)積累了多重風(fēng)險，例如，貨款拖欠、三角債系統性風(fēng)險，他認為行業(yè)的寒氣最終將影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)及監管部門(mén)需做好應對預案。此外，產(chǎn)業(yè)招商政策兌現能力存在下降風(fēng)險，特別是地方產(chǎn)業(yè)招商財力有限，當前受到的監管趨嚴，企業(yè)需做好政策兌現能力下降的預案。
此外，企業(yè)也面臨現金流風(fēng)險，當前產(chǎn)業(yè)投資回報率大概率不及預期，企業(yè)需加強現金流儲備；訂單交付、產(chǎn)品質(zhì)量也面臨風(fēng)險，特別是“虧本生產(chǎn)”現象難以成為常態(tài)，行業(yè)要密切關(guān)注當前價(jià)格下的產(chǎn)品質(zhì)量。
“行業(yè)調整宜重宜快。”王勃華指出，之所以如此建議，是因為從現實(shí)維度看，行業(yè)內外競爭激烈，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時(shí)間不宜過(guò)長(cháng)。從歷史維度看，行業(yè)調整時(shí)間與調整深度成反比。
為此，他建議，推動(dòng)落后產(chǎn)能出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。其中，管理部門(mén)應加強對先進(jìn)產(chǎn)能建設的引導，地方政府應嚴控不合理的救市行為，企業(yè)應審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能，金融機構應避免向即將被出清的產(chǎn)能“輸血”。
此外，關(guān)于促進(jìn)行業(yè)長(cháng)期高質(zhì)量發(fā)展，王勃華還提出了幾項建議，如企業(yè)合作出海產(chǎn)業(yè)鏈、上下游合作出海分散化布局、多樣化投資出海；企業(yè)加強知識產(chǎn)權合作，聯(lián)合主要企業(yè)組建光伏知識產(chǎn)權專(zhuān)利池，推動(dòng)專(zhuān)利交叉授權與保護；加強收益新模式探索，探索分布式光伏“投資”向“運營(yíng)”模式轉變，探索“綠證”“碳足跡”等綠色資產(chǎn)變現機制；差異化產(chǎn)業(yè)金融支持，金融支持避免“一刀切”，探索差異化支持先進(jìn)企業(yè)的機制等。
如何穿越周期
在本次研討會(huì )期間，正泰集團董事長(cháng)南存輝表示，今年以來(lái)，光伏行業(yè)正經(jīng)歷供需嚴重錯配的問(wèn)題。新能源消納壓力加大，對市場(chǎng)裝機節奏造成較大影響，硅料、硅片、電池、組件等價(jià)格跌破現金成本，國際市場(chǎng)“量升價(jià)減”，我國光伏主材出口金額下降，上半年出口總額不足200億美元，較去年同期下降逾30%，整個(gè)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨著(zhù)嚴峻挑戰，行業(yè)進(jìn)入深度洗牌階段。
南存輝認為，當今世界外部環(huán)境紛繁復雜，瞬息萬(wàn)變，在諸多不確定性中，較為確定的是綠色化、數字化、智能化。“未來(lái)需要十倍以上現有地球能源，才能滿(mǎn)足人工智能發(fā)展的需求。我們認為，具有‘更安全、更環(huán)保、更便宜、更便捷’‘四更’特征的光伏新能源，將是能源格局優(yōu)化的主要力量。”
正泰新能源董事長(cháng)陸川表示，穩定的國內市場(chǎng)，是我國光伏產(chǎn)業(yè)持續健康發(fā)展的“基本盤(pán)”。期待政府部門(mén)堅持集中式和分布式發(fā)展并重的舉措，出臺相關(guān)政策，進(jìn)一步形成穩定的國內光伏發(fā)電新增裝機市場(chǎng)預期。同時(shí)，期待全行業(yè)共同努力，加強行業(yè)自律、共同打造健康的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)能利用率、市場(chǎng)需求等信息共享互通。避免產(chǎn)能重復建設、盲目擴張。合理化光伏上游產(chǎn)能建設與釋放，減少上游材料價(jià)格波動(dòng)。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )理事長(cháng)、陽(yáng)光電源董事長(cháng)曹仁賢表示，隨著(zhù)光伏技術(shù)的不斷成熟和市場(chǎng)規模的擴大，供應鏈的穩定性和安全性問(wèn)題日益凸顯。如何構建更加高效、協(xié)同、可持續的光伏供應鏈體系，成為行業(yè)內外普遍關(guān)注的焦點(diǎn)。
曹仁賢認為，2024年是“十四五”攻堅的一年，也是光伏產(chǎn)業(yè)延續輝煌之年。“伴隨著(zhù)新一輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新和技術(shù)變革的深入發(fā)展，世界經(jīng)濟面臨深刻調整。光伏行業(yè)要抓住這一重大歷史機遇，在已經(jīng)取得的成績(jì)基礎上，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、優(yōu)化供應鏈管理等方式實(shí)現可持續發(fā)展。在此也特別呼吁，供應鏈上各位同仁能夠進(jìn)一步加強合作，理性經(jīng)營(yíng)，共同營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共克時(shí)艱，共享機遇，為推動(dòng)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的可持續發(fā)展貢獻力量。”
晶澳科技聯(lián)席執行總裁李守衛表示，當行業(yè)面對成本與質(zhì)量的對立挑戰時(shí)，需警惕“劣幣驅逐良幣”的現象，企業(yè)需通過(guò)持續創(chuàng )新、降本增效，以質(zhì)量為先走出差異化發(fā)展道路。
“光伏產(chǎn)品的客戶(hù)價(jià)值是25年至30年的高質(zhì)量發(fā)電能力，這要求從設計到制造的每一個(gè)環(huán)節，都必須保持謹慎態(tài)度。在此背景下，遭遇行業(yè)周期，企業(yè)應嚴格控制費用，加強數字化驅動(dòng)與精細化管理，不斷提升人員效率，以降低成本，保持質(zhì)量。在輸出產(chǎn)品的同時(shí)，更應輸出高標準的質(zhì)量體系，這是企業(yè)穿越周期、實(shí)現長(cháng)期穩健發(fā)展的核心命題。”李守衛說(shuō)道。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)、天合光能董事長(cháng)高紀凡針對如何推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，穿越行業(yè)周期提出建議。他表示，要持續推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新，持續開(kāi)展協(xié)同創(chuàng )新，持續加快產(chǎn)業(yè)集聚。
“未來(lái)產(chǎn)能出清將經(jīng)歷強烈的競爭過(guò)程，要站在全社會(huì )的高度，積極引導行業(yè)更好整合。”高紀凡建議，在引導行業(yè)出清的時(shí)候，地方政府、金融機構不應該簡(jiǎn)單支持那些已經(jīng)走入困境或者即將被出清的企業(yè)，而是應該引導龍頭企業(yè)對這些企業(yè)進(jìn)行整合和并購，加快產(chǎn)業(yè)集聚，打破過(guò)去散亂混亂的局面，讓行業(yè)盡快走向一個(gè)有序、健康的發(fā)展軌道，讓投入到全社會(huì )的資金資源也能變得更有價(jià)值。
來(lái)源：證券時(shí)報
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