近日，政府層面密集傳來(lái)光伏行業(yè)“反內卷”信號。
2月25日，市場(chǎng)監管總局召開(kāi)部分企業(yè)公平競爭座談會(huì )，天合光能、晶澳科技、隆基綠能等7家企業(yè)有關(guān)負責人圍繞整治“內卷式”競爭進(jìn)行深入交流。
2月27日，在由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )主辦的“光伏行業(yè)2024年發(fā)展回顧與2025年形勢展望研討會(huì )”上，工信部和國家能源局負責人也紛紛就光伏行業(yè)“反內卷”發(fā)聲。
21世紀經(jīng)濟報道記者從上述研討會(huì )了解到，目前國家發(fā)改委、工信部、國家能源局等部門(mén)正在研究制定和完善相關(guān)政策措施，積極做好產(chǎn)業(yè)調控，從供需兩端協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)行業(yè)盡快脫困。
與此同時(shí)，新能源發(fā)電全面入市政策的靴子落地，對于光伏行業(yè)的影響還在持續發(fā)酵，不僅需要關(guān)注因市場(chǎng)因素形成的經(jīng)濟棄電問(wèn)題，部分企業(yè)還可能會(huì )在5月31日前形成新一輪搶裝潮。這兩大關(guān)鍵因素相互交織，為光伏行業(yè)在2025年的發(fā)展帶來(lái)諸多變數與挑戰，也孕育著(zhù)全新的機遇與變革。
政策端釋放“反內卷”信號
2024年，對于中國光伏行業(yè)而言，超乎預期的是新增裝機實(shí)現277.57GW，同比增長(cháng)28.3%，實(shí)現光伏累計裝機突破880GW。從裝機機構看，近年來(lái)，集中式占比反超分布式，持續上升，而戶(hù)用光伏2024年新增裝機規模、占比均顯著(zhù)下降。
但同時(shí)存在的是行業(yè)內激烈的價(jià)格競爭，進(jìn)而帶來(lái)整個(gè)行業(yè)增收不增利。工信部數據顯示，2024年多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)量增速放緩，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節價(jià)格大幅下滑，據統計，多晶硅價(jià)格下降超39%，硅片價(jià)格下滑超過(guò)50%，電池片價(jià)格下滑超30%，組件價(jià)格下滑超29%。
據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )不完全統計，截至目前，已有33家光伏上市企業(yè)由于營(yíng)收減少、由盈轉虧、業(yè)績(jì)預增、項目暫停、股權變更等原因進(jìn)行財報預披露，預計預虧以及預減金額約400億元。主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節的收入與利潤急劇下跌，但負債率仍處高位，應收賬款周轉天數翻倍增長(cháng)。
在2月27日的光伏行業(yè)協(xié)會(huì )研討會(huì )上，工信部電子信息司處長(cháng)李婷坦言，當前階段性的結構性供需錯配導致光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，除了部分輔材、設備企業(yè)盈利保持增長(cháng)外，硅料、硅片、電池、組件等主產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)都出現了較大規模的虧損，由此也衍生出放松產(chǎn)品質(zhì)量管控、有效研發(fā)投入下滑等深層次的問(wèn)題。
事實(shí)上，以去年10月中旬的“反內卷”座談會(huì )為起點(diǎn)，光伏行業(yè)協(xié)會(huì )組織了多場(chǎng)行業(yè)自律會(huì )議。其中，覆蓋光伏制造各環(huán)節約九成產(chǎn)能的33家企業(yè)在2024年12月初舉行的宜賓會(huì )議上簽署自愿控產(chǎn)的自律公約。行業(yè)協(xié)會(huì )及主管部門(mén)也多次吹響“反內卷”號角，鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機制，加強對于低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競爭的打擊力度等。
今年春節之后的第一場(chǎng)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議已經(jīng)把產(chǎn)能調整列為了重點(diǎn)議題之一，明確強調要堅持從供需兩側發(fā)力，標本兼治化解重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)結構性矛盾等問(wèn)題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和提質(zhì)升級。要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、強化標準引領(lǐng)、推進(jìn)整合重組，推動(dòng)落后低效產(chǎn)能退出，增加高端產(chǎn)能供給。
國家發(fā)改委能源研究所國家可再生能源中心副主任陶冶告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，整治“內卷式”競爭需要綜合發(fā)力，國家部委、地方政府和行業(yè)協(xié)會(huì )都發(fā)揮著(zhù)重要作用，但最核心的是要通過(guò)科技創(chuàng )新將產(chǎn)能利用率重新提高到活躍水平，行業(yè)調控也要避免大起大落。
值得注意的是，國家能源局在2月27日印發(fā)的《2025年能源工作指導意見(jiàn)》也對光伏作出了明確的方向性指導，要求風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率保持合理水平，光伏治沙等綜合效益更加顯著(zhù)。深入研究光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展思路，抓好風(fēng)電和光伏發(fā)電資源普查試點(diǎn)工作。
國家能源局新能源和可再生能源司處長(cháng)邢翼騰表示，當前光伏行業(yè)出現的內卷競爭是企業(yè)擴產(chǎn)、地方招商、資本追捧、低價(jià)競爭、國外打壓等多種因素疊加形成，最終導致光伏產(chǎn)業(yè)“國內國外兩頭卷，辛苦到頭不掙錢(qián)”。國家能源局高度重視并組織相關(guān)的各方認真研究，正在配合國家發(fā)改委、工信部等部門(mén)研究制定和完善政策措施。
李婷也表示，工信部電子信息司接下來(lái)將圍繞規范行業(yè)發(fā)展、加強標準引領(lǐng)、加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展和推動(dòng)國際合作等方面開(kāi)展工作，包括遏制低水平重復建設，進(jìn)一步引導地方因地制宜，合理布局光伏項目，減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，通過(guò)提高項目建設前的資本金比例和項目建成后的產(chǎn)品技術(shù)指標要求，提高行業(yè)準入門(mén)檻。
或掀“搶裝潮”
除了產(chǎn)能調整，光伏行業(yè)在2025年的另一個(gè)大事件是新能源發(fā)電全面入市政策的后續影響。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華在會(huì )上表示，光伏作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，需要從兩側發(fā)力來(lái)化解結構性矛盾。在需求側，電力交易已成為影響光伏發(fā)展的重要因素。今年2月9日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(簡(jiǎn)稱(chēng)“136號文”)，標志著(zhù)新能源“固定電價(jià)”時(shí)代的結束，全面進(jìn)入市場(chǎng)化電價(jià)發(fā)展周期。
邢翼騰坦言，隨著(zhù)風(fēng)光等新能源占比越來(lái)越高，電力消納矛盾日益突出，西部幾省區的棄電率有所抬頭。分布式光伏方面，承載力不足的紅區，紅色縣區仍然較多，城市內的分布式光伏還沒(méi)有充分打開(kāi)發(fā)展空間，新能源全面入市的政策雖然靴子落地，但各省實(shí)施細則出臺尚需時(shí)日。
國網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長(cháng)代紅才指出，136號文進(jìn)一步明確新能源參與市場(chǎng)后因報價(jià)等因素未上網(wǎng)電量，不納入新能源利用率統計與考核。隨著(zhù)新能源全面進(jìn)入市場(chǎng)，或出現發(fā)布的新能源利用率明顯高于實(shí)際利用率的情況，新能源尤其是光伏投資主體需進(jìn)一步關(guān)注因市場(chǎng)因素形成的經(jīng)濟棄電問(wèn)題。
需要注意的是，根據136號文規定，從2025年5月31日起，所有新增分布式光伏項目必須通過(guò)電力現貨市場(chǎng)交易消納。這也意味著(zhù)補貼徹底退出歷史舞臺，從6月1日起，新投產(chǎn)的新能源項目原則上全部電量需進(jìn)入電力市場(chǎng)交易，通過(guò)競價(jià)形成電價(jià)，并建立“新能源可持續發(fā)展價(jià)格結算機制”。
會(huì )上有光伏企業(yè)告訴記者，在此之前并網(wǎng)的存量項目能夠享受電價(jià)兜底保障，而之后的所有增量項目將市場(chǎng)化交易，由此可能刺激企業(yè)的趨利心態(tài)，趕在5月31日前出現新一輪光伏搶裝潮。
這也推動(dòng)光伏組件價(jià)格出現了相應回暖。截至目前，光伏組件價(jià)格呈現全面上漲態(tài)勢，頭部企業(yè)如隆基綠能、天合光能、晶澳科技等已確認調價(jià)，漲幅集中在0.02-0.05元/瓦區間。
此外，邢翼騰還在會(huì )上透露，國家能源局將研究促進(jìn)新能源集成發(fā)展的政策措施，大力推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設，組織行業(yè)協(xié)會(huì )等單位研究編制《分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設管理辦法問(wèn)答》和相關(guān)合同示范文本，進(jìn)一步優(yōu)化分布式電源接入電網(wǎng)承載力評估方法。研究制定光伏電站升級改造和退役管理辦法，充分利用國家“兩新”政策，鼓勵和引導存量光伏發(fā)電項目加大更新改造力度。國家能源局還將指導和推動(dòng)各地盡快研究出臺適合本地新能源特點(diǎn)的電力市場(chǎng)實(shí)施細則，促進(jìn)行業(yè)明確發(fā)展預期，推動(dòng)出臺促進(jìn)分布式光伏就近開(kāi)發(fā)利用的政策措施，拓展分布式光伏發(fā)電應用場(chǎng)景。(來(lái)源：21世紀經(jīng)濟報道)
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