剛剛過去的一周，國內硅料市場漲勢仍難以阻擋，國內多晶硅價格目前已經實現六連漲，多晶復投料最高成交價格已經突破300元/千克，造成國內硅料價格繼續上漲的最主要原因便是在于供應預期的減少，一方面7月國內目前已有5家企業有檢修預期，其中包括協鑫、大全、東方希望、洛陽中硅、天宏瑞科，其他個別企業在7月也有一定減產預期，另一方面，部分硅料進口船期也有所延誤，預計影響供應將在2000多噸。
有行業分析認為，上述兩方面總的供應量影響預計將在6000噸左右，供應預計的減少使得硅料市場的緊張情緒進一步增加，下游企業對硅料簽單積極性增加，部分企業硅料排產已經排至8月中旬，硅料企業庫存仍明顯呈現負值。
硅料價格創近10年新高
根據中國有色金屬工業協會硅業分會的數據，上周，國內單晶復投料價格區間在28.8萬元/噸-30萬元/噸，成交均價為29.16萬元/噸，周環比漲幅為1.85%;單晶致密料價格區間在28.6萬元/噸-29.8萬元/噸，成交均價為28.96萬元/噸，周環比漲幅為1.90%。當前，國內的硅料價格已創近10年新高。
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硅料市場仍處于供應極度短缺的局面，各硅料企業訂單尚未執行完畢就被要求新簽訂單鎖量，被催單交貨的情況只增不減。硅業分會還指出，受硅料企業突發檢修影響，個別硅片企業出現大量供應缺口，同期進口硅料受船期影響，補量不及預期，導致市場上搶簽超簽硅料訂單的情況明顯增多;同時，硅片價格的上漲幅度，在覆蓋其原料成本上漲幅度的基礎上尚有富余，也支撐了下游對硅料價格漲勢的接受度。
數據顯示，根據各企業最新排產計劃，預計7月份國內多晶硅產量約5.8萬噸，環比凈減3200噸左右，產量有所減少的企業包括新疆協鑫、東方希望、天宏瑞科等，減量共計約6700噸，同期國內4家企業擴產產能少量釋放，包括協鑫科技、包頭新特、云南通威、亞洲硅業，加之個別企業產出正常波動，增量共計約3500噸。
7月份，國內6.5萬噸左右硅料供應(包括進口)，只能夠滿足24.5GW左右硅片產出，與目前硅片已具備投產條件產能所對應的硅料需求相比，存在大量缺口，預計7月份多晶硅價格將繼續維持上漲走勢。
根據硅業分會的判斷，8月份國內有檢修計劃的多晶硅企業仍有5家，但同期擴產產能釋放增量大于檢修影響量，國內產量環比有所增加，預計8月份國內多晶硅供應短缺情況將有所緩解。晶科能源則表示，預計硅料價格在四季度才有望回到合理區間。
硅料環節投資價值較強
光伏行業發展講究降本增效，其過程充斥著價格博弈，當前階段的博弈主要體現在硅料與組件端。由于組件廠商已經承受了持續半年的原材料漲價壓力，因此，下半年硅料價格將如何演繹，進而對裝機規模造成何種影響，備受市場關注?！《辔还夥鼧I內人士表示，設備檢修是短期偶發現象，隨著三四季度硅料新增產能繼續釋放，今年下半年或是硅料價格“最后的瘋狂”。
如今硅料價格節節攀升，下游硅片廠通過簽訂“鎖量不鎖價”的長單來穩定硅料供應。國金證券指出，硅料作為剛性瓶頸環節，分走了終端需求強度超預期及短期供給擾動下的大部分超額利潤。
中航證券也指出，硅料環節投資價值較強。在全球通脹及下游需求走強的背景下，上游價格可能維持高位、甚至創下新高，硅料、EVA粒子、石英坩堝等領域將出現短期內難以彌補的產能缺口，而與之相關的硅片、電池片等產能或將受到掣肘。
根據中國光伏行業協會《2021年光伏行業發展回顧與2022年形勢展望》，在多國“碳中和”目標、清潔能源轉型及綠色復蘇的推動下，樂觀估計2025年全球光伏新增裝機量將達到 330GW，對應多晶硅需求約為111萬噸。2030年新增裝機量將進一步提升。
從行業趨勢層面看，硅片行業變化趨勢分別為“大硅片”、“薄片化”、“N 型”。就“大硅片”而言，光伏硅片尺寸歷經數輪演變：1981-2012 年，以 100mm、125mm硅片為主;2012 年-2018 年，隆基聯合行業推出 M1、M2 單晶硅片，將尺寸統一化。2018年至今，硅片尺寸迭代加速，大硅片成為焦點;2020 年至今，形成“182mm”與“210mm” 兩大陣營。大尺寸成為行業趨勢，210mm受到越來越多的認可。
以目前的情況來看，作為光伏產業的基礎原材料，隨著全球光伏發電熱潮，多晶硅的需求量大幅增長，在未來10年必將迎來快速發展機遇。
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