工業(yè)硅
據海關(guān)數據，2024年9月份工業(yè)硅出口6.52萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.63%，同比增加27.11%。主要原因：一是在歐盟進(jìn)行可再生能源的轉型策略下，歐洲光伏市場(chǎng)將持續蓬勃發(fā)展；二是巴西干旱嚴重，導致電力供應不足，部分硅廠(chǎng)生產(chǎn)受到影響，產(chǎn)出減少，部分國家轉而進(jìn)口中國工業(yè)硅，中國工業(yè)硅出口量維持高位。分國別和地區來(lái)看，對日本出口1.18萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.76%，對韓國出口0.47萬(wàn)噸，環(huán)比減少28.80%，此前出口量基數較小，導致環(huán)比變動(dòng)較大，對歐洲出口0.99萬(wàn)噸，環(huán)比增加13.71%，對除日韓外的亞洲地區出口3.55萬(wàn)噸，環(huán)比增加0.34%。2024年9月份工業(yè)硅出口均價(jià)為1693美元/噸，環(huán)比下跌3.81%，同比下跌9.03%，主要原因是工業(yè)硅國內市場(chǎng)價(jià)格底部震蕩，出口價(jià)格受?chē)鴥仁袌?chǎng)影響下跌。
2024年1-9月份工業(yè)硅出口總量為54.90萬(wàn)噸，同比增加27.59%。9月份共出口44個(gè)國家和地區，排名前五的國家分別為日本1.18萬(wàn)噸、阿聯(lián)酋0.89萬(wàn)噸、泰國0.58萬(wàn)噸、印度0.53萬(wàn)噸、巴林0.48萬(wàn)噸，合計出口量為3.66萬(wàn)噸，占當月出口總量的56.13%，中國工業(yè)硅出口主力地區仍為亞洲地區。9月份各地區出口量較8月份變動(dòng)不大，海外市場(chǎng)生產(chǎn)穩定，對工業(yè)硅需求穩定。10月份海外采購仍以按需為主，預計10月份工業(yè)硅出口情況與9月份變動(dòng)不大。
多晶硅
根據海關(guān)最新數據顯示，2024年9月我國多晶硅進(jìn)口量為2556.3噸，環(huán)比下跌43.60%。其中，自德國的進(jìn)口量為1752.1噸，占總進(jìn)口量的68.54%，相較8月份進(jìn)口量環(huán)比下降54.25%，為我國當月多晶硅最大的進(jìn)口國。自馬來(lái)西亞進(jìn)口量532.8噸，占總進(jìn)口量的20.84%，環(huán)比上漲27.59%。采購以上兩國進(jìn)口的多晶硅占總進(jìn)口量的89.38%。9月多晶硅進(jìn)口量下調至正常進(jìn)口量水平，未出現備貨或急單等突發(fā)情況，多為正常執行前期訂單。目前國內硅片企業(yè)開(kāi)工率在低位維持，海外新增裝機量不及預期，因此推測10月多晶硅進(jìn)口量將再度小幅下滑。
9月份多晶硅進(jìn)口均價(jià)為26.68美元/千克，環(huán)比上漲11.54%，兩大主要進(jìn)口來(lái)源國進(jìn)口均價(jià)分別為：德國28.31美元/千克，馬來(lái)西亞13.80美元/千克，價(jià)格變動(dòng)分別為+18.57%及-17.39%。本月進(jìn)口價(jià)格與國內9月多晶硅現貨價(jià)格走勢一致，均價(jià)都呈現上漲態(tài)勢。根據9月國內下游市場(chǎng)成交清淡的局面，推測10月進(jìn)口硅料價(jià)格將以持平為主。
根據海關(guān)最新數據顯示，2024年9月我國多晶硅出口量為4572.3噸，環(huán)比上漲13.10%。其中，向越南出口量為1451.4噸，占總出口量的31.74%。向泰國出口量為1321.2噸，占總出口量的28.90%，對以上兩地出口的多晶硅占總量的60.64%。目前國內多晶硅市場(chǎng)需求乏力，海外市場(chǎng)相對廣闊，且價(jià)格較為合適，目前有能力出口海外的硅料企業(yè)都將會(huì )主動(dòng)提高出口占比。因此，推測10月多晶硅出口量將繼續維持小幅增長(cháng)態(tài)勢，但后續情況仍需關(guān)注美國大選可能引發(fā)的對華外貿政策風(fēng)險。
9月份我國多晶硅出口均價(jià)為8.41美元/千克，環(huán)比下降15.22%。兩大主要出口國均價(jià)分別為越南5.67美元/千克，泰國12.96美元/千克，環(huán)比下降21.09%及10.03%。9月人民幣購買(mǎi)力有所提升，多晶硅出口價(jià)格下降一定程度上受到了匯率波動(dòng)的影響。展望10月，國內硅料市場(chǎng)價(jià)格較為穩定，人民幣雖有貶值預期，但匯率整體上仍在合理均衡水平上保持基本穩定，預計硅料出口價(jià)格可能將有小幅上調。
硅片
2024年9月國內硅片出口量2.57GW，環(huán)比減少8.54%，其中單晶硅片出口2.34GW，環(huán)比減少9.65%，多晶硅片出口0.23GW，環(huán)比增加4.55%；1-9月國內硅片出口量31.91GW，同比減少2.3%。
分國別統計情況來(lái)看，柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國、越南東南亞四國累積出口0.56GW，環(huán)比減少32.5%，具體來(lái)看四國出口減少最多的是越南，減量約0.3GW較上個(gè)月降幅達51.72%，四國出口增加最多的是馬來(lái)西亞，增量約0.2GW。自反規避政策以來(lái)，東南亞硅片出口接連數月呈下降趨勢，作為出口美國的走廊，東南亞市場(chǎng)的關(guān)閉將直接影響美國本土的光伏制造業(yè)生產(chǎn)。美國商務(wù)部10月21日起啟動(dòng)變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷(xiāo)中國晶體硅光伏電池的反傾銷(xiāo)稅和反補貼稅（AD/CVD），并邀請相關(guān)各方發(fā)表意見(jiàn)，所涉產(chǎn)品為某些小型、低瓦數、離網(wǎng)晶硅光伏（CSPV）電池。上述情況表明美對華光伏政策轉向樂(lè )觀(guān)。
預計10月硅片出口量將有轉增趨勢，隨著(zhù)海外政策逐步轉好，出口市場(chǎng)或在年底出現小幅增加，同時(shí)以印度為首的新興市場(chǎng)也將維持增長(cháng)態(tài)勢。
來(lái)源：硅業(yè)分會(huì )
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