中國光伏業(yè)去年“反內卷”成效初顯

　　SMM(上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司)1月7日下午發(fā)布的研報顯示，1月6日，國內硅片企業(yè)報價(jià)再度出現較大幅度上漲。其中，部分頭部企業(yè)的N183型硅片報價(jià)為1.18元/片，210RN型硅片報價(jià)為1.35元/片，210N型硅片報價(jià)為1.55元/片。這三個(gè)型號的硅片較1月4日的最高報價(jià)1.15元/片、1.25元/片、1.45元/片均出現了明顯的上漲。與此同時(shí)，多晶硅方面也出現了部分企業(yè)報價(jià)上漲的現象。

　　在業(yè)內看來(lái)，這是行業(yè)“反內卷”效果的初步顯現。

　　剛剛過(guò)去的2024年對光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，是艱難的一年，也是“反內卷”的一年。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )等組織紛紛發(fā)聲并多次采取有力行動(dòng)“反內卷”，如確定組件最低限價(jià)標準，規范市場(chǎng)競爭秩序等。

　　“為了破除‘內卷式’惡性競爭，光伏行業(yè)協(xié)會(huì )和相關(guān)部門(mén)不斷出臺相應舉措，不少光伏企業(yè)也紛紛通過(guò)技術(shù)進(jìn)步，減產(chǎn)控產(chǎn)等舉措，積極探索穿越行業(yè)周期的辦法。這也是光伏行業(yè)2024年的一個(gè)主要基調。”萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司投資顧問(wèn)屈放在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，展望2025年，在產(chǎn)能出清、技術(shù)迭代革新、政策推動(dòng)、行業(yè)自律以及市場(chǎng)化改革等因素的疊加影響下，光伏行業(yè)有望逐步回歸到良性發(fā)展軌道。

　　行業(yè)加速去產(chǎn)能

　　近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了高速擴張，從上游的硅料供應到下游的組件生產(chǎn)，各個(gè)環(huán)節產(chǎn)能都得到了顯著(zhù)提升。

　　北京索比咨詢(xún)有限公司數據顯示，截至2024年底，全國硅片產(chǎn)能或超過(guò)1000GW、電池產(chǎn)能或超過(guò)850GW、組件產(chǎn)能或超過(guò)750GW。但根據多方預測，2024年全球市場(chǎng)新增裝機很難超過(guò)500GW。

　　“這意味著(zhù)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節產(chǎn)能均遠超市場(chǎng)需求，這種迅猛的發(fā)展帶來(lái)了行業(yè)供需的失衡，進(jìn)而引發(fā)了價(jià)格波動(dòng)和市場(chǎng)競爭加劇。”西安工程大學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

　　針對這一情況，行業(yè)協(xié)會(huì )和不少企業(yè)相繼呼吁行業(yè)回歸理性競爭。例如，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華此前表示，中國光伏行業(yè)要走高質(zhì)量發(fā)展之路，要強化行業(yè)自律，不進(jìn)行低于成本的惡性?xún)r(jià)格競爭。

　　據了解，在最近的三個(gè)月里，光伏行業(yè)先后出現了三次有關(guān)行業(yè)自律的會(huì )議。2024年10月14日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )牽頭，16家光伏企業(yè)在上海舉行了防止行業(yè)“內卷式”惡性競爭專(zhuān)題座談會(huì )。在這場(chǎng)會(huì )議上，各位企業(yè)家及代表就“強化行業(yè)自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達成共識。

　　2024年11月22日，由中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )組織的“光伏行業(yè)對外貿易企業(yè)自律座談會(huì )”在北京召開(kāi)。此外，在2024年12月5日的2024光伏行業(yè)年度大會(huì )上，工信部電子信息司副司長(cháng)王世江表示，電子信息司正緊密聯(lián)合相關(guān)部門(mén)，加強與行業(yè)協(xié)會(huì )及企業(yè)的溝通協(xié)作，全力圍繞推動(dòng)行業(yè)自律、規范行業(yè)發(fā)展秩序以及強化標準引領(lǐng)等核心任務(wù)開(kāi)展系列工作，多管齊下，助力光伏行業(yè)破局突圍。

　　2024年12月份，為了破除“內卷式”惡性競爭，有兩家硅料企業(yè)宣布將進(jìn)行有序減產(chǎn)控產(chǎn)。

　　硅料巨頭協(xié)鑫科技控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)鑫科技”)相關(guān)負責人向《證券日報》記者表示，公司堅決支持行業(yè)自律，有生產(chǎn)計劃變動(dòng)會(huì )及時(shí)公告。

　　隆基綠能科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“隆基綠能”)相關(guān)負責人在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，公司一直在積極推動(dòng)行業(yè)自律，也會(huì )盡全力配合光伏行業(yè)協(xié)會(huì )及商會(huì )的工作。

　　在屈放看來(lái)，預計隨著(zhù)近期頭部硅料企業(yè)提出并實(shí)施減產(chǎn)或部分停產(chǎn)的舉措，行業(yè)被動(dòng)去產(chǎn)能的速度將會(huì )加快。

　　同時(shí)，國家層面也出臺了相關(guān)政策改善光伏行業(yè)供需關(guān)系。例如，2024年11月份，工信部印發(fā)的《光伏制造行業(yè)規范條件》(2024年本)明確，通過(guò)提高技術(shù)指標要求、加強質(zhì)量管控、提升項目資本金比例、加強知識產(chǎn)權保護、強化綠色制造等關(guān)鍵舉措，積極規范行業(yè)秩序，倒逼落后產(chǎn)能加快退出，減少行業(yè)“內卷”。

　　“以龍頭企業(yè)為主導的全行業(yè)低負荷調整，對光伏行業(yè)去產(chǎn)能具有重要意義，隨著(zhù)去產(chǎn)能的持續加速，行業(yè)內供需矛盾有望得到緩解，企業(yè)盈利狀況也將得到修復。”屈放說(shuō)。

　　堅持以創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展

　　除了減產(chǎn)控產(chǎn)，多位業(yè)內人士表示，光伏企業(yè)想要更好地穿越周期，回歸高質(zhì)量發(fā)展之路，還需堅持以創(chuàng )新驅動(dòng)企業(yè)發(fā)展。

　　隆基綠能董事長(cháng)鐘寶申在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，光伏事業(yè)是長(cháng)期主義的事業(yè)，是一場(chǎng)真正的“馬拉松”，只有新技術(shù)、新產(chǎn)品才能走進(jìn)新的繁榮周期。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )理事長(cháng)曹仁賢表示，光伏行業(yè)首先要堅持以創(chuàng )新驅動(dòng)企業(yè)發(fā)展，通過(guò)加大研發(fā)投入及營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新力度，提升行業(yè)競爭力與技術(shù)水平。其次要加強產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，理性規劃產(chǎn)能。

　　而從目前的市場(chǎng)情況來(lái)看，研發(fā)降本增效新技術(shù)和探索新賽道正成為大多數企業(yè)的選擇。

　　以協(xié)鑫科技為例，2024年第三季度，公司的顆粒硅產(chǎn)品平均現金成本已低至33.18元/公斤，領(lǐng)先于行業(yè)。

　　據悉，顆粒硅由硅烷流化床法制成，與棒狀硅相比，顆粒硅體積小、有更高的晶體質(zhì)量。制備流程法相比而言更加簡(jiǎn)單，制備效率高。近兩年，作為多晶硅產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)工藝能耗更低的產(chǎn)品，顆粒硅產(chǎn)品的市場(chǎng)擴張速度也在逐步加快。

　　“在目前的市場(chǎng)行情下，顆粒硅的成本優(yōu)勢更加明顯，其生產(chǎn)企業(yè)也有望獲得更多的市場(chǎng)份額。”屈放說(shuō)。

　　“目前，公司各顆粒硅生產(chǎn)基地仍在持續刷新成本數據。”協(xié)鑫科技相關(guān)負責人表示，大面積技改為未來(lái)成本大幅優(yōu)化贏(yíng)得了更大的空間，預計可實(shí)現顆粒硅產(chǎn)品的現金成本低至30元/公斤以?xún)取?/p>

　　在硅片環(huán)節，隆基綠能在2024年2月份發(fā)布了泰睿光伏硅片產(chǎn)品。該產(chǎn)品可實(shí)現較窄電阻率分布，提高下游光伏電池效率，減少光伏組件端明暗片現象，同時(shí)還可以解決困擾硅片行業(yè)產(chǎn)品分檔多的難題。

　　此外，隆基綠能和上海愛(ài)旭新能源股份有限公司也在持續加大對BC技術(shù)的投入，意圖通過(guò)加碼新技術(shù)來(lái)穿越周期。

　　2024年12月26日，協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)鑫集成”)發(fā)布基于BC技術(shù)的GPC2.0高效組件。據了解，截至2024年12月份，協(xié)鑫集成推出的GPC2.0電池效率已突破27.1%，且具備明顯的后發(fā)優(yōu)勢，公司預計在2025年第二季度推出GPC3.0產(chǎn)品，效率將高達27.4%以上。未來(lái)，公司將根據效率爬坡情況有規劃地釋放產(chǎn)能。

　　“從目前訂單情況來(lái)看，公司現有的BC產(chǎn)品產(chǎn)能?chē)乐夭蛔?，公司正在加速布局?rdquo;隆基綠能相關(guān)負責人表示，公司的BC產(chǎn)品產(chǎn)能在2025年開(kāi)始爬坡，按照規劃，預計到2025年底將形成約50GW的HPBC2.0電池產(chǎn)能，“BC降本路徑清晰并正在加速，預計未來(lái)其展現的降本效果會(huì )越來(lái)越強。”

　　集邦咨詢(xún)顧問(wèn)(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集邦咨詢(xún)”)發(fā)布研報稱(chēng)，2024年N型技術(shù)產(chǎn)品迅速放量，帶動(dòng)終端需求快速切換，預計各類(lèi)技術(shù)產(chǎn)品將在電池結構迭代與金屬化成本下降中尋求最佳平衡，并不斷推動(dòng)光伏發(fā)電成本的下降。

　　“預計隨著(zhù)政策的積極引導、市場(chǎng)化出清機制的形成、供需格局的改善以及新技術(shù)的不斷涌現，光伏產(chǎn)業(yè)有望加速回歸高質(zhì)量發(fā)展。”王鐵山說(shuō)。

　　另?yè)钭稍?xún)預計，2025年，國內硅料、組件產(chǎn)能將進(jìn)入擴張停滯期，硅片、電池片環(huán)節將步入平臺期，而海外新建光伏產(chǎn)能將呈現快速增長(cháng)態(tài)勢。全產(chǎn)業(yè)鏈供需格局將悄然生變，各環(huán)節供給側改革將持續優(yōu)化，推動(dòng)市場(chǎng)供需逐漸形成動(dòng)態(tài)平衡。與此同時(shí)，技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)升級將持續推動(dòng)行業(yè)洗牌，助力光伏行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

　　來(lái)源：證券日報記者 殷高峰