2024世界能源變革與挑戰中前行

　　2024年，世界能源領(lǐng)域經(jīng)歷了前所未有的變革與挑戰。這一年，世界在地緣政治的波瀾起伏中尋找新的平衡點(diǎn)，技術(shù)創(chuàng )新的浪潮席卷而來(lái)，環(huán)境保護的呼聲愈加高漲，發(fā)展進(jìn)步的訴求始終迫切。

　　紛紛擾擾之間，中國以卓越智慧、堅定決心、豐碩成就、勇毅擔當，成為引領(lǐng)世界能源轉型的重要力量。憑借在清潔能源技術(shù)、綠色低碳轉型方面的突出成就，中國不僅為全球能源轉型注入源源不斷的動(dòng)力，更向世界展示了綠色發(fā)展的美好前景。

　　中國涌動(dòng)綠色創(chuàng )新動(dòng)能 引領(lǐng)全球能源加速轉型

　　2024年，中國新能源產(chǎn)業(yè)成為全球能源綠色轉型中的一抹“亮色”。中國“綠能”持續發(fā)力，源源不斷，有力支撐全球新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

　　量產(chǎn)先進(jìn)晶體硅光伏電池轉換效率超過(guò)25%、全球首臺18兆瓦海上風(fēng)電機組順利并網(wǎng)，2024年風(fēng)電光伏的技術(shù)新紀錄頻頻落地中國。目前，中國已建成完備的風(fēng)電、光伏全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)設計和集成制造體系，高效晶體硅、鈣鈦礦等光伏電池技術(shù)轉換效率多次刷新世界紀錄。

　　向新而行，中國新能源產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)中取得亮眼成績(jì)，在競爭中練就真本事，建成具備國際競爭優(yōu)勢的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，為全球貢獻了80%以上的光伏組件和70%的風(fēng)電裝備。

　　截至2024年年底，中國風(fēng)電光伏產(chǎn)品覆蓋全球200多個(gè)國家和地區，不僅豐富了全球供給，也為能源綠色轉型和維護全球能源市場(chǎng)穩定作出突出貢獻。沐光而行，馭風(fēng)而動(dòng)，過(guò)去10年間，中國風(fēng)光產(chǎn)品更是推動(dòng)全球風(fēng)電和光伏發(fā)電項目平均度電成本分別累計下降超過(guò)60%和80%。

　　借助共建“一帶一路”倡議的發(fā)展契機，中國積極參與全球能源治理，務(wù)實(shí)推進(jìn)國際能源合作，“大基建”“小而美”能源項目接連落地，風(fēng)電、光伏、氫能、儲能等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈合作不斷加深，中國新能源產(chǎn)業(yè)深度參與全球市場(chǎng)，中國“綠色動(dòng)能”在全球市場(chǎng)發(fā)光發(fā)亮，成為推動(dòng)全球能源轉型的“穩定器”“加速器”。(李麗旻)

　　全球氣候治理獲積極進(jìn)展 中國發(fā)揮建設性引領(lǐng)作用

　　11月11日至24日，《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“COP29”)在阿塞拜疆首都巴庫舉行，達成了“巴庫氣候團結契約”的一攬子平衡成果，尤其達成了2025年后氣候資金目標及氣候融資安排。

　　在本屆氣候大會(huì )上，中國繼續彰顯大國擔當，為COP29成果談判落實(shí)發(fā)揮了重要引領(lǐng)性作用，推動(dòng)全球氣候治理再進(jìn)一步!

　　COP29召開(kāi)期間，中國代表團全面深入參與各項議題磋商，耐心細致做好各方工作，設立“中國角”，舉辦50場(chǎng)邊會(huì )和10場(chǎng)專(zhuān)題展，向國際社會(huì )大力宣介應對氣候變化的中國方案和中國經(jīng)驗。

　　值得一提的是，此次“中國角”使用了可回收瓦楞紙拼裝桌椅、垃圾桶，和稻殼制作的水杯，以實(shí)際行動(dòng)踐行綠色低碳理念。這些桌椅和水杯甚至成為網(wǎng)紅，吸引眾多外賓外媒前來(lái)“打卡”。

　　中國一直倡導生態(tài)文明理念，以技術(shù)創(chuàng )新推動(dòng)綠色發(fā)展。持續實(shí)施積極應對氣候變化國家戰略，落實(shí)碳達峰碳中和目標，廣泛開(kāi)展氣候變化南南合作，為全球綠色低碳、氣候韌性和可持續發(fā)展作出貢獻。

　　全球范圍內，中國已經(jīng)是綠色發(fā)展和氣候行動(dòng)的“領(lǐng)頭羊”，截至目前，中國是世界上可再生能源裝機規模最大的國家，在綠色技術(shù)和環(huán)保設備生產(chǎn)領(lǐng)域的專(zhuān)利數量居世界領(lǐng)先地位，同時(shí)已建成全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場(chǎng)。COP29主席國指出，中國是全球綠色轉型的主要驅動(dòng)力。(王林)

　　地緣沖突日益復雜 國際油市波動(dòng)不斷

　　2024年，中東再次成為全球局勢“風(fēng)暴眼”，巴以、黎以、伊以、紅海緊張局勢輪番升級，敘利亞國內局勢突變，蘇丹武裝沖突持續，疊加從2022年延續至今的俄烏沖突，國際油氣市場(chǎng)隨之動(dòng)蕩不已。

　　隨著(zhù)全球供應鏈的復雜化以及大國博弈加劇，原油和天然氣供應的穩定性面臨前所未有的挑戰。全球主要產(chǎn)油國聚集地中東地區近年來(lái)的緊張局勢及其對全球油價(jià)的沖擊，便是一個(gè)顯而易見(jiàn)的例子。

　　國際油價(jià)在地緣危機影響下，往往會(huì )出現大幅波動(dòng)。2024年，地緣危機導致油氣價(jià)格和供應形勢變得更加復雜，其中國際油價(jià)整體呈現震蕩偏弱走勢。

　　年初至年中，油價(jià)有所上漲，但隨后下跌，年底略有反彈。受地緣政治因素影響，布倫特油價(jià)上半年一度漲至90美元/桶上方，但此后隨著(zhù)這一影響逐漸減小，加之消費旺季需求不及預期，開(kāi)始震蕩下行。

　　與此同時(shí)，石油需求預期悲觀(guān)也是油價(jià)走弱的一個(gè)重要因素。歐佩克自8月以來(lái)連續5次下調2024年和2025年全球石油需求預期。在此背景下，“歐佩克+”一再推遲產(chǎn)能提升計劃，目前已決定將日均220萬(wàn)桶的自愿減產(chǎn)措施延長(cháng)至2025年3月底。

　　在國際關(guān)系復雜、能源轉型加速的背景下，全球油氣市場(chǎng)的波動(dòng)性可能會(huì )成為當前及今后一段時(shí)間的一種新常態(tài)。(王林)

　　全球核電產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行 技術(shù)創(chuàng )新和多元應用加速

　　從3月美國核管理委員會(huì )收到40多年來(lái)首份商業(yè)先進(jìn)反應堆建設申請，到5月俄羅斯與烏茲別克斯坦簽署小堆出口合同實(shí)現俄小堆出口零的突破，再到6月美國通過(guò)法案吹響“核電復興”號角，以及7月韓國獲得近15年來(lái)首次海外核電訂單，2024年，全球核電技術(shù)應用和研發(fā)正在提速。

　　近年來(lái)，俄羅斯、美國、法國、日本、韓國等核電成熟市場(chǎng)先后通過(guò)立法和一系列刺激措施推動(dòng)本土“三代核電站建設和四代核電技術(shù)+模塊化小堆”的商業(yè)化落地。同時(shí)，東南亞、中東、印度等新興市場(chǎng)的核電建設同樣值得關(guān)注，有望推動(dòng)全球核電產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行。

　　TerraPower公司于今年3月向美國核管理委員會(huì )提交Natrium核電站建設申請，6月率先啟動(dòng)了非核島部分建設，設計發(fā)電能力345兆瓦，足夠約25萬(wàn)戶(hù)家庭用電需求，預計最早2030年投產(chǎn)運營(yíng)。

　　與此同時(shí)，韓國核電發(fā)展也在提速。2024年上半年，核電在韓國電力供應中的占比從此前的26%提升至32%，首次超過(guò)煤炭和天然氣。

　　值得關(guān)注的是，科技巨頭也紛紛投身核能技術(shù)。2024年，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭強勢押注核能，其中，小堆技術(shù)路線(xiàn)SMR因其小巧靈活、用途更廣等優(yōu)勢而備受青睞。以SMR為代表的小堆技術(shù)，儼然成為科技領(lǐng)域滿(mǎn)足其電力需求的首選，已處于技術(shù)迅猛發(fā)展與初步應用的關(guān)鍵時(shí)期。(王林)

　　下游應用加速落地 綠色燃料大放光彩

　　供熱、海運、航空等脫碳“老大難”領(lǐng)域在2024年迎來(lái)眾多低碳選擇。以綠色為基調，以低碳為賣(mài)點(diǎn)，綠氫、綠氨、綠色甲醇等一眾可再生可持續燃料登上能源舞臺。隨著(zhù)下游應用場(chǎng)景進(jìn)一步拓寬，新興綠色燃料為全球脫碳經(jīng)濟掀起綠色浪潮。

　　全球海運排放約占全球溫室氣體排放量近3%。隨著(zhù)海運業(yè)脫碳進(jìn)程不斷加快，目前，液化天然氣和甲醇是最受歡迎的船用替代燃料，具有零碳特性的氨燃料正在后來(lái)者居上。

　　7月，全球首個(gè)綠氨合同拍賣(mài)定價(jià)落地歐洲，同一時(shí)間，美國能源部宣布為綠氨項目提供貸款擔保。從全球首個(gè)綠氨定價(jià)誕生，到多筆低碳氨供應交易達成，2024年，業(yè)內對低碳路徑下的合成氨趨之若鶩，直接帶動(dòng)相關(guān)投資站上風(fēng)口。

　　實(shí)際上，為更好實(shí)現從化石燃料到綠色燃料的過(guò)渡，全球海運業(yè)已經(jīng)掀起雙燃料船舶浪潮，可使用化石燃料和綠色燃料的新增船舶訂單量快速增長(cháng)，氫燃料、綠色甲醇等新興燃料都已進(jìn)入海運燃料市場(chǎng)。

　　海運只是可持續燃料應用的經(jīng)典場(chǎng)景之一，在交通、建筑、航空、工業(yè)等脫碳難領(lǐng)域，可再生燃料均可以發(fā)揮良好減碳效果，長(cháng)期來(lái)看擁有巨大市場(chǎng)潛力。在航空領(lǐng)域，以廢棄的動(dòng)植物油脂、油料、廚余油、城市生活垃圾和農林廢棄物為原料，經(jīng)過(guò)技術(shù)加工后生產(chǎn)的可持續航空燃料獲得廣泛關(guān)注，相比傳統航空燃料，可持續航空燃料能夠在全生命周期內減少約70%的二氧化碳排放。

　　國際能源署預測，到2030年，全球可再生燃料需求將增長(cháng)6%左右，建筑和交通領(lǐng)域消費將是主要推動(dòng)力。(李麗旻)

　　美國大選塵埃落定 能源政策牽動(dòng)世人

　　隨著(zhù)特朗普贏(yíng)得美國大選、即將重返白宮，美國將在2025至2029年進(jìn)入新的政治周期。從他此前的執政生涯不難看出，未來(lái)幾年美國經(jīng)濟、外交、能源、氣候等核心政策路線(xiàn)將變得不可預測。

　　一方面，作為化石燃料的“鐵桿粉絲”，特朗普呼吁“加足馬力擰開(kāi)鉆井閥門(mén)”，美國本土油氣產(chǎn)業(yè)將再迎春天。另一方面，作為氣候變化論反對者，特朗普誓言將再次退出《巴黎協(xié)定》，這不僅將給清潔能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定程度的打壓，美國氣候行動(dòng)“開(kāi)倒車(chē)”幾乎無(wú)法避免。

　　同時(shí)，特朗普將“美國優(yōu)先”奉為圭臬，這勢必給美國外交政策、雙邊和多邊關(guān)系帶來(lái)影響和沖擊。11月大選勝出沒(méi)多久，特朗普就公開(kāi)提出對進(jìn)口商品征收新關(guān)稅的計劃，全球貿易或面臨新的挑戰。

　　面對美黨派政治角力復雜性升級、能源氣候核心政策“失能”等多方面挑戰，各國或不得不重新評估和調整自身外交與能源政策。(王林)

　　西方掀起電網(wǎng)升級改造潮 邁向實(shí)質(zhì)階段仍困難重重

　　2024年，科技繁榮讓美歐等西方國家電網(wǎng)加速崩潰照進(jìn)現實(shí)。隨著(zhù)人工智能(AI)、比特幣挖礦日漸風(fēng)靡，西方發(fā)達國家似乎已經(jīng)預見(jiàn)到了一個(gè)殘酷現實(shí)，他們老舊的電網(wǎng)及其相關(guān)基礎設施，根本撐不住這些燒錢(qián)又耗能的新技術(shù)。因此，電網(wǎng)升級改造提上日程。

　　4月，英國國家電網(wǎng)公司旗下英國電網(wǎng)電力系統運營(yíng)商提出580億英鎊電網(wǎng)升級計劃，旨在改善電網(wǎng)運營(yíng)情況，從而更好納入清潔電力。近年來(lái)，英國現有電網(wǎng)容量逐漸滿(mǎn)負荷，加之過(guò)去10年英國對輸電系統投資嚴重不足，導致可再生能源電力并網(wǎng)瓶頸愈發(fā)嚴重。

　　5月，一個(gè)旨在將美國得州電網(wǎng)與其他州和地區連接起來(lái)的新輸電線(xiàn)項目問(wèn)世，該項目將為美國東部、西部和得州這3大電網(wǎng)體系整合鋪平道路。當前，美國70%的電網(wǎng)接入和輸配電設施已老化和落后，某些地區電網(wǎng)傳輸線(xiàn)路甚至嚴重不足，但各地高壓線(xiàn)建設仍放緩至10多年來(lái)最低水平。

　　8月，英國批準在蘇格蘭和英格蘭間建設一條輸電能力達2吉瓦的海底線(xiàn)路，將蘇格蘭海上風(fēng)電輸送至英格蘭，這有望成為英國有史以來(lái)最大一筆單體電網(wǎng)項目投資。

　　綜上所述，西方發(fā)達國家迫切希望加速升級改造電網(wǎng)及其相關(guān)基礎設施，因為新一輪科技繁榮帶來(lái)的高能耗危機，揭開(kāi)了其老舊基建日漸崩潰的“遮羞布”，西方國家電網(wǎng)和電力基礎設施正在與第四次工業(yè)革命帶來(lái)的新技術(shù)“脫鉤”，這無(wú)疑將帶來(lái)難以預估的風(fēng)險。

　　然而，考慮到西方國家不穩定的政治環(huán)境、變動(dòng)性較大的政策機制，加之冗長(cháng)繁瑣的審批程序，電網(wǎng)升級整合邁向實(shí)質(zhì)性階段仍然困難重重。(王林)

　　產(chǎn)業(yè)鏈轉型舉步維艱 歐美交通電氣化放緩

　　能源轉型浪潮之下，全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。但對歐美傳統汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō)，2024年卻“冷”得不尋常。銷(xiāo)量持續下滑、電池供應受挫、碳排放成本激增，低投資、低創(chuàng )新的惡性循環(huán)讓“禁燃”口號響亮的歐美國家交通電氣化轉型明顯放緩。

　　歐盟計劃2025年開(kāi)始下調新車(chē)二氧化碳排放標準，這意味著(zhù)交通電氣化轉型已愈加急迫。然而，電池火災、系統故障等問(wèn)題造成負面影響不斷。同時(shí)，從傳統燃油車(chē)轉向電動(dòng)汽車(chē)過(guò)程中，高昂的投入同樣成為汽車(chē)制造商發(fā)展的一大“枷鎖”。

　　各大歐美汽車(chē)制造商2024年財報顯示，對產(chǎn)業(yè)鏈的高額投入已直接沖擊營(yíng)業(yè)利潤。2024年，獲得大眾、寶馬等汽車(chē)制造商投資的歐洲最大電池生產(chǎn)商瑞典北伏(Northvolt)宣布破產(chǎn)，這個(gè)曾被視為歐洲電池供應鏈“明日之星”的公司，是歐洲首家實(shí)現電池本地化生產(chǎn)的企業(yè)，在經(jīng)歷了良品率較低、訂單延遲交付等挑戰后，最終入不敷出、無(wú)法維系，極大打擊了歐盟尋求建立可持續電池供應鏈的計劃。

　　與此同時(shí)，歐美市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)售價(jià)仍相對較高，與燃油車(chē)價(jià)差可達10%到50%。重重挑戰之下，歐美消費者熱情已有所下降，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增幅全面放緩。

　　到2024年底，虧損、裁員、關(guān)廠(chǎng)成為眾多傳統汽車(chē)制造商的“關(guān)鍵詞”，大眾和沃爾沃等汽車(chē)制造商，均已對電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)放緩發(fā)出警告。9月，沃爾沃汽車(chē)表示，放棄到2030年只銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)的計劃。年底，大眾則宣布關(guān)停德國工廠(chǎng)，并將裁員3.5萬(wàn)人。

　　業(yè)界普遍認為，從燃油車(chē)轉向電動(dòng)汽車(chē)的過(guò)程實(shí)質(zhì)上是全產(chǎn)業(yè)鏈的轉型，用能、制造業(yè)、交通系統、基礎設施等各個(gè)環(huán)節都對其影響深遠，如果無(wú)法完成汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的深度重塑，或將難以完成交通行業(yè)電氣化轉型，甚至危及溫室氣體減排目標。(李麗旻)

　　傳統煤炭持續“燃燒” 產(chǎn)銷(xiāo)用規模再創(chuàng )新高

　　能源市場(chǎng)供應不穩，風(fēng)光出力依舊波動(dòng)，煤炭在全球能源系統中仍扮演重要角色。截至2024年底，全球煤炭需求預計達到87.7億噸，同比上漲1%，再度刷新歷史最高紀錄。

　　生產(chǎn)、貿易、發(fā)電，煤炭產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節在2024年都出現了新紀錄。從產(chǎn)量來(lái)看，中國、印度、印尼是全球排名前三的煤炭生產(chǎn)國，中國化石燃料清潔高效利用加快推進(jìn)，印度大力刺激公用事業(yè)公司提高產(chǎn)量，印尼煤炭市場(chǎng)則受高企需求影響年產(chǎn)量首破8億噸。

　　煤炭貿易作為全球能源經(jīng)濟的一大重要組成，2024年表現也頗為亮眼，全球煤炭國際貿易總量達到15.5億噸，刷新歷史最高紀錄，冶金煤、海運電煤等多個(gè)煤種貿易都規?？涨?。同時(shí)，全球煤炭市場(chǎng)貿易格局呈動(dòng)態(tài)變化，地緣政治危機爆發(fā)讓煤炭國際貿易持續“東移”，蒙古國超過(guò)澳大利亞成為全球第二大冶金煤出口國。

　　需求當前，2024年全球煤炭?jì)r(jià)格也維持相對高位，煤炭出口商盈利水平也相當可觀(guān)。經(jīng)歷2020年全球煤炭?jì)r(jià)格暴跌、俄烏沖突引發(fā)的價(jià)格新高后，全球煤炭市場(chǎng)持續堅挺，尤其歐洲進(jìn)口煤炭?jì)r(jià)格漲幅明顯。11月，歐洲進(jìn)口電煤價(jià)格維持在120美元/噸左右，較2018年前后的80美元/噸漲幅明顯。

　　燃煤發(fā)電在多國能源系統中仍是最大電源，燃煤發(fā)電占比維持在35%以上。不過(guò)，全球煤炭需求增量已經(jīng)有所放緩。國際能源署數據顯示，2021年、2022年、2023年全球煤炭需求增幅分別為7.7%、4.7%和2.4%，如今1%左右的增幅或許意味著(zhù)煤炭消費距離達峰已經(jīng)不遠。(李麗旻)

　　數據中心用電需求猛增 人工智能挑動(dòng)能源神經(jīng)

　　人工智能(AI)興起令全球各行各業(yè)掀起變革浪潮，也給能源供給帶來(lái)全新挑戰。2024年，全球科技巨頭接連推出最新款AI產(chǎn)品，強大算力的背后離不開(kāi)穩定電力支撐，在電力供應本就緊張的歐美國家，支撐AI能耗的電力基礎設施已“捉襟見(jiàn)肘”。

　　ChatGPT、Sora、Gemini等每款AI工具的問(wèn)世都吸引大量眼球，但能耗也隨之上漲。盡管美國多家科技公司都宣布新建低碳發(fā)電項目，但遠水不解近渴，巨大能耗已經(jīng)推高了美國AI產(chǎn)業(yè)的排放水平，2024年，全球多家科技巨頭環(huán)境報告表明結果堪憂(yōu)，與既定氣候目標背道而馳。

　　一面是明確的氣候目標，一面是幾近停滯的電力基建，AI的能耗困局已經(jīng)成為國際社會(huì )不得不應對的挑戰。根據國際能源署預測，到2026年，全球數據中心、AI等高耗電行業(yè)的電力需求將是2022年的兩倍多，最高可能超過(guò)1萬(wàn)億度電，大約是日本全年的用電量總和。未來(lái)，AI用電量更可能面臨指數級增長(cháng)。

　　AI這一巨大應用場(chǎng)景下，可再生能源、長(cháng)時(shí)儲能乃至核電技術(shù)都成為熱門(mén)選項。此外，核聚變技術(shù)作為先進(jìn)核電技術(shù)屢獲投資青睞，其規?；l(fā)展成為解決高能耗行業(yè)謎題的“鑰匙”，而具有低碳特性的地熱能也獲得廣泛關(guān)注，同樣有望為AI能耗提供綠色動(dòng)力。

　　新一代科技革命浪潮已來(lái)，合理的上層規劃、低碳的電力供給都將是支撐未來(lái)可持續發(fā)展的關(guān)鍵。目前，我國“東數西算”工程已經(jīng)啟動(dòng)，引導數據中心向西部資源豐富地區聚集，借助豐厚的可再生能源發(fā)電資源，推動(dòng)數據中心走向低碳、綠色、可持續發(fā)展之路，為全球算力發(fā)展打下堅實(shí)基礎。(李麗旻)

　　文丨中國能源報記者 李麗旻 王林