Choice數據顯示，截至8月29日，A股市場(chǎng)逆變器板塊(按申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi))8家上市公司中，已有6家披露了半年報。而這些半年報中，加速“出海”、加大研發(fā)、陽(yáng)臺光伏興起等被多次提及。
隆眾資訊光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析師方文正在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，國內逆變器行業(yè)的市場(chǎng)集中度相對較高，排名前二的企業(yè)市占率之和超過(guò)60%，排名前六的加起來(lái)則超過(guò)了90%。由于這些企業(yè)都具有較深的“護城河”，所以目前看市場(chǎng)競爭并不十分激烈。
國際競爭優(yōu)勢顯著(zhù)
在方文正看來(lái)，逆變器企業(yè)“出海”是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，海外市場(chǎng)前景廣闊，國內企業(yè)的逆變器產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢和企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新能力比較強。2024年，海外儲能需求穩步提升，其中歐美為主要市場(chǎng)，部分新興市場(chǎng)快速升溫，逆變器市場(chǎng)會(huì )有比較大的市場(chǎng)機遇和盈利點(diǎn)。
在加速“出海”上，上市公司各顯“神通”。
今年上半年，禾邁股份累計參加了12場(chǎng)大型國際展會(huì )，面向重點(diǎn)市場(chǎng)客戶(hù)舉辦了30余場(chǎng)產(chǎn)品路演活動(dòng)。公司目前已設立荷蘭、澳洲、美國等銷(xiāo)售子公司，進(jìn)一步強化了公司全球化戰略。
德業(yè)股份則把目光瞄準了新興市場(chǎng)。公司表示，今年上半年以巴基斯坦、印度、菲律賓、緬甸為代表的新興市場(chǎng)因嚴重缺電形成的剛性需求，以及電價(jià)高增、政策推動(dòng)、組件和電池降價(jià)帶來(lái)的經(jīng)濟性提升，需求涌現，公司受益于前期以新興市場(chǎng)為主的差異化布局，在新興市場(chǎng)中表現突出。
財報顯示，德業(yè)股份逆變器產(chǎn)品主要銷(xiāo)往巴基斯坦、德國、巴西、印度、南非等國家，上半年共銷(xiāo)售71.17萬(wàn)臺。其中，儲能逆變器21.41萬(wàn)臺，微型并網(wǎng)逆變器24.27萬(wàn)臺，組串式逆變器25.49萬(wàn)臺。
上能電氣表示，沙特、阿聯(lián)酋、阿曼等國家或地區正踏上可再生能源的變革之路，一系列大規模光伏招標計劃相繼啟動(dòng)。同時(shí)，還有印度、拉美等國家或地區，也相繼推出了一系列需求刺激政策。
微型逆變器需求旺盛
在逆變器上市公司半年報中，陽(yáng)臺光伏成為了多次被提及的關(guān)鍵詞。
據了解，在歐洲加速清潔能源轉型和提高能源獨立性的背景之下，陽(yáng)臺光伏應運生。陽(yáng)臺光伏，也被稱(chēng)為插入式光伏系統。用戶(hù)只需將光伏系統固定在陽(yáng)臺欄桿上，將系統電纜插入家中插座，利用太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)生電力供應。
方文正表示，僅德國的陽(yáng)臺光伏市場(chǎng)，在2024年全年就有望新增49萬(wàn)座陽(yáng)臺光伏系統，利好微型逆變器行業(yè)。
禾邁股份表示，在陽(yáng)臺光伏場(chǎng)景下，微型逆變器即插即用的特點(diǎn)，提供了傳統光伏系統所不具備的安裝便捷性，使得終端用戶(hù)可自行安裝，產(chǎn)品應用前景廣闊。
為迎合陽(yáng)臺光伏的裝機需求，禾邁股份在今年上半年推出了全球首款AC耦合微型儲能新品MS Micro Storage，該產(chǎn)品能夠100%兼容所有微型逆變器且具備離網(wǎng)模式，可為已經(jīng)配備陽(yáng)臺光伏系統的用戶(hù)帶來(lái)極大便利。
陽(yáng)光電源表示，為迎接歐洲乃至全球各地快速發(fā)展的陽(yáng)臺光伏和家庭綠電應用場(chǎng)景，公司重磅發(fā)布了首個(gè)微型逆變器系列，以及家庭智慧能源管理器iHomeManager。
適應市場(chǎng)需求的新品不斷推出，背后是企業(yè)在研發(fā)投入上的持續加碼。財報顯示，禾邁股份上半年實(shí)現研發(fā)投入總額1.2億元，同比增長(cháng)39.47%;陽(yáng)光電源實(shí)現研發(fā)費用為14.86億元，同比增長(cháng)41.65%;錦浪科技實(shí)現研發(fā)費用為1.76億元，較上年同期增加了約1700萬(wàn)元。
科方得智庫研究負責人張新原在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，逆變器作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節之一，其性能直接影響到光伏系統的發(fā)電效率、穩定性、安全性等。因此，逆變器企業(yè)需要在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng )新能力、質(zhì)量保證等方面保持較高的實(shí)力。
來(lái)源：證券日報記者 馮思婕
評論