2024年接近尾聲，在這一年，由于原材料碳酸鋰價(jià)格的不斷下跌以及下游車(chē)企“價(jià)格戰”向上傳導，動(dòng)力電池行業(yè)“內卷”持續升級，產(chǎn)能加速出清。
前不久，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì )電池薄膜專(zhuān)委會(huì )發(fā)出倡議，從產(chǎn)銷(xiāo)兩端主動(dòng)控量、順勢減量，不打“價(jià)格戰”、不做份額之爭。
動(dòng)力電池頭部企業(yè)也在尋求破局之道。近期，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧德時(shí)代”)和國軒高科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國軒高科”)先后宣布，在海外建設動(dòng)力電池工廠(chǎng)。頭部企業(yè)的布局也讓市場(chǎng)看到了更為積極的信號。
展望2025年，動(dòng)力電池企業(yè)該如何告別低價(jià)競爭?
加速搶占海外市場(chǎng)
動(dòng)力電池企業(yè)正在加速“出海”尋求業(yè)務(wù)突破口，產(chǎn)能本地化成為破“內卷”的方式之一。
12月13日，國軒高科發(fā)布公告稱(chēng)，公司兩個(gè)投建項目為新能源電池生產(chǎn)基地項目，均在海外，投資金額合計不超過(guò)25.14億歐元，約為191.47億元人民幣。此舉將有助于更好地服務(wù)公司客戶(hù)和拓展海外市場(chǎng)，不斷推進(jìn)公司國際化戰略進(jìn)程。
12月11日，寧德時(shí)代也宣布，將在西班牙建設電池工廠(chǎng)，預計總投資規模為40.38億歐元，年產(chǎn)動(dòng)力電池可達50GWh。
此外，惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億緯鋰能”)馬來(lái)西亞工廠(chǎng)設備進(jìn)場(chǎng)儀式12月14日舉行。馬來(lái)西亞工廠(chǎng)暨億緯鋰能第五十三工廠(chǎng)，主要生產(chǎn)電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車(chē)用圓柱電池，可實(shí)現圓柱電池年產(chǎn)6.8億只。預計明年一季度投產(chǎn)，屆時(shí)將成為億緯鋰能海外第一個(gè)實(shí)現量產(chǎn)交付的工廠(chǎng)，進(jìn)一步輻射東南亞、歐洲、北美等市場(chǎng)。
整體來(lái)看，動(dòng)力電池企業(yè)“出海”步伐加快，與之相伴的是，動(dòng)力電池企業(yè)在國際市場(chǎng)上的市占率不斷提高。
韓國市場(chǎng)調研機構SNE Research最新發(fā)布的統計數據顯示，今年前10個(gè)月，全球動(dòng)力電池裝機總量較去年同期增長(cháng)25%，達到約686.7GWh。其中，在裝機量排名前十的企業(yè)中，中國企業(yè)仍然占據六席。寧德時(shí)代占據全球市場(chǎng)份額的36.8%，龍頭地位依舊穩固。
同時(shí)，中國企業(yè)在全球的總市占率進(jìn)一步擴大，已超過(guò)65%，而來(lái)自韓系、日系的動(dòng)力電池廠(chǎng)商份額在縮水。
“這一增長(cháng)不僅得益于中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(cháng)，也反映了中國動(dòng)力電池企業(yè)在全球市場(chǎng)上的競爭力。”珠海黑崎資本投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)首席戰略官陳興文對記者表示，我國動(dòng)力電池企業(yè)在海外市場(chǎng)的優(yōu)勢主要體現在技術(shù)創(chuàng )新、成本控制和產(chǎn)業(yè)鏈完整度上。“尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈完整度上，我國擁有從原材料到電池制造再到回收利用的完整電池產(chǎn)業(yè)鏈，這為海外市場(chǎng)提供了穩定可靠的供應保障。”
這些優(yōu)勢使得中國動(dòng)力電池企業(yè)在全球市場(chǎng)上占據了重要地位，并有望進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額。
不過(guò)，動(dòng)力電池廠(chǎng)商如何在海外進(jìn)一步扎根，仍是值得思考的問(wèn)題。
“首先，技術(shù)創(chuàng )新仍是堅守的核心。”陳興文表示，其次，本地化運營(yíng)和合作是拓展海外市場(chǎng)的重要策略，通過(guò)與當地企業(yè)合作，可以更好地理解市場(chǎng)需求，提供定制化的解決方案。再次，供應鏈的全球化布局也是必要的，通過(guò)在海外建立生產(chǎn)基地，可以減少運輸成本，提高響應速度，同時(shí)也能規避一些貿易壁壘。最后，品牌建設和市場(chǎng)推廣也不可忽視，通過(guò)提升品牌影響力，可以增加產(chǎn)品的市場(chǎng)認可度，進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額。
馬太效應進(jìn)一步顯現
隨著(zhù)新能源汽車(chē)和儲能市場(chǎng)的持續增長(cháng)，我國已連續多年成為全球最大的鋰電池消費市場(chǎng)，市場(chǎng)規模不斷擴大。然而，由于原材料價(jià)格的下滑和行業(yè)“內卷”，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈“價(jià)格戰”兇猛。
據全球知名投行高盛集團預測，動(dòng)力電池的平均價(jià)格已經(jīng)從2022年153美元/kWh下降到2023年的149美元/kWh，預計到2024年底將降至111美元/kWh。
動(dòng)力電池行業(yè)正經(jīng)歷著(zhù)新一輪產(chǎn)業(yè)“淘汰賽”。蜂巢能源科技股份有限公司董事長(cháng)兼CEO楊紅新曾預測，動(dòng)力電池企業(yè)到今年年底可能不會(huì )超過(guò)40家，明后年仍將是加速淘汰的階段。
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司研究員卜益力告訴《證券日報》記者，2025年行業(yè)“內卷”局面有望得到改善。其一，在電動(dòng)智能化趨勢的推動(dòng)下，市場(chǎng)需求的增長(cháng)為動(dòng)力電池企業(yè)提供了新的機會(huì );其二，固態(tài)電池等新技術(shù)的研發(fā)和應用正在加速推進(jìn)，技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)品升級不僅會(huì )提升產(chǎn)品的競爭力，也為行業(yè)帶來(lái)了新的增長(cháng)點(diǎn);其三，產(chǎn)能過(guò)剩和“價(jià)格戰”的加劇，會(huì )帶動(dòng)行業(yè)集中度提升，從而提高行業(yè)整體效率和盈利能力。
“近些年國內的擴張除了技術(shù)進(jìn)步外，主要還是因為產(chǎn)品價(jià)格的下降，但這種競爭力很難長(cháng)久持續。”廈門(mén)大學(xué)中國能源政策研究院院長(cháng)林伯強預測，從目前到明年上半年的時(shí)間段，行業(yè)會(huì )淘汰掉一些企業(yè)，明年下半年行業(yè)“內卷”的局面可能會(huì )有所好轉。
深圳市高工鋰電有限公司?相關(guān)人士則預計，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格將在2025年一季度觸底，之后回升，“明年轉好，后年更好”。此外，行業(yè)內馬太效應將進(jìn)一步顯現，頭部企業(yè)如寧德時(shí)代會(huì )繼續擴產(chǎn)，第三梯隊企業(yè)恐離場(chǎng)。
寧德時(shí)代等頭部企業(yè)加碼海外市場(chǎng)，主要原因在于動(dòng)力電池市場(chǎng)的供應和需求都在持續增長(cháng)。
“隨著(zhù)產(chǎn)能的不斷出清，明年動(dòng)力電池市場(chǎng)的供應和需求預計將迎來(lái)顯著(zhù)變化。”陳興文認為，隨著(zhù)全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，中國動(dòng)力電池行業(yè)正迎來(lái)前所未有的機遇，動(dòng)力電池廠(chǎng)商邁向高質(zhì)量發(fā)展需牢牢抓住當下的機遇。
據國信證券相關(guān)分析師預測，到2027年全球動(dòng)力電池需求有望達到1476GWh。儲能市場(chǎng)方面，全球融資成本后續或穩步下降，有望助推儲能需求釋放，預計2027年全球儲能電池需求有望達到381GWh。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來(lái)看，隨著(zhù)國內市場(chǎng)競爭加劇，海外布局已是動(dòng)力電池企業(yè)必須完成的戰略版圖。
經(jīng)過(guò)近幾年的高速發(fā)展，我國動(dòng)力電池技術(shù)已經(jīng)走在世界前列，在目前的市場(chǎng)格局下，企業(yè)通過(guò)“出海”脫離單純的產(chǎn)品出口模式，可以進(jìn)一步建立全球化資源運作能力。
“‘出海’將成為動(dòng)力電池企業(yè)破局的關(guān)鍵。”卜益力表示，這一方面可以緩解國內市場(chǎng)的競爭壓力，另一方面可以實(shí)現企業(yè)的可持續發(fā)展和全球擴張。
來(lái)源：證券日報記者 李春蓮 馮雨瑤
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