寧德時(shí)代擬發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
12月26日晚，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，擬發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。
不難發(fā)現，寧德時(shí)代動(dòng)作頻頻，圍繞鋰電池主業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的橫向和縱向延伸。無(wú)論是新技術(shù)、新產(chǎn)品，還是加大海外布局，寧德時(shí)代可謂是四處出擊。公司赴港發(fā)行H股并上市，有助于進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平臺，提高綜合競爭力。
寧德時(shí)代籌劃赴港上市
寧德時(shí)代于2024年12月26日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)公司擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市的相關(guān)議案。
寧德時(shí)代指出，公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場(chǎng)的情況，在股東大會(huì )決議有效期內(即經(jīng)公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起18個(gè)月或同意延長(cháng)的其他期限)選擇適當的時(shí)機和發(fā)行窗口完成發(fā)行并上市。
寧德時(shí)代此次發(fā)行H股股票募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將用于進(jìn)一步拓展國際業(yè)務(wù)、推進(jìn)海外項目建設及補充境外營(yíng)運資金等用途。寧德時(shí)代董事會(huì )已同意聘請致同(香港)會(huì )計師事務(wù)所有限公司為此次發(fā)行并上市的審計機構。
同日，寧德時(shí)代還表示將于1月17日就香港上市事宜召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。
值得注意的是，除上述信息外，其他關(guān)于寧德時(shí)代在港發(fā)行和上市的具體細節尚未最終確定。
寧德時(shí)代加大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈布局
今年，寧德時(shí)代大動(dòng)作不斷，圍繞鋰電池主業(yè)不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的橫向和縱向延伸。
鋰電池的可靠性和安全性一直是行業(yè)痛點(diǎn)之一。12月24日，寧德時(shí)代磐石底盤(pán)正式發(fā)布，其以電池為中心展開(kāi)設計，采用電池到底盤(pán)一體化(Cell to Chassis)技術(shù)，將電芯直接集成到底盤(pán)中，實(shí)現和底盤(pán)的結構共用。同時(shí)基于上下車(chē)體解耦的結構設計，磐石底盤(pán)可以吸收85%的整車(chē)碰撞能量，帶電情況下可達到120km/h正面碰撞不起火不爆炸的超高安全性。
同時(shí)，由長(cháng)安汽車(chē)、華為、寧德時(shí)代三方聯(lián)合打造的阿維塔將作為率先應用該技術(shù)的品牌。
在換電領(lǐng)域，寧德時(shí)代也在不斷加大投入并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。12月18日下午，寧德時(shí)代宣布，會(huì )繼續推進(jìn)換電標準化，最核心的是電池尺寸的標準化。對標汽油有92號和95號兩種類(lèi)型，寧德時(shí)代將推出兩種標準化巧克力換電塊，并命名為20號和25號換電塊。兩種標準型號電池塊，根據不同的化學(xué)體系，可以提供多電量的產(chǎn)品服務(wù)，目的是為用戶(hù)提供按需配電的個(gè)性化服務(wù)。
寧德時(shí)代不斷加大在換電領(lǐng)域的研發(fā)投入，與其對換電市場(chǎng)押注不無(wú)關(guān)系。寧德時(shí)代董事長(cháng)、CEO曾毓群認為，到2030年，換電、家充、公共充電樁將三分天下。
此外，寧德時(shí)代還宣布了建設換電站的未來(lái)規劃。計劃2025年落地1000座換電站，首批1000座換電站由寧德時(shí)代子公司時(shí)代電服自己建設。接下來(lái)的1萬(wàn)座換電站，將由時(shí)代電服和生態(tài)合作伙伴共同建設;未來(lái)3萬(wàn)座換電站的目標，將由全社會(huì )一起建設。
積極開(kāi)拓新局
不難發(fā)現，在寧德時(shí)代此次籌劃赴港上市之前，寧德時(shí)代動(dòng)作頻頻，無(wú)論是新技術(shù)、新產(chǎn)品，可謂是四處出擊，公司也在不斷加大海外布局，在海外已建成及籌備、在建的工廠(chǎng)總數已達8個(gè)，這些動(dòng)作都透露出其布局新業(yè)態(tài)的雄心。
公司在電池領(lǐng)域的地位當下無(wú)人撼動(dòng)，但是新能源行業(yè)的激烈競爭或許讓寧德時(shí)代意識到，只有不斷加速布局，才能在行業(yè)角逐中保持領(lǐng)先地位。
公司電池出貨量雖然繼續保持增長(cháng)，但是增長(cháng)已經(jīng)表現乏力。據SNE Research發(fā)布的統計數據，前9個(gè)月國內市場(chǎng)份額45.9%，同比增長(cháng)3.1個(gè)百分點(diǎn)。
從公司最新業(yè)績(jì)來(lái)看，依靠原有主業(yè)難以維持長(cháng)期高速增長(cháng)。寧德時(shí)代2024年前三季度財報數據顯示，營(yíng)業(yè)收入2590.5億元，同比降低12.1%;實(shí)現歸母凈利潤360億元，同比增長(cháng)15.6%;實(shí)現扣非歸母凈利潤321.8億元，同比增長(cháng)19.3%。第三季度來(lái)看，公司實(shí)現歸母凈利潤131.36億元，同比增長(cháng)26%，環(huán)比增長(cháng)6.3%。毛利率提升至31.2%，不過(guò)主要系原材料成本下降影響。
正如寧德時(shí)代在公告中描述的，公司擬赴港發(fā)行H股并上市，是為進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平臺，提高綜合競爭力。
來(lái)源： 證券時(shí)報網(wǎng)
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