特斯拉上海儲能超級工廠(chǎng)投產(chǎn) 有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈加速聚集

　　特斯拉再次迎來(lái)“全球矚目時(shí)刻”，這一刻與儲能業(yè)務(wù)有關(guān)。2月11日，特斯拉上海儲能超級工廠(chǎng)舉行投產(chǎn)儀式，首臺超大型商用電化學(xué)儲能系統Megapack下線(xiàn)。

　　這是特斯拉在上海臨港投建的第二座超級工廠(chǎng)，也是特斯拉在美國本土之外投建的首個(gè)儲能超級工廠(chǎng)，于2024年5月開(kāi)工建設，用時(shí)僅7個(gè)月竣工完成，再度刷新了“特斯拉速度”和“上海速度”。

　　特斯拉預期，2025年公司能源存儲產(chǎn)品的裝機量將同比增長(cháng)至少50%。特斯拉上海超級儲能工廠(chǎng)的投產(chǎn)不僅是特斯拉全球布局的重要一步，也是中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力。受訪(fǎng)人士向證券時(shí)報記者表示，依托中國本土供應鏈的優(yōu)勢，特斯拉Megapack的生產(chǎn)成本有望大幅降低。與此同時(shí)，上海儲能超級工廠(chǎng)的投產(chǎn)將帶動(dòng)上下游企業(yè)聚集，進(jìn)一步完善儲能產(chǎn)業(yè)鏈。

　　1 本季度開(kāi)始產(chǎn)能爬坡

　　特斯拉上海儲能超級工廠(chǎng)占地約20萬(wàn)平方米，面積相當于30個(gè)標準足球場(chǎng)大小。工廠(chǎng)內設焊裝、涂裝、總裝等主要制造工藝，配備了先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設備和先進(jìn)的管理系統。

　　工廠(chǎng)所生產(chǎn)的Megapack，是特斯拉新一代超大型商用電化學(xué)儲能系統。產(chǎn)品單體重量約30噸，超過(guò)一個(gè)集裝箱。所謂儲能系統，好比一個(gè)“超級充電寶”。它可以改變電力系統傳統的即發(fā)即用方式，在用電低谷時(shí)充電、在用電高峰時(shí)放電，有利于促進(jìn)新能源開(kāi)發(fā)消納和電力系統安全穩定運行。

　　據悉，新建成的特斯拉上海儲能超級工廠(chǎng)，規劃年產(chǎn)Megapack1萬(wàn)臺，儲能規模近40GWh。在投產(chǎn)儀式現場(chǎng)，首臺超大型商用電化學(xué)儲能系統Megapack從上海儲能超級工廠(chǎng)成功下線(xiàn)。Megapack外形就像一個(gè)白色集裝箱，最大重量超過(guò)38噸，單個(gè)可以存儲超過(guò)3900度電，相當于65輛Model 3后輪驅動(dòng)版的電池容量，也相當于一輛Model 3后輪驅動(dòng)版行駛超過(guò)3.9萬(wàn)公里。

　　投產(chǎn)儀式上，特斯拉公司能源與充電業(yè)務(wù)副總裁麥克·斯耐德(Mike Snyder)表示：“我們致力于打造能源產(chǎn)品與電動(dòng)車(chē)協(xié)同，來(lái)實(shí)現我們的愿景：加速世界向可持續能源的轉變。今天，我們在這里共同慶祝上海儲能超級工廠(chǎng)投產(chǎn)，它將于本季度開(kāi)始產(chǎn)能爬坡，助力特斯拉開(kāi)拓更多市場(chǎng)。”

　　臨港新片區管委會(huì )高科處處長(cháng)陸瑜介紹，特斯拉與臨港的二次合作，是對臨港營(yíng)商環(huán)境的深度認可。此次在與特斯拉上海儲能超級工廠(chǎng)項目的合作中，臨港不再只是快速響應，而是主動(dòng)參與項目進(jìn)程，主動(dòng)為企業(yè)設計整個(gè)建設計劃，對拿地到施工的所有中間環(huán)節一一梳理，才實(shí)現了“特斯拉速度”的再次刷新。

　　2 儲能業(yè)務(wù)毛利率攀升

　　特斯拉早在成立之初就已經(jīng)對儲能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局。2015年開(kāi)始，特斯拉在美國推出Megapack和Powerwall等產(chǎn)品，分別面向大型工商業(yè)儲能和家庭儲能市場(chǎng)。

　　2023年，特斯拉儲能裝機總量達到了14.7GWh，是2022年的兩倍以上，公司能源發(fā)電與存儲業(yè)務(wù)的利潤幾乎翻了四倍。特斯拉公布的最新財務(wù)數據顯示，2024年公司儲能業(yè)務(wù)收入達到100.86億美元，同比增長(cháng)67%。這一增長(cháng)幅度遠高于公司整體營(yíng)收的增長(cháng)率，表明儲能業(yè)務(wù)已成為特斯拉的重要增長(cháng)極。同時(shí)，特斯拉儲能業(yè)務(wù)的毛利率在2024年也有所提升，由18.9%提高至26.2%。

　　特斯拉創(chuàng )始人馬斯克此前表示，可再生能源的未來(lái)有賴(lài)于大規模儲能。特斯拉Megapack儲能系統可以支持高達千兆瓦時(shí)規模的低成本、高密度公用事業(yè)及商業(yè)項目。靈活性也是Megapack儲能系統的一大特點(diǎn)，它隨時(shí)能與電池模塊、逆變器和溫度系統集成安裝，幫助電網(wǎng)更加穩定、可持續運行。

　　設計層面，特斯拉也為各電池模塊匹配了專(zhuān)屬逆變器，每臺機組均已經(jīng)過(guò)大量測試，內含集成安全系統、專(zhuān)業(yè)監測軟件等，大幅提升能源利用效率和安全性。同時(shí)，Megapack電池還可通過(guò)OTA(空中下載技術(shù))空中升級實(shí)時(shí)更新，持續優(yōu)化功能。

　　特斯拉上海儲能超級工廠(chǎng)是其在美國本土外的首個(gè)儲能超級工廠(chǎng)項目。對比特斯拉美國的儲能工廠(chǎng)，上海儲能超級工廠(chǎng)更具生產(chǎn)成本優(yōu)勢。上海儲能超級工廠(chǎng)的投產(chǎn)或將進(jìn)一步推動(dòng)儲能業(yè)務(wù)成為特斯拉新的增長(cháng)極。

　　“中國的儲能產(chǎn)業(yè)鏈比較全，供應商比較多，特斯拉可以挑選最佳的合作伙伴，也可以把成本壓到比較低。”北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新研究中心研究員張翔向證券時(shí)報記者分析，特斯拉儲能產(chǎn)品供應給中國的量比較大，有規模經(jīng)濟效應，特斯拉在儲能領(lǐng)域的經(jīng)驗也很豐富，再加上品牌影響力，這些優(yōu)勢會(huì )讓特斯拉在中國市場(chǎng)如魚(yú)得水。依托中國本土供應鏈的優(yōu)勢，特斯拉Megapack的生產(chǎn)成本有望大幅降低，從而提升產(chǎn)品競爭力和利潤率。

　　3 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

　　上海儲能超級工廠(chǎng)的投產(chǎn)是特斯拉儲能業(yè)務(wù)的里程碑，也是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的新起點(diǎn)。“希望通過(guò)上海儲能超級工廠(chǎng)帶動(dòng)更多上下游企業(yè)在上海落地生根。”特斯拉對證券時(shí)報記者表示。

　　上海儲能超級工廠(chǎng)能否復制特斯拉上海超級工廠(chǎng)的“鲇魚(yú)效應”尚待觀(guān)察，但可以預知的是，儲能工廠(chǎng)將同超級工廠(chǎng)一樣帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈聚集。據悉，特斯拉上海超級工廠(chǎng)目前零部件本土化率已超過(guò)95%，在華簽約的本土一級供應商超過(guò)400家，其中60多家供應商進(jìn)入特斯拉全球供應鏈體系。特斯拉上海超級工廠(chǎng)平均每30多秒就有一輛整車(chē)下線(xiàn)。

　　“特斯拉得以高效迅猛發(fā)展，中國供應鏈的參與功不可沒(méi)。同時(shí)，特斯拉在中國市場(chǎng)的成功，也帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的迅速發(fā)展，促進(jìn)了上下游合作共贏(yíng)。”特斯拉表示。

　　中國電池工業(yè)協(xié)會(huì )儲能分會(huì )副秘書(shū)長(cháng)張健分析指出，以生產(chǎn)新能源汽車(chē)的特斯拉上海超級工廠(chǎng)為代表，用市場(chǎng)換技術(shù)，帶動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，可以實(shí)現多贏(yíng)。特斯拉上海儲能工廠(chǎng)的投產(chǎn)，可以促使國內相關(guān)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級，在此過(guò)程中，儲能產(chǎn)品價(jià)格體系很可能會(huì )調整，短期對一些企業(yè)業(yè)績(jì)有一定影響，但是從長(cháng)期看，特斯拉上海儲能工廠(chǎng)對帶動(dòng)中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展是具有積極意義的。

　　4 儲能市場(chǎng)競爭或加劇

　　當前，新型儲能產(chǎn)業(yè)及應用規模不斷壯大?！吨袊鴥δ茈姵匦袠I(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2025年)》顯示，2024年全球儲能電池出貨量達到369.8GWh，同比增長(cháng)64.9%，其中中國企業(yè)儲能電池出貨量為345.8GWh，占全球儲能電池出貨量的93.5%，中國企業(yè)出貨量全球占比進(jìn)一步提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　在中國和全球的儲能產(chǎn)業(yè)方面，中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)整體也在全球保持領(lǐng)先。有券商研報指出，中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈具有制造、成本和市場(chǎng)等優(yōu)勢。特斯拉在中國上海建設儲能工廠(chǎng)，一方面看中了中國的規模制造、快速響應優(yōu)勢，能夠快速補齊Megapack產(chǎn)能短板;另一方面利用中國完備且成本低廉的儲能系統產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，能夠降低Megapack生產(chǎn)成本。

　　盤(pán)古智庫高級研究員江瀚認為，上海儲能工廠(chǎng)的Megapack項目將有助于提升特斯拉在儲能領(lǐng)域的競爭力。特斯拉電動(dòng)汽車(chē)在中國市場(chǎng)銷(xiāo)量很大，客戶(hù)有充電需求，Megapack產(chǎn)品可以首先在特斯拉自家的充電場(chǎng)站應用。

　　還有市場(chǎng)分析指出，儲能市場(chǎng)競爭激烈，各家企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能擴張、市場(chǎng)開(kāi)拓、項目執行、商業(yè)模式創(chuàng )新等方面展開(kāi)全方位競爭。隨著(zhù)政策驅動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步以及成本下降，市場(chǎng)準入門(mén)檻逐漸降低，新進(jìn)入者增多，競爭將進(jìn)一步加劇。(證券時(shí)報記者 梅雙)