新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革提速、特斯拉上海儲能超級工廠(chǎng)投產(chǎn)……乙巳蛇年新年伊始，不斷傳出的重磅消息在儲能市場(chǎng)掀起新的浪花。行業(yè)巨頭在產(chǎn)能上繼續加碼，政策釋放了不再強制配儲的信號，儲能行業(yè)會(huì )否因此迎來(lái)新的變革?
特斯拉新增產(chǎn)能釋放
或加劇儲能行業(yè)競爭
2月11日，首臺超大型商用電化學(xué)儲能系統Megapack從特斯拉上海儲能超級工廠(chǎng)成功下線(xiàn)。業(yè)內專(zhuān)家表示，上海儲能超級工廠(chǎng)將進(jìn)一步提升特斯拉在全球儲能市場(chǎng)的競爭力。
在儲能電芯領(lǐng)域，當前寧德時(shí)代地位穩固，長(cháng)期占據全球第一的寶座。根據中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數據，2024年前三季度，寧德時(shí)代儲能電池出貨量已經(jīng)達到約75吉瓦時(shí)，全球市場(chǎng)占有率為34.80%。CNESA在今年1月預測，2024年中國企業(yè)在全球市場(chǎng)中的儲能型鋰電池產(chǎn)量超過(guò)300吉瓦時(shí)。據此推算，寧德時(shí)代去年的儲能電池產(chǎn)量大概率超過(guò)100吉瓦時(shí)。
中信建投最新研報分析認為，儲能行業(yè)(尤其大儲)為投資價(jià)值最高的板塊之一，2024年至2030年預期增速高達400%以上，而2025年估值僅約16倍。中東、東南亞、非洲等地對大型儲能產(chǎn)品的需求均已出現，加上中國公司在全球多個(gè)市場(chǎng)頻頻斬獲大項目，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)應聚焦于需求釋放超預期。也有儲能企業(yè)人士表示，對比相關(guān)數據，特斯拉的產(chǎn)能大幅提升將對行業(yè)格局產(chǎn)生變化。
電力市場(chǎng)化改革
或催生儲能新發(fā)展方向
2月9日發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》中提出，不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。電力市場(chǎng)化改革新政或將催生儲能市場(chǎng)新發(fā)展方向。
來(lái)自國家能源局的數據顯示，截至2024年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達7376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長(cháng)超過(guò)130%。其中，4小時(shí)及以上新型儲能電站項目裝機占比達到15.4%。
電力設備及新能源行業(yè)資深研究員認為，儲能裝機的高速增長(cháng)離不開(kāi)各地實(shí)行的強制配儲政策。政策本意是為了提高新能源消納水平，但實(shí)際上大量?jì)δ茈娬敬嬖诮ǘ挥玫膯?wèn)題，同時(shí)也加重了相關(guān)企業(yè)的負擔。
針對最新出爐的政策，海優(yōu)新材相關(guān)負責人認為，最新政策將令光伏電站收益測算模型出現較大變化，從“保量保價(jià)”變?yōu)?ldquo;量?jì)r(jià)皆不保”，收益由保障性收入轉為市場(chǎng)交易收入+價(jià)差補償收入-輔助服務(wù)分攤費用，由此會(huì )進(jìn)一步加速行業(yè)分化，高效率、低成本的優(yōu)質(zhì)項目在競價(jià)中將更具優(yōu)勢。未來(lái)，增量項目電價(jià)將通過(guò)競價(jià)形成，成本更低、技術(shù)更優(yōu)的項目更具競爭優(yōu)勢，也將推動(dòng)行業(yè)加速降本增效。相關(guān)政策也將促進(jìn)儲能與靈活性資源需求增加，新能源需通過(guò)配置儲能或參與靈活性調節市場(chǎng)來(lái)提升競爭力，間接影響項目綜合成本。
交銀國際最新研報分析則認為，對于風(fēng)電及太陽(yáng)能發(fā)電項目配儲容量有機會(huì )轉為更具彈性的政策。
“強配儲能的政策之前一直被詬病，但是新能源消納沒(méi)有儲能也是不行的，從電力系統的角度還是需要保證足夠的儲能容量，因此要有替代政策出臺，比如發(fā)展容量租賃、共享儲能等配套措施。”華南理工大學(xué)電力學(xué)院教授、電力經(jīng)濟與電力市場(chǎng)研究所所長(cháng)陳皓勇接受上海證券報記者采訪(fǎng)時(shí)表示，共享儲能電站可以共享的方式為電源側、電網(wǎng)側和用戶(hù)側各主體提供多種服務(wù)，實(shí)現多重收益，或能推動(dòng)儲能電站出現新的盈利模式。
另?yè)_(kāi)資料，寧夏、江蘇、河南、河北等多省份已推出獨立儲能容量租賃機制，但仍需支持政策、市場(chǎng)機制進(jìn)一步完善。
公用事業(yè)和環(huán)保行業(yè)資深研究員對上海證券報記者表示，不再強制配儲，短期內可能對儲能的需求量產(chǎn)生負向影響，長(cháng)期還要看儲能成本的下降以及電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)程度。(來(lái)源：上海證券報作者：王文嫣)
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