1月8日，自然資源部中國地質(zhì)調查局宣布，我國鋰礦找礦工作取得一系列重大突破，鋰礦儲量從全球占比從6%升至16.5%，排名從世界第六名躍升至第二名，有望重塑全球鋰資源格局。
那么，如此儲量級別的新增礦藏，預計會(huì )給國內乃至國際的鋰電市場(chǎng)格局帶來(lái)怎樣的影響?又會(huì )怎樣影響國內鋰電產(chǎn)品價(jià)格?
“儲量和可開(kāi)采量是兩個(gè)概念，一般來(lái)說(shuō)鋰礦開(kāi)采工廠(chǎng)的整體建設周期在2年至3年，高海拔地區可能需要3年至5年。”萬(wàn)創(chuàng )投行研究院院長(cháng)段志強在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，礦產(chǎn)資源的整體勘探分為四個(gè)階段：預查、普查、詳查和勘查。新增礦產(chǎn)資源所處階段一般在預查或普查方面，最終到勘查階段才能最終確定經(jīng)濟開(kāi)采量，整體轉化還會(huì )持續一段時(shí)間。
資源潛力超3000萬(wàn)噸
長(cháng)期以來(lái)，我國鋰資源對外依存度較高、進(jìn)口量占比大，這不僅增加了生產(chǎn)成本，當供需錯配或突發(fā)事件引起預期轉變時(shí)，也會(huì )制約相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在新一輪找礦突破戰略行動(dòng)的推動(dòng)下，自然資源部中國地質(zhì)調查局聯(lián)合各省(區)地勘單位和礦業(yè)企業(yè)，在全國范圍內展開(kāi)了找礦集中攻堅行動(dòng)，并在四川、新疆、青海、江西、內蒙古等地取得了一系列重大突破。其中，鋰輝石型、鹽湖型、鋰云母型鋰礦新增資源量均超千萬(wàn)噸。
《證券日報》記者了解到，新發(fā)現的西昆侖、松潘、甘孜長(cháng)達2800千米的世界級鋰輝石型鋰成礦帶，累計探明650余萬(wàn)噸，資源潛力超3000萬(wàn)噸，極大豐富了我國鋰礦種類(lèi)，拓展了找礦范圍。
“但也應看到，這些鋰礦的開(kāi)采工作同樣面臨諸多困難與挑戰。”段志強表示，首先，新增礦產(chǎn)資源處于自然條件較惡劣區域，對于開(kāi)采的技術(shù)和野外作業(yè)環(huán)境的要求較高。其次，公路、水、電等基礎設施的建設都需要時(shí)間，疊加勘測的地段處于高海拔地區，整體時(shí)間會(huì )進(jìn)一步延長(cháng)。最后，目前鋰礦價(jià)格處于低位且趨勢穩定。三者疊加之下，新發(fā)現的礦藏在短期內難以對現貨市場(chǎng)造成影響。但從長(cháng)期來(lái)看，其將有助于國內鋰礦企業(yè)在全球鋰資源定價(jià)中爭取更大的話(huà)語(yǔ)權，以及持續保持鋰礦價(jià)格趨于理性。
值得一提的是，近年來(lái)，我國鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)也取得顯著(zhù)進(jìn)展，新增資源量達1400余萬(wàn)噸，躍居僅次于南美鋰三角和美國西部的全球第三大鹽湖型鋰資源基地。鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)具有成本低、污染小等優(yōu)勢，未來(lái)將成為我國鋰資源開(kāi)發(fā)的重要方向之一。
此外，我國還在不斷攻克江西等地區鋰云母提鋰技術(shù)難題，力圖解決鋰云母含鋰量較高但提取復雜、成本較高的問(wèn)題。據悉，該項技術(shù)新增資源量或超1000萬(wàn)噸，有望打開(kāi)鋰云母型鋰礦找礦新局面，促進(jìn)湖南、內蒙古等地區形成找礦新局面，成為鋰資源的重要增長(cháng)點(diǎn)。
電化學(xué)市場(chǎng)將“多能并舉”
回顧2024年，鋰電行業(yè)以“跌”字貫穿全年，產(chǎn)業(yè)鏈盈利情況總體遇冷并出現分化。此外，原材料價(jià)格波動(dòng)仍是一大挑戰，鋰、鈷等關(guān)鍵原材料價(jià)格受供需關(guān)系等因素影響，波動(dòng)頻繁且幅度較大，不僅增加了電池企業(yè)的成本控制難度，還對企業(yè)的盈利能力與市場(chǎng)競爭力產(chǎn)生了較大影響。令人欣慰的是，過(guò)剩產(chǎn)能導致的價(jià)格大跌，也讓市場(chǎng)對于鋰價(jià)筑底有了基本共識。
基于碳酸鋰長(cháng)期需求仍存，頭部企業(yè)對于鋰資源的爭奪大戰并未降溫。據《證券日報》記者了解，2024年，贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“贛鋒鋰業(yè)”)、盛新鋰能集團股份有限公司、四川雅化實(shí)業(yè)集團股份有限公司等多家鋰企相繼拋出了擴充鋰資源儲備的計劃，布局手段以簽訂鋰精礦承購協(xié)議、收購海外礦權等為主。
時(shí)至2024年底，更有多個(gè)大型鋰鹽項目投產(chǎn)。2024年12月15日，贛鋒鋰業(yè)旗下的非洲馬里Goulamina鋰輝石項目一期正式投產(chǎn)，項目一期規劃年產(chǎn)能50.6萬(wàn)噸鋰精礦。此前，公司在四川投資的鋰輝石提鋰項目竣工投產(chǎn)，預計2025年將實(shí)現電池級鋰鹽產(chǎn)量共4.5萬(wàn)噸，這也是全球單線(xiàn)產(chǎn)能最大的鋰輝石提鋰生產(chǎn)線(xiàn)。
同年11月12日，青海鹽湖工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鹽湖股份”)4萬(wàn)噸鋰鹽項目建設進(jìn)度條再度刷新。“通過(guò)三個(gè)月的努力，EPC總承包項目廠(chǎng)前區順利封頂——有16個(gè)子項工程完成主體結構封頂，進(jìn)入圍護結構(彩板)和砌體施工階段，吸附提鋰樹(shù)脂罐、機泵、電滲析壓機、電鍋爐、玻璃鋼罐等設備陸續到場(chǎng)進(jìn)行安裝，總體完成率約55%。”鹽湖股份上述項目負責人柴君平表示。
可以預見(jiàn)，隨著(zhù)鋰資源大規模產(chǎn)能的陸續到位，供需關(guān)系必然影響價(jià)格走勢。談及如何有效應對鋰價(jià)變動(dòng)，光大期貨研究所有色總監展大鵬認為，總體上需要從工具選擇和價(jià)格判斷兩方面考慮，“從風(fēng)險管理工具來(lái)說(shuō)，期貨工具的重要性日益提升，期貨價(jià)格也正在成為貿易中散單和長(cháng)協(xié)的重要參考價(jià)格。”
價(jià)格之外，供給充足的鋰資源還將會(huì )對鈉離子電池等電化學(xué)路線(xiàn)產(chǎn)生沖擊。在段志強看來(lái)，鋰礦的開(kāi)采技術(shù)和提鋰技術(shù)是化工產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展的動(dòng)力和目標，其最終目的是能夠提供物美價(jià)廉、安全穩定的電化學(xué)產(chǎn)品，未來(lái)電化學(xué)市場(chǎng)一定是一個(gè)“多能并舉”的局面，其中包括了各種技術(shù)以及各種元素路徑。
“目前對于鋰電來(lái)說(shuō)，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟，應用廣泛，但鈉以及其他電化學(xué)路徑仍舊有其優(yōu)勢。綜合來(lái)看，多種路徑之間會(huì )相互影響、相互促進(jìn)，最終在不同場(chǎng)景下共同存在。”段志強說(shuō)。
來(lái)源：證券日報記者 龔夢(mèng)澤
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