為推動(dòng)實(shí)現碳達峰碳中和，我國明確了“十四五”新能源躍升發(fā)展、風(fēng)光發(fā)電量倍增等目標，以及大規模、高比例、高質(zhì)量、市場(chǎng)化發(fā)展方向，新能源項目建設和市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入新階段。隨著(zhù)新能源在電力系統中滲透率的增加，其市場(chǎng)持續健康發(fā)展面臨消納和調控、參與電力市場(chǎng)帶來(lái)的穩投資穩規模等挑戰，需要根據建設全國統一電力市場(chǎng)體系的要求及新能源發(fā)展階段的特點(diǎn)，持續完善市場(chǎng)化機制，創(chuàng )新和有效落實(shí)政策措施。
2024年國內新能源新增裝機規模有望再創(chuàng )新高
新能源市場(chǎng)發(fā)展對能源轉型、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展均發(fā)揮了重要作用。一是裝機規模繼續增加。2021年、2022年、2023年我國新能源新增并網(wǎng)裝機容量分別為1.02億千瓦、1.25億千瓦、2.91億千瓦，其中風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量分別為4757萬(wàn)千瓦、3763萬(wàn)千瓦、7566萬(wàn)千瓦。2023年，我國風(fēng)電新增裝機容量在全球風(fēng)電新增裝機容量中占比約2/3，為國內風(fēng)電制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級提供了支撐。
2024年1—11月，我國新能源新增并網(wǎng)裝機2.58億千瓦，同比增長(cháng)25%。其中，風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機5175萬(wàn)千瓦，同比增加27%。截至2024年11月底，新能源累計并網(wǎng)裝機容量達到13.10億千瓦，在全部電源并網(wǎng)裝機容量中占比超過(guò)40%?？紤]推進(jìn)沙戈荒大型風(fēng)光基地建設的要求，以及其他新能源穩步發(fā)展的態(tài)勢，2024年全年新能源新增裝機規模有望超過(guò)3億千瓦。
二是電量貢獻日益增大。2024年1—11月，全國新能源發(fā)電量為1.65萬(wàn)億千瓦時(shí)，在全社會(huì )用電量中占比18.4%，較2023年提升2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電發(fā)電量為8867億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)13%。
三是經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)。初步估算，2024年1—11月風(fēng)光新能源項目直接投資規模超過(guò)8000億元，拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)規模則更大。新能源已具備低價(jià)上網(wǎng)條件。
以風(fēng)電為例，按照2024年風(fēng)電機組價(jià)格和初始投資水平（考慮合理的前期開(kāi)發(fā)費用、不配置儲能的情況下），風(fēng)電在“三北”地區的度電收益需求基本在0.10~0.15元/千瓦時(shí)，在中東部和南方地區陸上風(fēng)電基本在0.25~0.30元/千瓦時(shí)，海上風(fēng)電再高出0.05~0.10元/千瓦時(shí)。2024年，我國啟動(dòng)實(shí)施“千鄉萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”，分散式風(fēng)電結合農村能源革命等發(fā)展，通過(guò)探索形成“村企合作”的風(fēng)電投資建設新模式和共建共享收益分配新機制，可以在有效提升中東部和南方地區的綠色電力供應和消費量的同時(shí)，助力鄉村振興，帶來(lái)良好的綜合效益和社會(huì )效益。
多措并舉促進(jìn)新能源消納和綠電消費
隨著(zhù)新能源裝機規模的快速增長(cháng)，2024年新能源的消納矛盾較以往更為明顯，且消納挑戰將是持續性的。以西北地區為例，2024年上半年風(fēng)電等效利用小時(shí)數為943小時(shí)，同比減少106小時(shí)；利用率為94.8%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。集中式光伏的消納問(wèn)題尤為嚴峻，等效利用小時(shí)數不足600小時(shí)，按照全年滿(mǎn)發(fā)交流側等效利用小時(shí)數1500小時(shí)考慮，實(shí)際限電比例約20%。中東部部分省份同樣存在消納難度增加的問(wèn)題。
總體來(lái)看，光伏發(fā)電的消納問(wèn)題更為突出，風(fēng)電與光伏發(fā)電在出力上存在一定的互補特性，在光伏裝機規模大的省份和地區，風(fēng)電消納條件相對較好。例如，從大區來(lái)看，2024年上半年西北地區風(fēng)電利用率高于東北地區（東北是6個(gè)區域中唯一的風(fēng)電裝機規模超過(guò)光伏的區域，風(fēng)電裝機規模為光伏發(fā)電裝機規模的2.3倍），因此，無(wú)論是全國還是地區或省內，合適的風(fēng)光裝機規模和電量配比有利于新能源消納并降低單位系統運行費用。
黨的二十屆三中全會(huì )明確提出，加快規劃建設新型能源體系，完善新能源消納和調控政策措施。2024年，國家出臺、調整和實(shí)施了多項措施，以市場(chǎng)化機制和手段促進(jìn)新能源電力接網(wǎng)、電量消納和綠電消費。
并網(wǎng)接入方面，一是落實(shí)科學(xué)制定合理利用率指標。政策明確在保障經(jīng)濟性的前提下，部分資源條件較好的地區可以適當放寬利用率目標（原則上不低于90%），這一措施可以有效增加新增項目規?？臻g。2024年12月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《電力系統調節能力優(yōu)化專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案（2025—2027年）》提出，通過(guò)調節能力的建設優(yōu)化，支撐2025—2027年年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用，全國新能源利用率不低于90%。
二是加強輸電通道建設。2024年5月，國家能源局發(fā)文公布了37個(gè)當年開(kāi)工和33個(gè)當年投產(chǎn)的新能源配套電網(wǎng)重點(diǎn)項目，為大型風(fēng)光基地消納和跨省跨區輸送提供基礎支撐條件。
三是推進(jìn)配電網(wǎng)擴容改造和升級，提出到2025年配電網(wǎng)具備接納5億千瓦左右分布式新能源的量化要求，建立配電網(wǎng)可開(kāi)放容量定期發(fā)布和預警機制，電網(wǎng)企業(yè)需要按季度向社會(huì )公布縣（市）一級電網(wǎng)不同區域可承載規模信息，并分析提出進(jìn)一步提升可承載規模的方案、舉措和時(shí)限要求。
電量消納方面，一是挖掘各類(lèi)調峰和儲能、需求側響應等靈活性資源的潛力。例如，對于市場(chǎng)化并網(wǎng)建設管理方式的光伏發(fā)電等新能源項目，要求配置不低于15%×4小時(shí)的靈活性調節資源。二是鼓勵集中式和分布式源網(wǎng)荷儲一體化項目、新能源微電網(wǎng)建設，通過(guò)電力市場(chǎng)引導形成新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，分布式光伏管理政策導向轉為強調自發(fā)自用和就地就近消納。
終端消費方面，一是實(shí)施非化石能源不納入能耗雙控考核。二是強化可再生能源電力消納保障機制的作用。2024年，除了將可再生能源電力消納責任權重繼續按年落實(shí)到各省份外，還提出將消納責任落實(shí)到重點(diǎn)用能單位，加強高耗能企業(yè)使用綠色電力的剛性約束，2024年新設電解鋁行業(yè)綠色電力消費比例目標，后續有望擴展到更多重點(diǎn)用能行業(yè)和企業(yè)。三是實(shí)施綠證對可再生能源電力的全覆蓋，建立綠電交易、綠證交易市場(chǎng)，完善綠證相關(guān)機制，拉動(dòng)終端側對于綠證綠電類(lèi)似強制和自愿消費需求。
以穩規模促發(fā)展為前提推進(jìn)新能源參與電力市場(chǎng)
參與電力市場(chǎng)是近期新能源行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一。近年來(lái)，新能源參與電力市場(chǎng)的方式增加、范圍擴大、規模和比例迅速上升。2023年，新能源參與市場(chǎng)的電量比例為47%。其中，集中式風(fēng)光參與市場(chǎng)的電量占比已超過(guò)55%。2024年，全部新能源參與電力市場(chǎng)的電量比例超過(guò)一半。政策方向上，《關(guān)于加快建設全國統一電力市場(chǎng)體系的指導意見(jiàn)》（發(fā)改體改〔2023〕118號）文件明確了宏觀(guān)指引和目標，“到2030年新能源全面參與市場(chǎng)交易”。
2024年11月公布的《全國統一電力市場(chǎng)發(fā)展規劃藍皮書(shū)》提出2026—2029年為電力市場(chǎng)全面建成期，有序推進(jìn)新能源全面參與市場(chǎng)。2024年12月，河北、江蘇、浙江、廣東等10多個(gè)省份陸續公布了2025年中長(cháng)期電力市場(chǎng)或分布式新能源參與市場(chǎng)有關(guān)政策。通過(guò)市場(chǎng)實(shí)現風(fēng)光增量項目?jì)?yōu)化配置、電量?jì)?yōu)先上網(wǎng)和消納已成必然趨勢。
新能源參與電力市場(chǎng)對項目造成的最直接影響是導致消納和度電收益的不確定性，兩者直接決定著(zhù)總收益水平，進(jìn)而影響新能源新增裝機規模和投資意愿。尤其是光伏發(fā)電近兩年裝機規模迅速增加，且由于其在白天特別是中午集中出力的特性，2024年10多個(gè)省份將中午幾個(gè)小時(shí)甚至白天高達8個(gè)小時(shí)作為分時(shí)電價(jià)的平段或谷段，在現貨市場(chǎng)邊界出清規則下，26個(gè)開(kāi)展現貨市場(chǎng)交易的省份約一半的上網(wǎng)側電價(jià)呈現了這個(gè)趨勢，已經(jīng)并網(wǎng)運行的存量項目面臨利潤下降甚至虧損，新增項目面臨收益不確定性影響投資決策。相對而言，風(fēng)電參與電力市場(chǎng)擁有一定的優(yōu)勢。例如，山東在2024年及之前對新能源參與電力市場(chǎng)的政策要求是，新能源項目可自主選擇全電量參與電力市場(chǎng)或10%發(fā)電量參與電力市場(chǎng)；于2024年提出了2025年到2026年的政策是，新增風(fēng)電項目（含分散式風(fēng)電）可自主選擇全電量參與電力市場(chǎng)或30%發(fā)電量參與電力市場(chǎng)，新增光伏發(fā)電項目（含分布式光伏）可自主選擇全電量參與電力市場(chǎng)或15%發(fā)電量參與電力市場(chǎng)。
從實(shí)際情況來(lái)看，2024年及之前約一半的集中式風(fēng)電項目選擇全電量參與電力市場(chǎng)。
我國明確碳達峰碳中和下必須構建新型電力系統，新型電力系統需要適應和滿(mǎn)足新能源占比日益提升、新能源將逐漸成為電源的增量主體再實(shí)現存量替代的需求。新能源參與電力市場(chǎng)的機制設計應當以保安全、促轉型、穩投資為目標，以系統思維統籌設計機制政策，推動(dòng)新能源通過(guò)市場(chǎng)化方式消納。具體建議如下：
一是完善適應新能源特性的電力市場(chǎng)交易機制。完善中長(cháng)期合同市場(chǎng)化調整機制，縮短效益周期，提升交易頻次，豐富交易品種，鼓勵引導新能源簽訂較長(cháng)期限的中長(cháng)期合同。積極穩妥推進(jìn)電力現貨市場(chǎng)建設，推動(dòng)新能源合適裝機和電量配比布局，鼓勵新能源+儲能、各類(lèi)聚合方式，報量報價(jià)參與現貨市場(chǎng)，及時(shí)響應市場(chǎng)價(jià)格信號，并根據公平原則，合理承擔有關(guān)調節成本。持續完善電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，增設多元化的輔助服務(wù)交易品種。
二是建立保障新能源參與市場(chǎng)合理收益的市場(chǎng)機制。探索應用政府授權合約機制，作為保障新增項目基礎收益的一種可選路徑，同時(shí)逐步推動(dòng)存量項目保障性入市。政府授權合約機制可以采用類(lèi)似于英國的差價(jià)合約機制，以及類(lèi)似于德國的底價(jià)保障單邊溢價(jià)機制，兩者都可以兼顧新能源參與電力市場(chǎng)與保障項目合理收益，具有普適性和靈活性。合約的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是長(cháng)期合約、競配形成合約價(jià)格、偏差資金由一定內工商業(yè)用戶(hù)分攤承擔。此外，應做好存量項目與增量項目的區分，考慮各地新能源發(fā)展空間和終端電價(jià)成本分攤空間，以及與國家和地方發(fā)展目標的有效銜接。
文/時(shí)璟麗 中國宏觀(guān)經(jīng)濟研究院能源研究所研究員
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