未來(lái)如果要寫(xiě)一部中國汽車(chē)史的話(huà)，2024注定是關(guān)鍵的一年。當年7月，新能源車(chē)的月度銷(xiāo)量首次超過(guò)燃油車(chē)，并連續保持了5個(gè)月，這個(gè)“趕超”速度比此前的普遍預計早了至少一年。全年新能源車(chē)的零售銷(xiāo)量更是首次沖破1000萬(wàn)輛，同比增長(cháng)41%，僅年銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛的品牌就多達64個(gè)。
要認識如此龐大且充滿(mǎn)多樣性的市場(chǎng)，簡(jiǎn)明扼要的地圖不可或缺。一年前《第一財經(jīng)》發(fā)布首屆《“1勢力”新能源車(chē)品牌魅力榜》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《品牌榜》”)，開(kāi)始嘗試繪制這樣一份導覽，為快速變化的市場(chǎng)格局建立認知錨點(diǎn)。該榜單結合線(xiàn)上傳播影響力、線(xiàn)下可見(jiàn)度、用戶(hù)評分、銷(xiāo)量等維度，試圖體現主流新能源品牌的綜合實(shí)力。此后，中國車(chē)市更新迭代的速度有增無(wú)減，既有新勢力中道退出，也有老面孔走向遲暮，汽車(chē)品牌之間合縱連橫，再加上跨國合資合作、品牌并購整合的案例持續出現，共同帶動(dòng)市場(chǎng)格局發(fā)生顯著(zhù)變化。本次發(fā)布的2024年度新榜單便是對這一動(dòng)態(tài)的最新呈現。
頭部排名大洗牌，新能源產(chǎn)業(yè)區位集中度提高
原本“比亞迪+特斯拉”穩定占據頭兩名的格局被打破，特斯拉跌至第四名，而理想、問(wèn)界躋身前三。導致這一現象的根本原因并非特斯拉在2024年做得有多糟，而是它的競爭對手表現更搶眼。以銷(xiāo)量為例，特斯拉2024年在中國賣(mài)出66萬(wàn)輛，同比增長(cháng)9%，而同期理想的銷(xiāo)量雖然略低，僅為50萬(wàn)輛，但同比增長(cháng)高達33%;問(wèn)界售出近39萬(wàn)輛，同比增長(cháng)更是超過(guò)300%。雖然特斯拉在中國市場(chǎng)2023年下半年就推出了新款Model3，并于2025年初上架新款ModelY，產(chǎn)品競爭力有明顯提升，而且其門(mén)店效率的優(yōu)勢也仍然得到較好的維持，但其面臨的競爭已比早前要激烈得多。
伴隨著(zhù)主攻豪華SUV的理想與問(wèn)界排名攀升，受影響的還不止特斯拉一家。同樣定位高端市場(chǎng)的老牌豪門(mén)寶馬也受到顯著(zhù)沖擊，這次跌出前十。寶馬早就積極布局新能源賽道，去年其新能源車(chē)在華銷(xiāo)量超過(guò)奧迪與奔馳之和，但其9.5萬(wàn)輛的總銷(xiāo)量(不計MINI)本就不高，而且同比還下降了5.5%。更糟的是，這個(gè)仍以高端油車(chē)為主銷(xiāo)產(chǎn)品的品牌同年油車(chē)銷(xiāo)量重挫15%，在BBA中表現墊底，進(jìn)一步拖累了其整體形象。
讓傳統豪車(chē)品牌承壓的還不止本土高端SUV，造車(chē)新勢力在高端轎車(chē)市場(chǎng)也加強了攻勢。小米汽車(chē)這一新面孔在上市前的預熱階段就已經(jīng)引起了高度關(guān)注，上市之后更是一車(chē)難求，其首款車(chē)SU7去年僅9個(gè)月就交付13.5萬(wàn)輛，創(chuàng )了新勢力的交付記錄。這款產(chǎn)品雖然存在外觀(guān)設計“酷似”保時(shí)捷Taycan、早期交付周期超長(cháng)等諸多爭議，但長(cháng)期保持了品牌熱度，并擠壓了傳統豪車(chē)的市場(chǎng)份額，推動(dòng)其品牌影響力甫一上榜便躍入前十。
激烈的競爭壓力下，有品牌選擇不按常理出牌。作為小米SU7的競品，極氪001在2024年8月發(fā)布新款，離其首發(fā)上市只過(guò)了大半年，打破了以往車(chē)企至少要隔一年才會(huì )給自家車(chē)型改款升級的慣例，當時(shí)招致不少車(chē)主反感。不過(guò)后續極氪方面通過(guò)補償安撫了車(chē)主，最后該車(chē)型一年仍售出10萬(wàn)輛，而品牌整體年銷(xiāo)量則升至22萬(wàn)輛，同比增長(cháng)87%。憑借較高的線(xiàn)下可見(jiàn)度以及比小米、小鵬更高的銷(xiāo)量，極氪的排名也超越這兩者，從去年的第9名升至第6名。
在價(jià)格更為下沉的大眾市場(chǎng)，競爭同樣激烈。主流產(chǎn)品定價(jià)在10-20萬(wàn)元的埃安、零跑今年排名都有明顯變動(dòng)。其中埃安雖然絕對體量仍大，但銷(xiāo)量較去年同比下降近四分之一。和去年對比，埃安在線(xiàn)下可見(jiàn)度、用戶(hù)問(wèn)卷等維度的排名都大幅下跌，這些因素綜合拖累埃安直接跌出前十。
與此相對，零跑則得到市場(chǎng)進(jìn)一步的認可，不僅銷(xiāo)量同比增長(cháng)超一倍、年銷(xiāo)量接近30萬(wàn)輛，線(xiàn)下可見(jiàn)度的排名也進(jìn)一步提高，幫助品牌升入前十。同樣享受到下沉市場(chǎng)紅利的還有小鵬，憑借原本主打20萬(wàn)元以上市場(chǎng)積累的研發(fā)能力，小鵬去年下半年推出的起售價(jià)12萬(wàn)元的新車(chē)MONA03帶動(dòng)其銷(xiāo)量連創(chuàng )新高，在前后夾擊的競爭中基本保住市場(chǎng)地位。
此外，值得一提的是，榜單前十中首次出現了主打MPV的新能源品牌，即嵐圖。MPV市場(chǎng)本就相對較小，總規模在年銷(xiāo)量100萬(wàn)輛左右，而嵐圖2024年9月推出的高端MPV新款嵐圖夢(mèng)想家單品銷(xiāo)量就超過(guò)5萬(wàn)輛，帶動(dòng)品牌整體年銷(xiāo)量同比增長(cháng)超70%。該品牌的用戶(hù)評分也在所有品牌中居冠，最終推動(dòng)其排名上升。
除了上述單個(gè)品牌名次的變動(dòng)，這一年來(lái)整體上品牌區位集中的現象也越發(fā)突出：優(yōu)勢新能源品牌正在向少數熱點(diǎn)區位集中，呈現出以長(cháng)三角、珠三角為核心、貫通長(cháng)江中下游的新格局，上屆榜單中工廠(chǎng)在上述區域以外(比如沈陽(yáng)、西安等地)的新能源品牌本屆排名均有明顯下滑。除了長(cháng)三角、珠三角以外仍能保持強大競爭力的只有北京。憑借其資本和人才優(yōu)勢，北京的新能源工業(yè)在2024年提供了小米、理想等多個(gè)品牌的暢銷(xiāo)產(chǎn)品。在其他地區大量設廠(chǎng)仍能保持銷(xiāo)量強勁的則只有比亞迪一個(gè)特例，而比亞迪的核心研發(fā)也仍是在珠三角完成的。
這種現象很大程度上是因為在長(cháng)江與珠江沿線(xiàn)已經(jīng)形成了完整的新能源供應鏈，產(chǎn)業(yè)資源最集中，產(chǎn)品的采購成本、研發(fā)成本相對更低，而同時(shí)研發(fā)效率相對更高。區位優(yōu)勢正逐步體現為更強的產(chǎn)品力，這對新興品牌至關(guān)重要。
新增車(chē)型子榜，全價(jià)位段綜合呈現
新能源品牌的產(chǎn)品力，核心靠各個(gè)車(chē)型來(lái)體現，而與車(chē)型相關(guān)的榜單多聚焦在車(chē)型的特定性能上，比如續航里程、油耗、空間等，然而這些性能指標的簡(jiǎn)單疊加并不能直接就等于一款車(chē)的產(chǎn)品力。如果過(guò)于依賴(lài)對車(chē)型性能的評價(jià)，很容易導致視野集中在價(jià)格較高的“好車(chē)”身上，而忽略了平價(jià)大眾市場(chǎng)也有大量值得關(guān)注的、對市場(chǎng)格局舉足輕重的車(chē)型。
實(shí)際上，一款車(chē)的產(chǎn)品力強弱不僅需要“堆配置”，也同時(shí)涉及車(chē)主的實(shí)際使用體驗、市場(chǎng)的真實(shí)表現以及社會(huì )輿論對其的綜合評價(jià)?；谝陨峡紤]，今年《第一財經(jīng)》在發(fā)布《品牌榜》的同時(shí)還增設了《明星車(chē)型榜》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《車(chē)型榜》”)這一子榜單，試圖從微觀(guān)層面更完整地呈現目前新能源車(chē)消費者的需求面向。
《車(chē)型榜》的評價(jià)核心基于“質(zhì)”和“量”這兩個(gè)模塊，各占50%權重。其中產(chǎn)品的品質(zhì)基于用戶(hù)在問(wèn)卷中針對對應車(chē)型的評分得出，而產(chǎn)品的“量”則由其銷(xiāo)量和網(wǎng)絡(luò )聲量合計得出，兩者比重各為25%。
由于衡量標準更貼近產(chǎn)品端，這一榜單不僅能在新能源車(chē)之間提供對比參考，同時(shí)也可以與同類(lèi)別的燃油車(chē)做對比。比如以轎車(chē)為例，銷(xiāo)量最高的兩款新能源轎車(chē)比亞迪海鷗、秦PLUS去年都賣(mài)出了超過(guò)45萬(wàn)輛，而燃油車(chē)中銷(xiāo)量最高的日產(chǎn)軒逸去年只售出34萬(wàn)輛?？紤]到這三者都位于同樣的價(jià)格段(8-12萬(wàn)元)，顯然新能源車(chē)已經(jīng)成為該細分市場(chǎng)消費者的首選。
與此同時(shí)，燃油車(chē)在少數賽道依然保持堅挺。仍以轎車(chē)為例，上榜的新能源轎車(chē)包括各個(gè)價(jià)位段，唯獨缺少15萬(wàn)元-20萬(wàn)元左右的產(chǎn)品，而這個(gè)價(jià)位正是燃油車(chē)最后的“堡壘”，身處這個(gè)價(jià)位的油車(chē)明星大眾帕薩特去年銷(xiāo)量達到24.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)29%。
縱觀(guān)整個(gè)汽車(chē)發(fā)展史，少數經(jīng)典產(chǎn)品的橫空出世常常會(huì )在很長(cháng)一段時(shí)間內帶動(dòng)品牌興旺，而受到這些新產(chǎn)品沖擊的老車(chē)型則很容易連帶其所屬品牌逐步走向沒(méi)落。遠如早年的通用雪佛蘭憑借封閉車(chē)身打敗紅極一時(shí)的福特T型車(chē)，近似中國本土新能源品牌快速攻城略地。這樣殘酷的新陳代謝仍在持續，市場(chǎng)不會(huì )有永遠的贏(yíng)家或輸家。而一份基于車(chē)型與品牌的綜合榜單將為此提供基準與見(jiàn)證。(來(lái)源：第一財經(jīng))
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