近日，我國新能源車(chē)險領(lǐng)域迎來(lái)首個(gè)指導意見(jiàn)，提出一攬子政策舉措，促進(jìn)新能源車(chē)險高質(zhì)量發(fā)展。近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)規?？焖僭鲩L(cháng)，與新能源車(chē)險相關(guān)的話(huà)題經(jīng)常成為輿論熱點(diǎn)。一邊是車(chē)主保費高，一邊是險企承保虧，如何破解兩難局面?
“我的車(chē)險費用是7053元。我買(mǎi)新能源汽車(chē)，原本是為了省些油錢(qián)，可現在省的錢(qián)全花在車(chē)險上了。”來(lái)自南京的張麗終于買(mǎi)下了心儀許久的新能源汽車(chē)，可沒(méi)想到車(chē)險費用卻超出預期。
張麗的情況并非個(gè)例，從新能源車(chē)險整體市場(chǎng)來(lái)看，保費高現象確實(shí)存在。記者走訪(fǎng)多家保險公司發(fā)現，新能源車(chē)險賠付率居高不下，行業(yè)性虧損仍未被扭轉，經(jīng)營(yíng)壓力下，漲價(jià)成為不得已的選擇。
1月24日，金融監管總局、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強監管促進(jìn)新能源車(chē)險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出，將合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本，創(chuàng )新優(yōu)化新能源車(chē)險供給，更好維護消費者權益，促進(jìn)新能源車(chē)險高質(zhì)量發(fā)展。這是我國新能源車(chē)險領(lǐng)域的首個(gè)指導意見(jiàn)。業(yè)內人士預計，隨著(zhù)新能源汽車(chē)滲透率不斷提升，車(chē)險定價(jià)機制不斷完善，新能源車(chē)險行業(yè)將實(shí)現健康可持續發(fā)展，消費者也將得到更好的服務(wù)。
保費高續保難困擾用戶(hù)
張麗本想在社交平臺上曬出車(chē)險費用“求安慰”，卻發(fā)現不少車(chē)主也遇到了新能源汽車(chē)投保難題，有的被告知續保保費大幅上漲，有的收到保險公司無(wú)法給出報價(jià)的反饋。
武漢的李?lèi)傇诶m保之前，就預料到保費會(huì )上漲，“2024年年初出過(guò)一次險，修車(chē)花了幾千元，續保保費漲了近2000元”。有的車(chē)主因為價(jià)格過(guò)高而放棄購買(mǎi)商業(yè)車(chē)險。家住湖北恩施的朱倩說(shuō)：“我覺(jué)得花幾千元投保有點(diǎn)虧，就只買(mǎi)了交強險。”
不過(guò)，也有不少車(chē)主表示順利投保且保費下降了。北京車(chē)主耿志強說(shuō)：“2023年我買(mǎi)的比亞迪元汽車(chē)，第一年保費5000元，第二年3000多元，我覺(jué)得保費不貴。”
從新能源汽車(chē)用途來(lái)看，相較家用車(chē)，營(yíng)運車(chē)駕駛里程多，風(fēng)險水平較高，保險公司承保時(shí)更為謹慎。“我跑網(wǎng)約車(chē)3年了，每年車(chē)險都是9000多元。”大連的網(wǎng)約車(chē)司機鄒師傅稱(chēng)，“只要不出險，保費基本上穩定在這個(gè)價(jià)格;但如果出險，費用可能就要翻番。”鄒師傅認識的另一位網(wǎng)約車(chē)司機李師傅之前發(fā)生過(guò)一起剮蹭事故，隨后咨詢(xún)了好幾家保險公司，最低報價(jià)也要16000元。
為什么不少消費者覺(jué)得新能源車(chē)險價(jià)格偏高?中國社會(huì )科學(xué)院金融研究所研究員、保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍表示，新能源汽車(chē)保費通常按照國家補貼前的車(chē)價(jià)計算，并非以車(chē)主購買(mǎi)的實(shí)際價(jià)格為準，使得不少車(chē)主感覺(jué)保費偏高。
記者走訪(fǎng)了北京多家新能源汽車(chē)門(mén)店，銷(xiāo)售人員表示，消費者購買(mǎi)新能源汽車(chē)，首年保險費用依據購車(chē)發(fā)票上的價(jià)格來(lái)定。某頭部險企北京中支的工作人員邱女士也認同上述首年保費的定價(jià)依據，“通常來(lái)講，新車(chē)的保費最高，只要不出險且駕駛行為良好，次年保費基本能下降30%左右”。
車(chē)輛出險情況一定程度上會(huì )影響保費價(jià)格。“如果車(chē)主出險1次至2次，次年保險費用基本和首年保費金額差不多。”某中型財產(chǎn)險公司恩施中支車(chē)險業(yè)務(wù)部員工唐女士告訴記者，“如果出險3次(含)以上，車(chē)主投保時(shí)，公司內部系統會(huì )進(jìn)行提示。對這樣的客戶(hù)，我們一般不建議投保車(chē)損險，但可以投保其他商業(yè)險險種。”
出險次數并非保費定價(jià)的唯一依據。深圳某財產(chǎn)險公司車(chē)險業(yè)務(wù)負責人彭先生表示，各家保險公司都有自主定價(jià)系數計算模型，一般會(huì )參考車(chē)主的自身狀況、駕駛行為、歷史出險和賠付情況等。
此外，新能源汽車(chē)品牌、車(chē)型也是定價(jià)模型的考慮因素。彭先生解釋?zhuān)行┸?chē)型性?xún)r(jià)比高，往往被用作營(yíng)運用途，就會(huì )拉高該車(chē)型整體賠付率和賠付成本，導致該車(chē)型保費上浮。
不少家用新能源汽車(chē)的年行駛里程是保險公司關(guān)注的重點(diǎn)指標之一。多家保險公司工作人員表示，如果車(chē)主年行駛里程較高，可能會(huì )被認定為疑似營(yíng)運車(chē)輛，續保時(shí)系統就可能審核不通過(guò)。“如果保險公司測算后發(fā)現，即使把定價(jià)系數上浮到頂仍然不能覆蓋風(fēng)險，可能就難以承保商業(yè)車(chē)險。”彭先生說(shuō)。
業(yè)內人士表示，面對多重因素影響，保險公司在定價(jià)時(shí)不得不更加慎重考慮。因此，新能源車(chē)險保單相當于“一單一議”，即使是相同車(chē)型的不同駕駛人，車(chē)險費用也可能出現較大差別。
高賠付高風(fēng)險考驗險企
關(guān)于新能源車(chē)險，車(chē)主喊貴，但保險公司也有難處。
為什么保險公司對新能源汽車(chē)的投保審核更加嚴格?主要原因在于出險率高、賠付率高、維修價(jià)格貴。
新能源汽車(chē)的出險頻率高于燃油車(chē)。“一方面，新能源汽車(chē)的電池系統、電子設備等更容易出現故障。另一方面，一些從燃油車(chē)轉換過(guò)來(lái)的車(chē)主，駕駛習慣尚未適應新能源汽車(chē)的性能特點(diǎn)，容易發(fā)生交通事故。此外，還有部分新能源車(chē)輛以非營(yíng)運車(chē)輛登記，但實(shí)際被用于網(wǎng)約車(chē)等營(yíng)運用途，行駛里程多，使用強度大，出險率高。”郭金龍分析。
2024年上半年，時(shí)任中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司董事長(cháng)顧越表示，新能源汽車(chē)出險率比燃油車(chē)的出險率要高出1倍。中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司總裁于澤此前也曾判斷，從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，新能源車(chē)險的賠付率比燃油車(chē)高出10個(gè)百分點(diǎn)以上。
據中再產(chǎn)險統計，各種使用性質(zhì)的新能源汽車(chē)出險頻率幾乎均高于傳統燃油車(chē)，其中新能源汽車(chē)中占比最高的家用車(chē)出險率高達30%，顯著(zhù)高于燃油車(chē)的19%。從案均賠款來(lái)看，新能源汽車(chē)案均賠款整體高于傳統燃油車(chē)，家用車(chē)達到7200元，高出燃油車(chē)近600元。
在高昂的理賠成本壓力下，保險公司為了維持財務(wù)健康和市場(chǎng)競爭力，不得不提高保費。國信證券在研報中稱(chēng)，新能源汽車(chē)整體賠付情況及綜合成本率相對弱于傳統燃油車(chē)業(yè)務(wù)，盈利空間受限。
此外，維修價(jià)格高企是新能源車(chē)險保費居高不下的直接因素。騰訊研究院等機構聯(lián)合發(fā)布的《守正創(chuàng )新·2024新能源車(chē)險發(fā)展報告》提出，新能源汽車(chē)普遍采用以電源、電機、電控為核心的“三電系統”替代發(fā)動(dòng)機和變速器。新能源汽車(chē)的電池系統若遭受碰撞，可能需要更換整個(gè)電池組，從而增加了小事故的維修成本。
新能源汽車(chē)電池負載較重，在整車(chē)制造技術(shù)環(huán)節中為了減少汽車(chē)自重，一體化鑄造被更廣泛使用。這導致車(chē)體受損后修復難度大，只能更換整車(chē)車(chē)身，拉高保險公司賠付成本。
與此同時(shí)，新能源汽車(chē)目前尚未形成有效且成本低的維修體系，送修成本較高。北京工商大學(xué)中國保險研究院副院長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)寧威表示，目前新能源汽車(chē)的維修定價(jià)權掌握在汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商手里，車(chē)輛發(fā)生事故后，消費者和保險公司只能接受汽車(chē)維修定價(jià)。“保險公司只能被動(dòng)采取高定價(jià)的市場(chǎng)策略，彌補高額的賠款支出。”
多方合力促進(jìn)市場(chǎng)優(yōu)化
針對新能源車(chē)險“車(chē)主喊貴，險企喊虧”的現象，相關(guān)部門(mén)積極制定政策、尋求解決方案，保障車(chē)主合理權益，推動(dòng)新能源車(chē)險朝著(zhù)健康有序的方向發(fā)展。
2024年4月，金融監管總局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新能源車(chē)險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》，將新能源商業(yè)車(chē)險的自主定價(jià)系數范圍從原先的[0.65-1.35]擴展至[0.5-1.5]，提升經(jīng)營(yíng)主體的定價(jià)能力;同時(shí)，要求保險公司貼合市場(chǎng)需求，研究推出“基礎+變動(dòng)”組合的保險產(chǎn)品。
2024年9月，《國務(wù)院關(guān)于加強監管防范風(fēng)險推動(dòng)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》發(fā)布，提出以新能源汽車(chē)商業(yè)保險為重點(diǎn)，深化車(chē)險綜合改革。同年9月27日舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì )上，金融監管總局財產(chǎn)保險監管司司長(cháng)尹江鰲表示，下一步，將以新能源車(chē)險改革為切入點(diǎn)，持續深化車(chē)險綜合改革，研究?jì)?yōu)化新能源車(chē)險自主定價(jià)系數范圍，探索家用車(chē)網(wǎng)約運營(yíng)組合產(chǎn)品，探討高賠付車(chē)輛風(fēng)險分擔機制，盡量解決投保難問(wèn)題。2024年12月，金融監管總局發(fā)布的《關(guān)于強監管防風(fēng)險促改革推動(dòng)財險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》提出，豐富新能源車(chē)險產(chǎn)品，優(yōu)化市場(chǎng)化定價(jià)機制，研究出臺推動(dòng)新能源車(chē)險高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，持續深化車(chē)險綜合改革。
新能源車(chē)險這片藍海市場(chǎng)，正在吸引越來(lái)越多的車(chē)企入局。據東吳證券測算，到2025年，新能源車(chē)險保費收入規模將達1865億元，占車(chē)險總保費比例約17.9%;到2030年將達4541億元，占比約32.1%。
2023年5月，比亞迪成為國內首家獲批全資控股財險公司的車(chē)企。2024年，比亞迪保險車(chē)均保費4500元，全年簽單保費達13.98億元，保單幾乎來(lái)自直銷(xiāo)渠道。
“蔚小理”等造車(chē)新勢力也在布局新能源車(chē)險市場(chǎng)。小鵬汽車(chē)成立廣州小鵬汽車(chē)保險代理有限公司，理想汽車(chē)子公司收購銀建保險經(jīng)紀公司，蔚來(lái)收購匯鼎保險經(jīng)紀有限責任公司。此外，廣汽、上汽、一汽、東風(fēng)、吉利等大型汽車(chē)廠(chǎng)商也通過(guò)成立、入股或收購等方式進(jìn)入保險行業(yè)。
“新能源車(chē)險成本偏高的問(wèn)題，僅靠保險行業(yè)自身無(wú)法解決，需要車(chē)企從生產(chǎn)工藝和售后服務(wù)等維度與險企共同解決。”普華永道中國金融業(yè)管理咨詢(xún)合伙人周瑾表示，“車(chē)企和險企通過(guò)股權方式更好地融合，可能是新能源車(chē)險發(fā)展的一種趨勢。”
隨著(zhù)參與者越來(lái)越多，新能源車(chē)險市場(chǎng)或將發(fā)生深刻變化。東吳證券研報指出，車(chē)企在新能源車(chē)險市場(chǎng)優(yōu)勢明顯。首先，新能源車(chē)企可以簡(jiǎn)化新能源汽車(chē)理賠流程，憑借技術(shù)優(yōu)勢提高車(chē)險理賠流程效率;其次，車(chē)企可以憑借承保車(chē)輛的出行大數據、智能駕駛等信息優(yōu)勢，聯(lián)合保險公司推出個(gè)性化保險產(chǎn)品。
“新能源車(chē)企直接入局，將對車(chē)險行業(yè)生態(tài)產(chǎn)生重要影響，甚至會(huì )重塑新業(yè)態(tài)。”首都經(jīng)貿大學(xué)農村保險研究所副所長(cháng)李文中表示，車(chē)企進(jìn)軍車(chē)險之后能夠為客戶(hù)提供一攬子閉環(huán)的汽車(chē)消費服務(wù)，在提升客戶(hù)體驗的同時(shí)，增強自身的市場(chǎng)競爭力和盈利能力。此外，車(chē)企能夠結合新能源汽車(chē)的風(fēng)險點(diǎn)，為客戶(hù)設計出更具針對性的保險產(chǎn)品。
“電池廠(chǎng)商先進(jìn)的制造技術(shù)和集中的市場(chǎng)份額，可助力險企優(yōu)化相關(guān)環(huán)節風(fēng)險管理能力。借助第三方平臺科技賦能，險企有望加強轉型突圍，提升風(fēng)險識別能力。”東吳證券葛玉翔團隊預計，隨著(zhù)新能源汽車(chē)滲透率不斷提升，主機廠(chǎng)、險企和科技平臺多方共融，將推動(dòng)定價(jià)機理不斷優(yōu)化，價(jià)費聯(lián)動(dòng)機制不斷完善。
久久為功破解發(fā)展難題
解決新能源車(chē)險難題，險企、車(chē)企要共同發(fā)力。有關(guān)專(zhuān)家認為，險企應增強風(fēng)險識別和評估能力，有效控制綜合成本率;車(chē)企則應豐富維修渠道，力爭從源頭降低車(chē)主維修成本，推動(dòng)降低新能源車(chē)險保費負擔。
“新能源汽車(chē)市場(chǎng)規模保持快速增長(cháng)，新能源車(chē)險是車(chē)險的未來(lái)。”周瑾認為，即便當前很難盈利，保險公司也要提前做好布局，不斷積累經(jīng)驗。這其中，大型險企和具有一定股東資源的中小型險企更具競爭優(yōu)勢，前者擁有更大的試錯空間，后者則可以借助股東在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)能力和客群基礎，贏(yíng)得競爭優(yōu)勢。
對于中小型險企，周瑾認為，要避免高舉高打的投入模式，有選擇性地在特定技術(shù)領(lǐng)域與合作伙伴共同探索，逐步積累經(jīng)驗，并在未來(lái)選擇差異化模式和細分市場(chǎng)領(lǐng)域參與競爭。
針對現階段新能源汽車(chē)保險困局，寧威分析認為，問(wèn)題表面體現在保險承保和保險價(jià)格上，但實(shí)質(zhì)在于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。通過(guò)讓維修市場(chǎng)充分競爭，改變由汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家定價(jià)的局面，或許能解決新能源汽車(chē)在維修支付定價(jià)方面的難題。要發(fā)展區別于廠(chǎng)商、4S店的第三方新能源汽車(chē)維修機構，從生產(chǎn)源頭提高新能源汽車(chē)易損件的可維修化程度，不斷改良工業(yè)設計，降低汽車(chē)維修成本。
長(cháng)遠來(lái)看，新能源車(chē)險行業(yè)健康穩定發(fā)展，既離不開(kāi)職能部門(mén)的政策推動(dòng)，也離不開(kāi)保險公司的創(chuàng )新探索。
郭金龍建議，政府部門(mén)加大相關(guān)政策支持力度，鼓勵保險公司開(kāi)發(fā)更多適合新能源汽車(chē)的保險產(chǎn)品;保險公司加強風(fēng)險評估和管理，提高定價(jià)準確性，并通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新和服務(wù)優(yōu)化來(lái)降低成本。
李文中認為，優(yōu)化新能源車(chē)險自主定價(jià)系數范圍將有利于提升經(jīng)營(yíng)主體的定價(jià)能力，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，倒逼險企加大科技應用，提高精準定價(jià)能力。
“調整保險自主定價(jià)系數是保險產(chǎn)品的普遍做法。”郭金龍表示，浮動(dòng)范圍擴大以后，新能源汽車(chē)保費高的情況將有所緩解，有助于車(chē)險行業(yè)持續發(fā)展。從車(chē)險產(chǎn)品來(lái)看，更有利于根據風(fēng)險情況或不同消費者的特點(diǎn)，制定不同的價(jià)格和調整機制。對險企而言，風(fēng)險識別能更精準。從客戶(hù)角度來(lái)看，高風(fēng)險客戶(hù)多交保費，低風(fēng)險客戶(hù)少交保費，風(fēng)險管理更加公平。(來(lái)源：經(jīng)濟日報記者 馬欣)
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