近日，湖南中南汽車(chē)世界的吉利4S店一片繁忙景象：前來(lái)試乘試駕的客戶(hù)車(chē)輛將門(mén)口圍了個(gè)水泄不通，店內銷(xiāo)售人員一邊忙著(zhù)招呼客人，一邊幫忙疏通門(mén)前道路……
11月7日，《證券日報》記者從上述吉利4S店銷(xiāo)售顧問(wèn)處了解到，受?chē)乙耘f換新政策推動(dòng)以及年末廠(chǎng)家沖刺銷(xiāo)量?jì)?yōu)惠較大等因素影響，近期來(lái)看車(chē)的顧客明顯增加。以吉利某款A級電車(chē)為例，該車(chē)型銷(xiāo)售火爆，目前廠(chǎng)家生產(chǎn)訂單都排不過(guò)來(lái)，提車(chē)周期通常在1個(gè)月以上。
下游市場(chǎng)的火爆也直接反饋至上市公司層面，記者從鋰電行業(yè)多家上市公司處了解到，四季度以來(lái)市場(chǎng)供不應求，訂單趨于飽和。湖南裕能董秘汪詠梅在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)更是坦言：“現在生產(chǎn)和發(fā)貨都處于‘忙不過(guò)來(lái)’的狀態(tài)。”
中南大學(xué)冶金與環(huán)境學(xué)院教授張佳峰在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“全球電車(chē)增速穩中有進(jìn)，儲能方面中標與裝機規模雙雙高增長(cháng)，電車(chē)與儲能市場(chǎng)都跑出較好增速，是驅動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈向好的主要原因。”
據Marklines數據，2024年前三季度，全球電車(chē)銷(xiāo)量達到1169.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)25.5%，滲透率達到18.1%。其中，中國市場(chǎng)保持較高增長(cháng)。另?yè)衅麉f(xié)數據，2024年前三季度，中國電車(chē)銷(xiāo)量達到832.0萬(wàn)輛，同比增長(cháng)32.5%，滲透率達到38.6%，其中重卡領(lǐng)域電動(dòng)化表現亮眼。
儲能市場(chǎng)同樣可圈可點(diǎn)。2024年前三季度，中國儲能中標量達125.7GWh，同比增長(cháng)98.9%，已超去年全年中標量。有分析認為，未來(lái)儲能市場(chǎng)總體需求仍有望維持較高增速。
電車(chē)和儲能市場(chǎng)的雙重需求對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的訂單拉動(dòng)較為明顯。
湖南裕能作為國內主要的鋰離子電池正極材料供應商，產(chǎn)品最終應用于新能源汽車(chē)、儲能等領(lǐng)域。汪詠梅表示：“公司新產(chǎn)品CN-5系列及YN-9系列銷(xiāo)量齊創(chuàng )新高，今年前三季度實(shí)現銷(xiāo)售約9.4萬(wàn)噸，產(chǎn)品銷(xiāo)量占比約19.76%。目前公司訂單飽滿(mǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，未來(lái)公司將結合市場(chǎng)需求情況來(lái)綜合考慮產(chǎn)能建設節奏。”
億緯鋰能是具有全球競爭力的鋰電池平臺公司，同時(shí)擁有消費電池、動(dòng)力電池、儲能電池核心技術(shù)和全面解決方案。億緯鋰能表示，前三季度公司動(dòng)力電池出貨量20.71GWh，同比增長(cháng)4.96%。截至第三季度，公司在乘用車(chē)領(lǐng)域新增公告的多款配套車(chē)型，預計將于第四季度起陸續交貨進(jìn)入市場(chǎng)。并且隨著(zhù)客戶(hù)產(chǎn)品調整與優(yōu)化，新上市車(chē)型銷(xiāo)量表現亮眼，整體需求將進(jìn)一步釋放。
中科電氣身處新能源鋰離子電池負極材料企業(yè)的第一梯隊。2024年上半年，公司負極材料出貨規模位居第三位，產(chǎn)能利用率處于較高水平。中科電氣資本管理中心高級經(jīng)理盧焱對《證券日報》記者表示：“目前公司處于高負荷生產(chǎn)狀態(tài)，為進(jìn)一步搶灘海外市場(chǎng)，公司摩洛哥年產(chǎn)10萬(wàn)噸負極材料一體化基地項目正在穩步推進(jìn)。”
上游領(lǐng)域，科力遠在鋰礦以及碳酸鋰原材料環(huán)節積極完善產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品也處于供不應求的狀態(tài)。“碳酸鋰原料需求較大，公司訂單一直處于飽和狀態(tài)。”科力遠董秘張飛對《證券日報》記者表示，隨著(zhù)生產(chǎn)規模的擴大和新能源車(chē)消費旺季的到來(lái)，預計碳酸鋰的庫存將快速減少。
張佳峰認為，鋰電行業(yè)上市公司產(chǎn)銷(xiāo)兩旺是大浪淘沙之后的結果。“雖然當前下游市場(chǎng)回暖向好，但市場(chǎng)競爭仍較為激烈，過(guò)去兩年，大部分低質(zhì)重復產(chǎn)能已被淘汰出清，未來(lái)這種以技術(shù)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)格局變革仍將持續，唯有以科技創(chuàng )新推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化，具備產(chǎn)品和成本雙重優(yōu)勢的企業(yè)才能走得更遠。”
來(lái)源：證券日報記者 何文英
評論